우리은행, 6억달러 ESG 채권 발행 성공...주문량 81억달러 기록
전체 맥락을 이해하기 위해서는 본문 보기를 권장합니다.
우리은행(이원덕 은행장)이 미화 6억달러 규모의 ESG 선순위 채권을 성공적으로 발행했다.
이번에 발행한 채권은 미국 5년물 국고채에 135bp를 가산한 것으로 쿠폰금리는 4.875%이며, 만기는 5년이다.
시중은행 가운데는 올해 처음으로 발행되는 달러 채권으로 가산금리는 흥국생명 사태 전 수준이다.
주문량은 81억 달러로 2015년 이후 국내 금융기관 외화채권 발행 중 사상 최대 수준을 기록했다.
이 글자크기로 변경됩니다.
(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.
[한국경제TV 신용훈 기자]
우리은행(이원덕 은행장)이 미화 6억달러 규모의 ESG 선순위 채권을 성공적으로 발행했다.
이번에 발행한 채권은 미국 5년물 국고채에 135bp를 가산한 것으로 쿠폰금리는 4.875%이며, 만기는 5년이다.
시중은행 가운데는 올해 처음으로 발행되는 달러 채권으로 가산금리는 흥국생명 사태 전 수준이다.
주문량은 81억 달러로 2015년 이후 국내 금융기관 외화채권 발행 중 사상 최대 수준을 기록했다.
우리은행 관계자는 "뉴욕과 런던, L.A에서 직접 투자자들을 만나 한국경제의 견실함과 한국금융기관들의 안정성 및 성장성이 양호함을 적극 설명한 것이 주효했다”며, “특히 투자자들의 궁금사항에 대해 구체적인 숫자를 제시하면서 설명한 것이 좋은 반응으로 이어졌다”고 말했다.
이어 “종전의 아시아 투자자 기반에서 미국, 유럽 등 글로벌 투자자들 기반으로 확대해 정례적인 접촉기회를 가지면서 관계를 돈독히 할 계획이다”고 덧붙였다.
신용훈기자 syh@wowtv.co.kr
Copyright © 한국경제TV. 무단전재 및 재배포 금지.