[PRNewswire] PwC, 글로벌 CEO 설문조사 결과 발표

- 전 세계 CEO의 73%, 향후 12개월간 세계 경제 성장의 감소 예측

- 지난 10년 중 가장 비관적인 전망

- CEO의 약 40%는 조직이 변화하지 않으면 10년 이내에 경제적으로 존재할 수 없을 것으로 예측

- 사이버 위험 및 건강 위험은 1년 전에 비해 감소한 반면, 인플레이션(40%), 거시경제 변동성(31%), 지정학적 갈등(25%)이 가장 큰 글로벌 위협으로 평가돼

- 조직은 비용 절감을 도모하고 있지만, CEO의 60%는 '대퇴직(Great Resignation)' 이후의 인재 확보를 위해 인원 감축 계획이 없으며, 80%는 보상 축소 계획이 없다고 밝혀

- 프랑스, 독일, 영국의 리더들은 미국, 브라질, 인도, 중국의 리더들에 비해 세계 성장보다 국내 성장에 대해 덜 낙관적인 태도 보여

- 변화하는 고객 요구, 규제, 노동력/기술 부족 및 기술 중단은 장기적인 산업 수익성에서 가장 큰 도전과제로 간주돼

- CEO들은 기후 위험이 향후 12개월간 비용 및 공급망에 영향을 미칠 것으로 예측하며, 58%는 배출량 감축 및 기후 위험 완화를 위한 전략을 개발 중이라고 답해

(뉴욕 2023년 1월 16일 PRNewswire=연합뉴스) 2022년 10월과 11월에 105개 국가 및 지역의 CEO 4천410명을 대상으로 진행한 PwC의 제26차 연례 글로벌 CEO 설문조사(Annual Global CEO Survey)에 따르면, CEO의 약 4분의 3(73%)은 향후 12개월간 세계 경제 성장이 감소할 것이라고 생각하는 것으로 나타났다.

CEO들의 이와 같은 암울한 전망은 12년 전에 이 질문을 시작한 이후 세계 경제 성장에 대한 가장 비관적인 전망이다. 이는 또한 CEO의 4분의 3 이상이 경제 성장이 개선될 것이라고 답한 2021년(76%)과 2022년(77%)의 낙관적인 전망과는 큰 차이를 보인다.

CEO의 약 40%는 조직이 10년 안에 경제적으로 생존하지 못할 것이라고 예상

어려운 환경 외에도, CEO의 약 40%는 현재와 같은 방식을 계속 유지한다면, 조직이 10년 이내에 경제적으로 생존할 수 없을 것이라고 생각하는 것으로 나타났다. 이러한 패턴은 통신(46%), 제조(43%), 의료(42%), 기술(41%)을 포함한 다양한 부문에서 일관적으로 나타났다. 회사의 성장 전망에 대한 CEO의 확신도 지난해 이후 급격한 하락세(-26%)를 보였는데, 이는 58%의 감소를 기록한 2008~2009년 금융 위기 이후 가장 큰 폭의 하락세였다.

전반적으로 경제 성장에 대한 기업의 신뢰도는 지속적인 에너지 위기의 부담을 받고 있는 프랑스, 독일, 영국을 포함한 G7 국가 사이에서 극명한 차이를 보였다. 이들 국가는 세계 성장보다 국내 성장 전망에 더 비관적인 것으로 나타났다(프랑스: 70% 대 63%, 독일: 94% 대 82%, 영국: 84% 대 71%).

또한 CEO들은 향후 10년간 자체 산업 내에서 수익성에 대한 여러 가지 직접적인 어려움이 있을 것으로 예상했다. CEO의 절반 이상(56%)이 수익성에 영향을 미칠 요인으로 고객의 수요/선호도 변화를 꼽았으며, 규제 변화(53%), 인력/기술 부족(52%), 기술 중단(49%)이 그 뒤를 이었다.

CEO들, 가장 큰 우려 사항으로 인플레이션, 거시경제 변동성, 지정학적 갈등 꼽아

1년 전에는 사이버 위험 및 건강 위험이 CEO의 가장 큰 우려 사항이었던 반면, 올해는 인플레이션(40%)과 거시경제 변동성(31%)과 같은 경기 침체 영향이 단기(향후 12개월) 및 향후 5년간 CEO에게 가장 큰 우려 사항인 것으로 나타났다. 그 뒤를 이어, CEO의 25%는 지정학적 분쟁 위험에 재정적인 영향을 받을 것이라고 예측했으며, 사이버 위험(20%)과 기후 변화(14%)에 대한 우려는 상대적으로 감소했다.

우크라이나 전쟁과 세계 다른 지역에서의 지정학적 화약고에 대한 우려가 커짐에 따라, CEO들은 비즈니스 모델의 측면을 재고하게 됐다. 지정학적 분쟁의 영향을 받을 것이라고 답한 응답자의 약 절반은 사이버 보안 또는 데이터 프라이버시에 대한 투자 증가(48%), 공급망 조정(46%), 시장 입지 재검토 또는 신규 시장으로의 확장(46%), 제품/서비스 제공 다양화(41%) 등을 통해 시나리오 계획 및 기업 운영 모델에 이러한 광범위한 방해 요인을 반영하고 있다고 답했다.

CEO들, 비용을 절감하는 반면, 인력이나 보상을 줄이지는 않아

현재의 경제 환경에 대응해, CEO들은 비용을 절감하고 수익 성장을 촉진할 방안을 모색하고 있다. CEO의 52%는 운영 비용을 절감했다고 답한 반면, 51%는 가격을 인상했으며, 48%는 제품 및 서비스 제공을 다양화했다고 답했다. 그러나 절반 이상인 60%는 향후 12개월간 인력 규모를 줄일 계획은 없다고 답했다. 또한 대다수(80%)는 인재를 유지하고 인력 감소율을 완화하기 위해 직원에 대한 보수를 삭감할 계획이 없다고 밝혔다.

PwC의 글로벌 회장 Bob Moritz는 "불안정한 경제, 수십 년간 지속된 높은 인플레이션, 지정학적 분쟁은 지난 10년간 유례 없는 수준의 CEO 비관론에 영향을 미쳤다"라며 "그 결과, 전 세계 CEO들은 운영 모델을 재평가하고 비용을 절감하고 있지만, 이러한 압력에도 불구하고 이들은 '대퇴직' 이후에도 지속적인 인재 유지를 위해 지속해서 사람을 중심에 두고 있다"고 말했다. 이어 "세상은 끊임없이 변화하고 있으며 조직, 사람, 그리고 지구 전체에 직면한 위험은 앞으로도 계속 증가할 것"이라면서 "변화하지 않는 비즈니스는 생존할 수 없는 만큼, 조직이 향후 수년간 살아남고 번영하기 위해서는 장기적 결과뿐만 아니라 단기적 위험 및 운영 요구를 완화하는 이중적 책무를 위해 신중하게 균형을 맞춰야 할 것"이라고 강조했다.

기후 위험 관리에 대한 기업 우선순위 상승

기후 위험은 다른 전 세계적 위험에 비해 향후 12개월간 단기 위험 측면에서 크게 두드러지지는 않았지만, CEO들은 여전히 기후 위험이 비용(50%), 공급망(42%), 물리적 자산(24%)에 대해 보통에서 매우 큰 수준으로 영향을 미친다고 평가했다. 중국 CEO들은 특히 기후 위험에 큰 영향을 받고 있다고 평가했는데, 이들 중 65%는 기후 위험이 비용에 영향을 미치고, 71%는 공급망에, 그리고 56%는 물리적 자산에 영향을 미칠 가능성이 있다고 답했다. 기후 변화가 장기적으로 기업과 사회에 미칠 것이라는 인식 하에, 대다수의 CEO는 이미 회사의 탄소 배출량 감소 이니셔티브(65%)와 기후 친화적인 새로운 제품 및 프로세스 혁신(61%) 또는 배출 감소 및 기후 위험 완화를 위한 데이터 기반의 기업 수준 전략 개발(58%)을 구현했거나 구현하는 과정에 있는 것으로 나타났다.

점점 더 많은 국가가 현재 어떤 형태로든 탄소 가격 책정을 시행하고 있음에도 불구하고, 응답자의 대다수(54%)는 여전히 의사 결정 시 탄소에 대한 내부 가격을 적용할 계획이 없으며, 3분의 1 이상(36%)은 기후 위험의 영향으로부터 회사의 물리적 자산 또는 인력을 보호하기 위한 이니셔티브를 구현할 계획이 없는 것으로 나타났다.

장기적 가치 창출에서 신뢰와 혁신에 대한 지속적인 중요성

CEO들은 장기적인 사회적 가치를 창출하기 위해 다양한 이해관계자와 협력하며, 신뢰를 구축하고 지속적인 결과를 제공해야 한다고 지적했다. 이번 설문조사에 따르면, 조직은 지속가능한 발전(54%), 다양성, 형평성, 포용성(49%), 그리고 교육(49%)과 관련해 비사업적 단체와 협력하는 것으로 나타났다.

조직이 단기적 및 장기적으로 생존하기 위해서는 사람과 기술 혁신 의제에 투자해 직원의 역량을 강화해야 한다. 기술적으로 조직의 약 4분의 3(76%)이 프로세스 및 시스템 자동화, 우선순위 영역에서 인력의 기술 향상을 위한 시스템 구현(72%), 클라우드, AI 및 기타 첨단 기술과 같은 기술 배포(69%)에 투자하고 있다고 답했다.

그러나 많은 CEO는 조직이 직면하고 있는 점점 더 복잡해지는 위험을 해결하기 위해 조직의 역량 강화 및 기업가 정신에 대한 중요한 전제 조건(기업 가치에 대한 조정, 그리고 반대 및 토론에 대한 리더의 장려)이 회사에 존재하는지에 대해 의문을 제기했다. 예를 들어, CEO의 23%는 회사의 리더들이 종종 또는 통상적으로 CEO와 상의하지 않고 리더의 직무에 대한 전략적 결정을 내린다고 답했다. 또한 CEO의 46%만이 회사의 리더들이 작은 규모의 실패를 자주 또는 통상적으로 용인한다고 답했다. 그러나 더 낙관적으로, 응답자 10명 중 약 9명(85%)은 직원의 행동이 종종 또는 통상적으로 회사의 가치 및 방향과 일치한다고 답했다.

단기적 이익을 위한 사고방식과 장기적 혁신 사이에서의 고심 측면에서, CEO들은 미래 수요를 충족하기 위해 비즈니스와 전략을 발전시키는 것(47%)보다는 현재의 운영 실적(53%)을 추진하는 데 더 큰 노력을 소비하고 있다고 답했다. CEO들은 만일 그들이 일정을 재설계할 수 있다면, 미래 수요의 충족을 위한 비즈니스와 전략 발전에 더 많은 시간을 할애할 것(57%)이라고 말했다.

PwC의 글로벌 회장 Bob Moritz는 "오늘날 조직과 사회가 직면하고 있는 위험은 단독으로는 해결할 수 없다"라며, "따라서 CEO는 광범위한 공공 및 민간 부문의 이해관계자와 지속해서 협력함으로써 이러한 위험을 효과적으로 완화하고 신뢰를 구축하며, 비즈니스, 사회, 그리고 지구를 위한 장기적인 가치를 창출해야 할 것"이라고 설명했다.

데이터 정보: PwC는 2022년 10월과 11월에 4천410명의 CEO를 대상으로 설문조사를 진행했다. 보고서의 전 세계 및 지역별 수치는 CEO들의 견해가 모든 주요 지역을 대표할 수 있도록 국가 또는 지역의 명목 GDP에 비례해 가중치를 부여했다. 산업 및 국가 수준의 수치는 4천410명의 CEO 전체 표본에서 가중치를 적용하지 않은 데이터를 기반으로 한다. 이 인터뷰는 북미, 서유럽, 아시아태평양의 세계 3개 지역 CEO들을 대상으로 진행됐다. 전체 결과는 웹사이트 pwc.com에서 확인할 수 있으며 인터뷰는 웹사이트 strategy-business.com/mindoftheceo에서 확인할 수 있다.

PwC 정보: PwC는 사회의 신뢰 구축 및 중요한 문제 해결을 목표로 한다. PwC는 품질 보증, 자문 및 세금 서비스를 제공하는 회사 네트워크로, 152개국에 걸쳐 약 328,000명의 직원을 보유하고 있다. 자세한 내용을 확인하고 중요한 정보를 제공하려면 웹사이트 www.pwc.com을 방문한다. PwC는 PwC 네트워크 또는 하나 이상의 회원사를 말하며, 각 회사는 별도의 법인이다. 자세한 내용은 www.pwc.com/structure를 참조한다. (c) 2021 PwC. 모든 권리 보호.

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출처: PwC

73% of CEOs around the world believe global economic growth will decline over the next 12-months, the most pessimistic outlook in over a decade: PwC Global CEO Survey

- Nearly 40% of CEOs don't believe their organisations will be economically viable in 10 years if they do not transform

- Inflation (40%), macroeconomic volatility (31%) and geopolitical conflict (25%) rank as the top global threats, as cyber and health risks fall from a year ago

- CEOs are cutting costs, yet 60% do not plan to reduce headcount and 80% don't plan to reduce compensation in the fight to retain talent following the 'Great Resignation'

- Leaders in France, Germany and the UK are less optimistic about domestic growth than global growth, compared to those in the US, Brazil, India and China

- Changing customer demands, regulation, labour/skills shortages and tech disruption are seen as biggest challenges to long-term industry profitability

- CEOs see climate risk impacting their cost profiles and supply chains over the next 12 months; 58% are developing a strategy for reducing emissions and mitigating climate risks

NEW YORK, Jan. 16, 2023 /PRNewswire/ -- Nearly three quarters (73%) of CEOs believe global economic growth will decline over the next 12 months, according to PwC's 26th Annual Global CEO Survey, which polled 4,410 CEOs in 105 countries and territories in October and November 2022.

The bleak CEO outlook is the most pessimistic CEOs have been regarding global economic growth since we began asking this question 12 years ago and is a significant departure from the optimistic outlooks of 2021 and 2022, when more than three-quarters (76% and 77%, respectively) thought economic growth would improve.

Nearly 40% of CEOs think their organisations will not be economically viable in a decade

In addition to a challenging environment, nearly 40% of CEOs think their organisations will not be economically viable in a decade if they continue on their current path. The pattern is consistent across a range of sectors, including telecommunications (46%), manufacturing (43%), healthcare (42%) and technology (41%). CEO confidence in their own company's growth prospects also declined dramatically since last year (-26%), the biggest drop since the 2008-2009 financial crisis when a 58% decline was recorded.

Globally, business confidence around economic growth varies starkly, with G7 economies, including France (70% v 63%), Germany (94% v 82%) and the United Kingdom (84% v 71%) - all weighed down by an ongoing energy crisis - more pessimistic about their domestic growth prospects than they are about global growth.

CEOs are also seeing multiple direct challenges to profitability within their own industries over the next 10-years. More than half (56%) believe changing customer demand/preferences will impact profitability, followed by changes in regulation (53%), labour/skills shortages (52%), and technology disruptions (49%).

Inflation, macroeconomic volatility and geopolitical conflict top CEOs' concerns

While cyber and health risks were the top concerns a year ago, the impact of the economic downturn is top-of-mind for CEOs this year, with inflation (40%) and macroeconomic volatility (31%) leading the risks weighing on CEOs in the short-term - the next 12 months - and over the next five years. Close behind, 25% of CEOs also feel financially exposed to geopolitical conflict risks, whereas cyber risks (20%) and climate change (14%) have fallen in relative terms.

The war in Ukraine and growing concern about geopolitical flashpoints in other parts of the world have caused CEOs to rethink aspects of their business models, with almost half of respondents that are exposed to geopolitical conflict integrating a wider range of disruptions into scenario planning and corporate operating models either by increasing investments in cybersecurity or data privacy (48%), adjusting supply chains (46%), re-evaluating market presence or expanding into new markets (46%), or diversifying their product/service offering (41%).

CEOs are cutting costs but not headcount or compensation

In response to the current economic climate, CEOs are looking to cut costs and spur revenue growth. 52% of CEOs report reducing operating costs, while 51% report raising prices and 48% diversifying product and service offerings. However, more than half - 60% - say they do not plan to reduce the size of their workforce in the next 12 months. A vast majority - 80% - indicate they do not plan to reduce staff remuneration in order to retain talent and mitigate workforce attrition rates.

Bob Moritz, Global Chairman, PwC, said:

"A volatile economy, decades-high inflation, and geopolitical conflict have contributed to a level of CEO pessimism not seen in over a decade. CEOs globally are consequently re-evaluating their operating models and cutting costs, yet despite these pressures, they are continuing to put their people front and centre as they look to retain talent in the wake of the 'Great Resignation.' The world continues to change at a relentless pace, and the risks facing organisations, people - and the planet - will only continue to rise. If organisations are not only to thrive - but survive the next few years - they must carefully balance the dual imperative of mitigating short-term risks and operational demands with long-term outcomes - as businesses that don't transform, won't be viable."

Managing climate risk a growing priority for businesses

While climate risk did not feature as prominently as a short-term risk over the next 12-months relative to other global risks, CEOs still see climate risk impacting their cost profiles (50%), supply chains (42%) and physical assets (24%) from a moderate to very large extent. CEOs in China feel particularly exposed, with 65% seeing the potential for impacting their cost profiles, 71% to supply chains, and 56% to physical assets. Recognising the impact climate change will have on business and society over the long-term, a majority of CEOs have already implemented - or are in the process of implementing - initiatives to reduce their companies' emissions (65%), in addition to innovating new, climate-friendly products and processes (61%), or developing data-driven, enterprise-level strategy for reducing emissions and mitigating climate risks (58%).

Despite an increasing number of countries now having some form of carbon pricing, a majority of respondents (54%) still do not plan to apply an internal price on carbon in decision-making, and over a third (36%) don't plan to implement initiatives to protect their company's physical assets and/or workforce from the impact of climate risk.

The continued importance of trust and transformation in generating long-term value

CEOs noted the need to collaborate with a wide range of stakeholders to build trust and deliver sustained outcomes if they are to generate long-term societal value. The survey found that when organisations partner with non-business entities, it is to address sustainable development (54%), diversity, equity, and inclusion (49%), and education (49%).

If organisations are to remain viable in the near and long-term, they must also invest in their people and technological transformation agendas to empower their workforces. Technologically, nearly three-quarters (76%) of organisations say they are investing in automating processes and systems, implementing systems to upskill workforces in priority areas (72%), deploying technology such as the cloud, AI and other advanced technology (69%).

However, many CEOs question whether critical preconditions for organisational empowerment and entrepreneurship - such as alignment to company values and leaders' encouragement of dissent and debate - are present in their companies to tackle the increasingly complex risks organisations face. For example, only 23% of CEOs say leaders in their company often/usually make strategic decisions for their function without consulting the CEO. Further, only 46% of CEOs say leaders in their company tolerate small scale failures often/usually. However, more optimistically, nearly 9 in 10 (85%) respondents say the behaviours of employees are often or usually aligned with their companies' values and direction.

Torn between the demands of short-termism and long-term transformation, CEOs say they are primarily consumed with driving current operating performance (53%), rather than evolving the business and its strategy to meet future demands (47%). If they could redesign their schedules, CEOs say they would spend more time on the latter (57%).

Bob Moritz, Global Chairman, PwC, concludes:

"The risks facing organisations and society today cannot be addressed alone and in isolation. CEOs must therefore continue to collaborate with a wide range of public and private sector stakeholders to effectively mitigate those risks, build trust and generate long term value - for their businesses, society and the planet."

About the data: PwC surveyed 4,410 CEOs in October and November of 2022. The global and regional figures in the report are weighted proportionally to country or regional nominal GDP to ensure that CEOs' views are representative across all major regions. The industry and country-level figures are based on unweighted data from the full sample of 4,410 CEOs. Interviews were conducted with CEOs from three global regions (North America, Western Europe and Asia-Pacific). The full findings can be accessed on pwc.com, and the interviews can be found at strategy-business.com/mindoftheceo.

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Source: PwC

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출처 : PRNewswire 보도자료