IMM PE-롯데, 한샘에 1000억 추가투자

ⓒ한샘

롯데가 국내 1위 인테리어 기업 한샘에 400억원 추가 투자를 확정했다. 한샘의 공동 인수자인 사모펀드 운용사 IMM프라이빗에쿼티(PE)와 함께 총 1000억원의 자금이 한샘에 투입될 예정이다.

롯데쇼핑은 8일 오전 이사회를 열어 한샘에 359억원을 투자하는 안건을 의결했다. 롯데하이마트는 앞서 지난달 한샘에 69억원을 투자하기로 결정했다. 롯데의 전체 투자 금액은 428억원이다.

IMM PE도 이날 투자심사위원회를 열어 한샘에 572억원을 투자하는 안건을 통과시켰다. IMM PE는 그동안 연기금과 공제회 등 기관투자가(LP)를 상대로 설명을 해 왔다.

이번 추가 투자로 한샘의 주가 및 실적 하락으로 인한 인수금융 대주단과의 재무약정 위기를 해소하게 됐다. IMM PE는 연내 한샘 인수금융 대주단의 동의를 구한 뒤 내년 1월께 투자금 납입을 마무리할 계획이다.

1000억원에 대한 자금은 자사주를 매입해 주당 단가를 낮추고 회사에 자금을 투입하는 방식이 유력하다. 자금 투입 비율은 IMM PE와 롯데의 지분율을 감안해 4 대 3 정도로 투입할 예정이다.

IMM PE는 추가 투자가 마무리되면 한샘의 사옥 매각 등을 검토하면서 기업가치 제고를 위해 총력을 기울인다는 계획이다. 한샘은 오는 2024년 6월까지는 LTV 테스트를 면제받게 된다.