티쓰리엔터테인먼트, 공모가 최상단 1700원...경쟁률 1744대 1

ⓒ티쓰리엔터테인먼트

게임 소프트웨어 개발사 티쓰리엔터테인먼트는 기관투자자를 대상으로 지난 1~2일 수요예측을 진행한 결과, 공모가를 밴드가 최상단인 1700원으로 확정했다고 4일 공시했다.

티쓰리엔터테인먼트의 희망 공모가 밴드는 1500~1700원이다.

이번 수요예측에는 전체 공모 물량의 64.71%인 1100만주 모집에 총 1586건의 기관투자자가 참여했다. 경쟁률은 1744.08대 1을 기록했다. 신청수량 기준, 가격 미제시 건을 포함해 희망 공모가 밴드 최상단인 1700원 이상을 제시한 비중은 99.61%로 대다수의 기관투자자들이 상단 이상의 금액을 제시했다.

공모가 확정에 따라 티쓰리엔터테인먼트는 총 289억원의 자금을 이번 공모를 통해 조달할 예정이다. 확보되는 자금은 신규 게임 라인업 확대와 신규 국가 서비스를 위한 게임 개발 비용, 마케팅 비용으로 투입된다.

티쓰리엔터테인먼트는 대표작인 리듬댄스게임 ‘오디션’을 기반으로 안정적인 매출 성장을 이뤄왔다. 지난 2004년 출시된 오디션은 이후 18년 간 전세계 37개 국에 서비스되며 누적 가입자 수 7억명을 달성했다. 오디션의 올해 상반기 기준 신규 가입자 비중은 18.5%다.

홍민균 티쓰리엔터테인먼트 대표이사는 “여러 기관으로부터 높은 평가를 받았으나 최근 위축된 투자 심리 등을 고려해 시장 친화적인 가격으로 공모가를 확정했다”며 “앞으로도 ‘즐길 수 있는 게임(Play to Enjoy)’을 신조로 신규 게임 개발에 적극 나설 계획”이라고 말했다.

티쓰리엔터테인먼트의 일반투자자 청약은 전체 공모 물량의 25%인 425만주를 대상으로 오는 7~8일 양일 간 진행된다. 오는 17일 코스닥 시장에 상장될 예정이며 상장주관사는 미래에셋증권이다.