오에스피, 공모 청약 증거금 2조1989억..경쟁률 1018대 1

오는 14일 코스닥 상장

ⓒ오에스피

유기농 반려동물 펫푸드 전문 제조업체 오에스피(OSP)가 일반청약 결과 경쟁률 1018대 1을 기록하며 기업공개(IPO) 흥행몰이를 이어갔다.

5일 IB(투자은행)업계에 따르면 양일(4일~5일) 간 일반투자자 대상으로 공모 청약을 진행한 결과 증거금은 약 2조1989억원이 몰렸고, 최종 경쟁률은 1018.61대 1을 기록했다.

회사는 이번 청약을 통해 전체 공모 물량의 25.0%인 51만4000주를 모집했고, 총 5억2356만7930주의 청약 접수를 받았다.

앞서, 오에스피는 수요예측에서 흥행에 성공하며 시장의 주목을 받았다. 지난달 27일~28일 기관 투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 경쟁률 1582.84대 1을 기록하며 공모가를 희망 범위(6300～8400원) 상단인 8400원으로 최종 확정했다.

공모 당시 1634건의 국내외 기관 참여가 있었으며, 총 신청주수는 24억4074만5000주로 집계됐다.

오에스피는 오는 7일 증거금 납입 및 환불을 거쳐 이달 14일 코스닥 시장에 상장한다. 전량 신주 모집으로 진행된 이번 공모 자금은 상장 후 주요 제품 생산능력(Capa) 확대를 위한 신공장 증설 등 시설 투자에 주로 활용될 예정이다.

오에스피는 ODM 사업 부문의 안정적 수익 구조를 기반으로 B2C 시장 확장을 꾀할 예정이다. 이달 자체 브랜드(PB) 신제품 ‘인디고 바이오뉴트리션(Indigo Bionutrition)’ 출시를 앞두고 있다.

회사는 자사몰과 이커머스 플랫폼을 활용해 공격적인 마케팅 전략을 펼쳐 소비자 접점을 점차 넓혀 나갈 계획이다. 오에스피는 궁극적으로는 △반려동물 의료 진단 및 의약품을 제공하는 헬스케어 플랫폼과 △반려동물 숙박, 장례, 보험을 연계하는 이커머스 서비스 등 반려동물 생애주기 전반에 걸쳐 다양한 서비스를 제공하는 반려동물 토털 라이프케어 플랫폼으로 거듭난다는 목표다.

오에스피 강재구 대표이사는 “국내 펫푸드 기업 1호로서 성공적인 기업공개를 마쳐 뜻 깊게 생각한다”며 “회사의 가치와 성장성을 믿고 투자해주신 분들의 기대에 보답하기 위해 상장 후 지속적인 실적 증진을 위해 힘쓰고, 주주가치 제고를 위해서도 노력할 것“이라고 밝혔다.