롯데관광개발 "국내 대형 금융기관과 7000억 리파이낸싱 협의"

"10월 리파이낸싱 마무리 목표"

롯데관광개발은 오는 11월 말 만기가 돌아오는 담보대출 차입금 7000억원에 대한 리파이낸싱 관련, 이달 초부터 대형은행을 포함한 4~5곳 국내 제1금융기관과 구체적인 협의를 진행 중이라고 12일 밝혔다.

롯데관광개발은 지난해 6월 토지 자산재평가(1047억원에서 5680억원으로 상향) 등을 통해 제주 드림타워 복합리조트의 감정가액이 1조7000억~1조8000억원 대로 높아질 것으로 예상된다며, 담보인정비율(LTV) 50% 이내로 좋은 조건에서 리파이낸싱이 차질 없이 마무리될 것이라고 강조했다.

제주 드림타워 복합리조트 전경[사진제공=롯데관광개발].

리파이낸싱을 총괄하는 CCGI의 이기운 대표는 "이번 리파이낸싱은 호텔이 오픈도 하지 않았고, 핵심사업인 카지노 이전 인허가도 불확실한 상태에서 제2금융권 위주로 진행했던 2020년 최초 차입 당시와는 상황이 180도 다르다"며 "최근 중국 대도시를 포함한 국제 직항 노선이 대거 재개되면서 카지노 부문에 변화가 시작되고 있는 만큼 향후 현금창출능력에 대해서도 메이저 금융기관들이 관심을 보이고 있다"고 설명했다. CCGI는 싱가포르 최대 증권그룹 CIMB그룹 산하 투자은행 및 사모펀드 운용사다. 지난 5년간 약 1조4000억원 제주 드림타워 복합리조트의 개발자금조달 전 과정을 진행했다.

한편 리오프닝(경기 재개) 분위기와 관련해 롯데관광개발은 "지난달 말부터 주 35회 제주~상하이 노선을 시작으로 중국 직항 노선이 본격 재개되면서 지난달 카지노 입장객은 1만3000여명이었다. 드롭액 부문에서도 연일 사상 최고치를 경신 중"이라고 밝혔다.

이기운 CCGI 대표는 "이달 초 6대 대형은행을 포함한 제1금융권에 리파이낸스 스케줄을 전달한 후 협의가 시작됐다"며 "오는 6월 소액 대주단 역할을 맡게 될 대형 증권사 2곳을 선정한 후 늦어도 10월에는 리파이낸싱을 마무리할 계획"이라고 설명했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr