[PRNewswire] Ma'aden, Ivanhoe Electric Inc.와 전략적 파트너십 발표

-- IE의 지분 9.9%를 인수하고, 사우디아라비아에서 전략적 광물 탐사 위한 합작 투자사 설립

(리야드, 사우디아라비아 2023년 1월 12일 PRNewswire=연합뉴스) Saudi Arabian Mining Company(Ma'aden)가 Ivanhoe Electric(IE)과 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했다. 이번 계약은 Ma'aden이 미화 1억2천600만 달러 상당의 IE 신주를 청약함으로써 IE의 지분 9.9%를 확보하게 되는 것을 골자로 한다. 또한 이 계약의 일환으로, Ma'aden과 IE는 사우디아라비아에서 구리, 금, 니켈 및 은을 탐사하기 위해 50 대 50으로 합작 투자사도 설립할 예정이다. 이번 계약은 자체 독점 기술을 갖춘 선도적인 국제 광산 회사인 IE에서 Ma'aden의 전략적 입지를 확보하고, 주요 광물에 대한 국제적 노출을 증가시키는 데 있어 중요한 투자가 될 전망이다.

이 계약은 오늘 사우디아라비아 리야드에서 열린 Future Minerals Forum에서 체결됐으며, 올 1분기 말까지 완료될 예정이다.

IE는 첨단 광물 탐사 기술, 재생에너지 스토리지 솔루션 및 전기 금속 프로젝트를 보유한 광물 탐사 및 개발 회사로, 미국의 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장돼 있다.

거래 조건에 따라, Ma'aden은 IE의 이사회에 1인의 독립 이사를 임명할 수 있는 권한을 갖게 된다. IE는 주당 12.38달러의 가격으로 약 1,020만 주의 신규 보통주를 발행할 예정이다.

Ma'aden과 Ivanhoe의 합작 투자사는 뛰어난 잠재력을 보여주는 선택된 허가 지역에서 약 48,500㎢에 이르는 면적을 탐색할 예정이다. IE는 이번 합작 투자사의 주식 청약을 통해 조달한 자금에서 약 미화 6천600만 달러를 투입해 신세대 Typhoon™ 장비 3대에 대한 구매 자금과 Ma'aden이 사우디아라비아 내 금속 광물 탐사를 위해 제공할 유망한 토지에 대한 탐사 자금을 조달할 예정이다.

이 합작 투자사를 통해 Ma'aden은 구리, 니켈, 금 및 은을 포함하는 황화 광물의 유무를 탐지하기 위해 고성능 송신기를 사용하며, 지구물리학적 조사를 수행하는 IE의 독점적인 Typhoon™ 기술에 사용료 없이 접근할 권한도 얻게 된다. 이는 합작 투자사에 제공할 토지 탐사를 가속화하고, 위험을 제거해 더욱 진전시킴으로써, Ma'aden이 탐사 자산의 가치를 실현하는 데 도움을 줄 것으로 기대된다.

Ma'aden의 CEO Robert Wilt는 "Ma'aden의 IE에 대한 전략적 투자는 향후 10년간 세계 경제 성장을 촉진할 전략적 광물의 선도적인 공급업체가 되기 위한 Ma'aden의 여정에서 매우 중요한 순간"이라며 "사우디아라비아는 Ma'aden을 통해 기술 진보와 관련해 전 세계적으로 급성장하는 새로운 산업에 가치 있는 기여를 하고 있다"고 말했다.

IE의 회장 Robert Friedland는 "우리는 사우디아라비아의 중요 광물 자원을 탐사하기 위한 이 여정에서 Ma'aden을 비롯해 사우디아라비아의 젊고 의욕적인 인력과 협력하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다"면서 "특히 이번 협력은 사우디아라비아의 '비전 2030'을 실현하는 데 기여할 것"이라고 설명했다.

이번 거래에서 M. Klein and Company가 Ma'aden의 자문을 담당했다.

사우디아라비아 광업 기업 Ma'aden 소개

Ma'aden은 중동 최대 규모의 다품종 광업 및 금속 기업이자 세계에서 가장 빠르게 성장 중인 광업 기업 중 하나다. 2021년에는 267억 사우디 리얄(71억2천만 달러)에 달하는 수익을 달성했다. Ma'aden은 비전 2030에 따라 광업을 사우디 경제의 3번째 핵심 산업으로 발전시키며, 책임감 있고 지속가능한 운영 측면에서 역할 모델이 되고자 한다.

Ma'aden은 17개의 광산 및 현장을 운영하고, 6천 명 이상을 직접 고용하고 있으며, 30개국 이상으로 제품을 수출하고 있다. Ma'aden은 1조3천억 달러로 추정되는 사우디의 광물 매장량을 이용하고자 인산염, 알루미늄, 금, 구리 및 귀금속 부문에서 향후 18년 동안 대규모 성장을 도모할 예정이다.

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출처: Ma'aden

Ma'aden announces strategic partnership with Ivanhoe Electric Inc. (IE) to acquire a 9.9% interest in IE and form a joint venture to explore strategic minerals in Saudi Arabia

RIYADH, Saudi Arabia, Jan. 11, 2023 /PRNewswire/ -- Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) announces that it has entered into an agreement with Ivanhoe Electric (IE) that will see Ma'aden subscribing to new shares in IE resulting in a 9.9% equity interest for USD126 million. As part of the agreement, Ma'aden and IE will also establish a 50:50 joint venture to explore copper, gold, nickel and silver in Saudi Arabia. This is a significant investment for Ma'aden giving it strategic presence in a leading international mining company with its own proprietary technology and increasing its international exposure to critical minerals.

The Heads of Terms was signed today at the Future Minerals Forum in Riyadh, Saudi Arabia, and is expected to be completed by the end of Q1 2023.

Ivanhoe Electric Inc. (IE) is a NYSE-listed mineral exploration and development company in the United States that combines advanced mineral exploration technologies, renewable energy storage solutions and electric metals projects.

Under the transaction terms, Ma'aden will obtain the right to appoint one independent director to the Ivanhoe Electric Board of Directors and will be issued with approximately 10.2 million new common shares in IE at a price of US$12.38 per share.

The joint venture between Ma'aden and Ivanhoe will explore approximately 48,500 km2 of selected licenses areas that demonstrate excellent potential. IE will commit approximately USD66 million from funds raised through the share subscription to the joint venture to fund the purchase of three new generation Typhoon™ machines and the exploration of prospective lands to be provided by Ma'aden for metallic minerals within the Kingdom.

Through the joint venture, Ma'aden will obtain royalty free access to IE's proprietary Typhoon™ technology, which conducts geophysical surveys using high powered transmitters to detect the presence of sulfide minerals containing copper, nickel, gold and silver. This will help accelerate, de-risk and advance Ma'aden's exploration lands being made available to the joint venture, thereby enabling Ma'aden to realize value from its exploration assets.

Robert Wilt, CEO of Ma'aden, commented: "Ma'aden's strategic investment in Ivanhoe Electric is a critically important moment in our journey to become a leading supplier of strategic minerals, which will fuel global economic growth over the coming decade. Through Ma'aden, Saudi Arabia is making an invaluable contribution to fast-developing new industries across the world characterized by technological advancement."

Robert Friedland, Ivanhoe Electric's Executive Chairman commented: "We are proud to partner with Ma'aden and the amazing young motivated women and men of Saudi Arabia on this journey to explore the significant mineral wealth of the Kingdom, especially with the blessings our collaboration may bring to realizing Vision 2030."

Ma'aden is advised in this transaction by M. Klein and Company.

About Ma'aden, The Saudi Arabian Mining Company

Ma'aden is the largest multi-commodity mining and metals company in the Middle East and among the fastest-growing mining companies in the world, with revenues of SAR 26.7 billion ($7.12 billion) in 2021. The company is developing the mining industry into the third pillar of Saudi economy in line with Vision 2030 and aiming to be a role model in responsible and sustainable operations.

Ma'aden operates 17 mines and sites, has 6,000+ direct employees and exports products to over 30 countries. It is embarking on massive growth over the next 18 years across its phosphate, aluminum, gold, copper and precious minerals - to leverage the Kingdom's estimated $1.3 trillion mineral endowment.

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Source: Ma'aden

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출처 : PRNewswire 보도자료