수협 조합 유동성 '흔들'…기준금리 인상 '충격파'

100% 이상 8곳 불과
내년부터 규제 '타깃'

서울 오금로 수협중앙회빌딩 전경. ⓒ수협중앙회

수협 조합들의 유동성 비율이 평균 70%에도 미치지 못하는 것으로 나타났다. 다른 제도권 금융사였다면 규제 대상이 되는 수준으로, 가이드라인인 100%를 넘는 곳은 10개 조합 중 1개도 안 되는 실정이다.

소비자들 입장에선 상호금융 역시 은행 등 다른 제도권 금융사들과 사실상 유사한 기관으로 여겨지지만 소홀한 규제로 부실 사각지대에 놓여있다는 지적이 이는 가운데, 금융당국이 내년부터는 유동성 비율 강화를 예고하고 있지만 자칫 골든타임을 놓칠 수 있다는 우려가 나온다.

19일 금융권에 따르면 전국 90개 수협 조합의 지난해 말 기준 유동성 비율은 평균 69.2%로 집계됐다. 유동성 비율이 60%대에도 미치지 못하는 조합은 30개, 50% 이하 조합도 11개에 달했다.

조합별로 보면 포항수협조합의 유동성 비율이 40%로 가장 낮았다. 이어 ▲나로도수협(41.5%) ▲삼척수협(42.0%) ▲경남정치망수협(43.0%) ▲경주시수협(46.4%)이 유동성 비율 하위 5곳의 수협 조합에 이름을 올렸다.

전체 조합 중 유동성 비율이 100%를 상회한 곳은 총 8곳으로 ▲통조림가공수협(100.7%) ▲멸치권현망수협(103.8%) ▲근해통발수협(105.1%) ▲대형기선저인망수협(106.9%) ▲기장수협(109.2%) ▲통영수협(112.7%) ▲신안군수협(113.7%) ▲군산시수협(134.3%)로 파악됐다.

수협 조합의 유동성 비율 흐름은 해당 정보가 금융감독원에 처음 공시된 2013년 6월 88.1%를 기록한 후 2014년 말 72.9%로 하락했다. 이후 2017년 말 61.8%로 급감한 후 줄곧 60%대를 유지해 왔다. 전체적으로 상반기에 소폭 상승하지만 하반기에 다시 하락하며 최근 6년 동안 비슷한 패턴을 이어온 것이다.

만약 상호금융 조합에도 일반 금융권과 동일한 기준이 적용됐더라면 현재 수협 조합들 거의 대부분은 규제 대상일 수밖에 없는 상황이다. 상호금융과 달리 다른 금융사들은 현재 유동성 비율 100% 이상을 유지해야 하는 규제를 받고 있다.

유동성 비율이란 기업의 단기 지급능력에 해당하는 현금 동원력을 가늠하는 지표로, 100% 이상인 경우 건전하다고 평가된다. 유동성 비율이 100%를 유지했을 때 위기가 닥쳤어도 고객에게 돈을 100% 돌려줄 수 있다는 의미다.

수협의 유동성 비율이 이처럼 낮은 배경에는 지난해 본격화한 기준금리 인상 기조가 자리하고 있다. 상호금융권 전반적으로 특판 상품을 출시하는 등 고금리 경쟁이 가속화된 탓이다. 한국은행에 따르면 지난해 상호금융권 총예적금(예수 부채) 잔액은 9월 444조원에서 12월 458조원으로 3%가량 증가했다.

문제는 그동안 상호금융권은 유동성 비율을 100% 이상 유지해야 하는 유동성 비율 규제를 적용받지 않아 관리 미흡 및 부실 우려가 꾸준히 제기돼 왔다는 점이다. 금융당국은 지난해 상호금융업감독규정 개정을 예고했지만 상호금융권 내 부실우려가 지속되고 있어 한 발짝 늦다는 지적이 나온다. 특히 소형 조합의 경우 예금 이탈이 살짝만 몰려도 유동성 위기에 쉽게 빠질 수 있다.

현재 개정안에는 상호금융에서 유동성비율은 100% 이상 유지하되 소규모 조합에 대해서는 적용 비율을 차등 완화하는 내용이 담겼다. 하지만 해당 규제가 2024년 12월 29일부터 적용될 예정이며, 당국에서 요구하는 새로운 유동성 지표인 신(新)유동성 비율이 적용되면 기존보다 유동성 비율이 높아질 가능성이 크다. 결국 수협의 자체적인 리스크 관리 강화가 요구되는 상황이다.

다만 수협중앙회는 일시적인 현상이라고 선을 그었다. 수협중앙회 관계자는 “연말에 예금만기가 몰리다 보니 일시적으로 유동성 비율이 낮아진 측면이 있다”며 “올해 3월 말 기준 82.2%로 유동성 비율은 계속 회복되고 있다”고 말했다.