셀트리온, 박스터 바이오파마 인수 철회…사모펀드에 인수

셀트리온이 미국 생산시설 확보를 위해 검토에 나섰던 박스터 인터내셔널(Baxter International)의 바이오파마 솔루션(BioPharma Solutiuon) 사업 부문 인수전에서 물러났다.

[사진제공=박스터 인터내셔널]

셀트리온은 9일 공시를 통해 "안정적인 글로벌 생산시설 확보를 위해 박스터 인터내셔널의 바이오파마 솔루션 사업 부문 인수 관련하여 검토한 바 있으나 이를 추진하지 않기로 결정했다"고 밝혔다.

박스터는 수액 분야 글로벌 1위로 꼽히는 기업이다. 이 중 바이오파마 솔루션 사업부는 바이오의약품, 백신 등의 위탁생산(CMO)을 전문으로 맡는 사업부다. 셀트리온도 2017년 자가면역질환 치료제 '램시마'의 CMO를 박스터에 맡긴 연이 있다.

하지만 올해 초 박스터가 부채 청산을 위해 이 사업부의 매각을 추진하면서 셀트리온도 인수금액 40억달러(약 5조3000억원)를 넘어설 것으로 추정되는 인수전에 참전한 바 있다. 당시 유력 경쟁사로 글로벌 의료기기 제조기업인 써모피셔와 사모펀드인 KKR, 칼라일 그룹 등이 꼽혔다.

지난 3월 경영 일선에 복귀한 서정진 셀트리온그룹 회장이 잉여현금과 사재 출연 등을 통해 조달한 4~5조원의 재원을 갖고 적극적인 인수·합병(M&A)에 나서겠다는 의지를 밝히면서 기대감이 커지기도 했다. 서 회장은 "기존 사업과 시너지가 있는 전후방 사업 중심으로 여러 회사를 관찰하고 있고, 올해 상반기가 지나면 관심 있는 회사가 10여개로 압축될 것"이라며 "자금 집행을 3분기부터 할 수 있을 것"이라고 말한 바 있다.

그러나 최종 승자는 또 다른 사모펀드인 애드번트 인터내셔널(Advent International)과 워버그 핀커스(Warburg Pincus)가 됐다. 이들은 당초 예상 인수가를 상회하는 42억5000만달러(약 5조6257억원)에 바이오파마 솔루션 사업부를 인수하게 됐다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr