[단독] 농협 공동대출 연체율 급등…부동산금융 '빨간불'

이달 초 3% 넘기도
PF 시장 불안 확산

서울 서대문 농협중앙회 본관 전경. ⓒ농협중앙회

농협 상호금융의 공동대출 연체율이 최근 들어 급등한 것으로 나타났다. 연말이 되며 그나마 안정세를 되찾고 있지만, 이전 몇 개월 사이 세 배 가까이 폭등하면서 위기감을 자아내기도 했다.

부동산 시장의 한파가 거세지면서 금융권으로의 위험 전이 가능성이 커지는 가운데, 관련 대출에서 눈에 띄는 부실 조짐이 일고 있다는 점에서 우려가 커지고 있다. 농협 상호금융 측은 위기 대응을 위해 리스크 관리를 보다 강화하겠다는 방침이지만, 프로젝트파이낸싱(PF)으로부터 촉발되고 있는 부동산 금융의 불안은 더욱 심화할 것으로 보인다.

28일 금융권에 따르면 농협 상호금융의 공동대출 연체율은 이번 달 초 3%를 넘어섰다. 다만 연말 상환 독려와 매각 등을 통해 현재는 2%대 초반까지 연체율을 낮춰 관리하고 있는 상황이다. 공동대출은 여러 단위 조합이 함께 토지 매입자금 등을 조달해 주는 행위를 가리키는 표현이다. 사업 규모가 큰 부동산 PF 개발 사업이 주로 이 같은 공동대출을 받아왔다.

농협 상호금융의 공동대출 연체율은 반 년 전까지만 해도 1%대 초반에 머물러 왔다. 실제로 해당 연체율은 ▲지난 1월 말 1.45% ▲2월 말 1.70% ▲3월 말 1.51% ▲4월 말 1.29% ▲5월 말 1.27% ▲6월 말 1.26% 등 상반기 내내 줄곧 하락 추세였다.

하지만 올해 하반기로 접어들면서 연체율은 가파른 상승 곡선을 그리기 시작했다. 월별로 보면 ▲7월 1.44% ▲8월 1.67% ▲9월 1.75% ▲10월 1.84% 등으로 높아지다가, 지난 달에는 2.61%로 한 달 새 1%포인트(p) 가까이 급등하며 결국 2%대로 진입했다. 그러다 이번 달 초 3%를 웃돌다가, 27일 기준 2.14%까지 다시 낮아졌다.

이를 두고 농협 상호금융은 "부동산 경기 침체와 기준금리 인상, 거액여신의 특성 상 단기간 내 정상화가 어려운 점 등을 감안 시 내년까지도 연체율이 높게 유지될 것으로 우려된다"며 "건전성 관리가 최우선 과제로 대두되고 있다"고 진단했다.

이에 농협 상호금융은 공동대출 취급 시 책임 실명제를 도입하고, 이를 위한 전산 개발을 다음 달 중 완료하기로 했다. 공동대출 실행 시 이를 주선하는 금융사와 주간 농·축협 조합으로 하여금 자신의 정보를 전산망에 입력토록 해 추후 부실 발생 시 책임을 강화하겠다는 취지다.

농협 상호금융은 "최근 금융당국이 부동산 경기 침체에 따른 PF 대출 부실이 농·축협 공동대출, 특히 부동산 개발 관련 대출 부실로 전이될 가능성에 매우 깊은 우려를 표하고 있다"고 강조했다. 그러면서 "공동대출은 부실 시 정상화까지 긴 시간이 소요돼 농·축협 경영에 미치는 영향이 매우 큰 만큼, 무리한 양적 추진을 자제해 달라"고 당부했다.

농협 공동대출 연체율 추이.ⓒ데일리안 부광우 기자

가뜩이나 금융권은 부동산 PF에서 꿈틀대고 있는 부실에 긴장감이 팽배한 상황이다. 이 같은 배경에는 우선 치솟는 금리가 자리하고 있다. 금리가 높아지면서 자금 조달의 어려움이 커지고 있어서다.

한국은행은 올해 4월부터 지난 달까지 사상 처음으로 여섯 차례 연속 기준금리를 인상했다. 이중 7월과 10월은 기준금리를 한 번에 0.5%p 올리는 빅스텝을 단행했다. 이에 따른 한은 기준금리는 3.25%로, 2012년 10월 이후 10여년 만에 3.00%대로 올라섰다.

금리 인상에 따른 부동산 시장 불황도 깊어지고 있다. 최근 눈에 띄게 늘고 있는 미분양은 이런 현실을 보여주는 바로미터다.

국토교통부에 따르면 전국의 미분양 주택은 올해 10월 말 총 4만7217호로 전월보다 13.5% 늘었다. 같은 기간 서울의 미분양 주택은 866호로 20.4%, 지방은 3만9605호로 17.2% 증가했다. 공사가 끝난 후에도 분양되지 않아 악성 미분양으로 불리는 준공 후 미분양은 전국에 7077호로 1.6% 줄었지만, 서울은 210호로 12.3% 늘었다.

한은은 이번 달 발간한 금융안정보고서에서 "일시적 유동성 경색이 신용 리스크로 전이되지 않도록 해야 한다"며 "금융기관은 부동산 금융 취급 한도 관리를 통해 과도한 리스크 추구 행태를 차단해야 한다"고 지적했다.