뉴욕증시, 물가지표 발표 앞두고 혼조 마감…다우 0.29%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]

[글로벌시장 지표 / 4월 12일 오전 6시 현재]

[미국증시 마감시황]

뉴욕증시는 11일(현지시간) 혼조 마감했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 98.27포인트(0.29%) 상승한 3만3684.79에 마감했다. S&P500지수는 0.17포인트(0.0%) 하락한 4108.94에, 기술주 중심의 나스닥지수는 52.48포인트(0.43%) 내린 1만2031.88에 거래를 마쳤다.

이날 시장은 다음날 나오는 3월 CPI 보고서와 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록을 주목했다.

뉴욕증시의 주요 지수는 미 연방준비제도(Fed·연준)가 인플레이션을 잡기 위해 지나치게 공격적 금리 인상에 나서는 것에 신중할 필요가 있다는 오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행(연은) 총재의 발언에 오후 들어 상승 모멘텀을 얻기도 했으나 장 막판으로 갈수록 관망세가 짙어졌다.

하루 뒤인 12일과 13일 연이어 나올 미국의 소비자 및 생산자 물가지수 결과를 지켜보자는 대기 심리가 짙어진 것으로 풀이된다. 라이언 데트릭 칼슨그룹 선임 시장 전략가는 "폭풍전야"라면서 "3월 소비자물가지수(CPI), 연준 의사록, 주 후반 대형 은행 실적 발표 등을 앞두고 투자자들 사이 결과를 보고 결정하자는 분위기가 강해졌다"고 설명했다.

나스닥은 이날 ▲애플 ▲알파벳 구글 등 기술주들의 주가가 하락하며 하락세로 장을 마감했다. 골드만삭스 그룹의 프라임브로커 부서는 "기술주 랠리를 쫓던 헤지펀드들이 매도세로 돌아서며 15개월 만에 가장 빠른 속도로 매수 포지션을 축소하고 있다"고 전했다.

반면 이날 산업, 소재, 운송 등 경기 민감주의 주가가 강세를 보이며 다우지수는 오름세로 장을 마쳤다. 데트릭 전략가는 "경기 민감주가 이날 강세를 보인 것을 보면 경기 침체 우려는 다소 과도한 것일 수 있다"면서 "건전한 신호"라고 평가했다.

미국 3월 CPI는 전년 동월 대비 5.2% 상승이 예상되고 있는데 이는 2월 수치(6.0%)를 하회하는 동시에 2021년 5월 이후 근 2년 만에 최저치이다. 예상대로라면 연준의 금리 인상 가능성이 낮아지며 증시에 긍정적으로 작용할 수 있다. 다만 근원 CPI는 전년 대비 5.6% 오르며 2월(5.5%)에서 오름세가 강화될 것으로 전망됐다. 연준 금리 인상 가능성을 측정하는 시카고상품거래소(CME)의 페드워치에 따르면 투자자들은 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 금리 0.25%포인트 인상 가능성을 70% 가까이 보고 있다.

로버트 파브릭 다코타 웰스 선임 포트폴리오 매니저는 "5월 0.25%포인트 인상 가능성은 이미 주가에 반영된 상황"이라면서 "많은 사람들이 침체를 예상하고 있기에 미 연방준비제도(Fed·연준)가 차기 회의를 앞두고 어떤 스탠스를 보이는지가 중요하다"고 지적했다.

이번 주 기업들의 1분기 어닝시즌이 본격 시작된 가운데, 투자자들은 주 후반 예정된 대형 은행들의 실적 발표를 통해 미 경제의 침체 가능성도 가늠할 전망이다.

금융 정보 업체 팩트셋에 따르면 애널리스트들은 올해 1분기 S&P 500 기업의 순이익이 전년 동기 대비 6.8% 감소했을 것으로 전망했다. 이는 지난해 4분기 4.2% 감소에 이은 2분기 연속 전년 동기비 순이익 감소이며, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹으로 순익이 약 32% 급감했던 지난 2020년 2분기 이후 최대 낙폭이다.

S&P500 기업들의 1분기 매출 역시 1.8% 증가에 그칠 전망이다. 이 역시 지난 2020년 3분기(-1.1%) 이래 가장 낮은 매출 성장률이다.

[특징주] ■기술주 마이크로소프트(-2.27%), 엔비디아(-1.49%), AMD(-1.52%), 아마존(-2.20%), 알파벳A(-1.02%), 알파벳C(-0.78%), 애플(-0.76%), 넷플릭스(-0.10%), 메타(-0.42%), 인텔(-0.52%) IBM(-0.47%) 등이 하락했다.

■자동차주 테슬라(1.24%), 루시드 모터스(5.35%), 포드(1.18%) 등이 올랐고, 반면 리비안(-0.47%), 니콜라 코퍼레이션(-8.40%) 주가는 하락했다.

■태양광주 주거용 태양열 설치업체인 선런(3.02%) 선노바(2.76%) 선파워(1.74%) 올랐다. 태양광 관련 기업에 투자하는 인베스코 솔라(Invesco Solar) ETF는 0.10% 올랐다.

■기타/필수소비주 시스코시스템즈(-1.38%) 세일즈포스(-1.36%) 월트디즈니(-0.39%), 월마트(-0.29%) P&G(-0.20%) 코카콜라(-0.18%) 등이 하락했다.

■ 비트코인 지난 2020년 6월 이후 처음으로 심리적 저항선인 3만 달러를 돌파하며 3.61% 오른 30,169.20달러에 안착했다.

[유럽증시 마감시황] 부활절 연휴 끝 개장한 유럽 주요국 증시는 11일(현지시간) 금속 가격 강세에 따른 광산주 랠리에 힘입어 일제히 상승 마감했다.

범유럽지수인 STOXX 600지수는 전 거래일 대비 22.85포인트(0.62%) 상승한 461.79에 마감했다. 한 달 만에 최고치다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX지수는 57.28포인트(0.37%) 오른 1만5655.17, 프랑스 파리 증시의 CAC40지수는 65.53포인트(0.89%) 뛴 7390.28, 영국 런던 증시의 FTSE100지수는 44.16포인트(0.57%) 전진한 7785.72으로 장을 마쳤다.

중국과 미국의 경제 둔화 조짐에도 불구하고 미 달러화 약세에 비금속과 귀금속 등 금속 가격이 일제히 강세를 보이자 리오 틴토, 글렌코어 등 광산주의 주가가 일제히 상승했다.

광산 섹터는 이날 3.6% 오르며 4개월 만에 일일 최고 오름폭을 보였으며, 자동차 섹터도 1.8% 상승했다.

올해 오름세로 시작했던 유럽 증시는 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산에 따른 은행 혼란의 여파 속에 지난 2달 매도세에 시달렸다. 엇갈린 경제 지표 역시 금리 인상 전망에 불확실성을 더하며 투심을 위축시켰다.

스톡차트닷컴의 줄리어스 드 켐페너 선임분석가는 로이터 통신에 "앞으로 며칠 미국에서 나올 (인플레) 지표를 봐야겠지만, 유럽 증시가 다시 반등할 수 있을 것"으로 낙관했다.

지난주 양호한 미국의 3월 비농업부문 고용 발표로 미국의 5월 25bp(1bp=0.01%포인트) 금리 인상 전망에 힘이 실린 가운데, 투자자들은 미 연방준비제도(Fed·연준)의 통화 정책 행보를 가늠하기 위해 내일 발표될 3월 소비자물가지수(CPI)에 촉각을 곤두세우고 있다.

내일 독일의 3월 CPI도 발표가 예정돼 있어 유로존 CPI가 나오기 앞서 유럽의 인플레이션 상황에 대한 실마리를 얻을 수 있을 것으로 시장은 기대하고 있다.

[중국증시 마감시황] 금일 A주 3대 주가지수는 바닥탐색 후 반등하는 모습을 보였다.

이날 상하이종합지수는 0.05% 하락한 3313.75P로 장을 마쳤고, 선전성분지수는 0.04% 상승 마감에 성공했다. 반면 창업판지수는 0.17% 하락 마감했다.

종목별 등락 상황을 보면 챗GPT 테마가 회복세를 보였고, 군수, 전력설비 등 섹터는 하락세가 두드러졌다.

한편 외국인 자금은 총 26.26억 위안 순매수에 나섰다.

[베트남증시 마감시황]

11일(현지시간) 베트남증시는 상승 마감했다. 벤치마크 VN지수는 전 거래일에 비해 4.11포인트(0.39%) 상승한 1069.46를 기록했고, 211개 종목이 상승, 109개 종목이 하락했다.

베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수도 4.30포인트(0.40%) 오른 1081.71로 마감했다. 16개 종목이 올랐고, 9개 종목이 하락했다.

중소형주 위주의 하노이거래소 HNX지수도 0.33포인트(0.16%) 상승한 212.34포인트를 기록했고 81개 종목 상승, 71개 종목이 하락했다. 비상장기업 UPCoM거래소는 0.82포인트(1.05%) 오른 78.81를 기록했는데 140개 종목이 상승을 111개 종목이 하락했다.

이날 거래대금은 전거래일에 비해 21% 줄어 11조5900억동(한화 약 6540억원)을 기록했다.

외국인 투자자들은 5440억동 순매도로 이날 장을 모두 마쳤다.

[국제유가] 뉴욕상업거래소에서 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 2.2% 오른 배럴당 81.53달러에 거래를 마쳤다.

[금]

안전 자산인 금 가격은 미 달러화 약세 속에 다시 온스당 2000달러를 넘어섰다. 뉴욕상품거래소에서 6월 인도분 금은 전 거래일보다 0.5% 오른 온스당 2014.60달러에 거래를 마쳤다.

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