모델솔루션, 일반청약 경쟁률 1514대 1..내달 7일 코스닥 상장

증거금 5조1124억원 집계

ⓒ모델솔루션

고부가가치 첨단 프로토타입 제작기업 모델솔루션이 공모청약 결과 1514대 1의 경쟁률을 기록했다.

27일 투자은행(IB)업계에 따르면 양일(26일~27일) 간 실시한 모델솔루션의 일반 청약 결과 증거금은 약 5조1124억원이 모였고, 경쟁률은 1514.8대 1을 기록했다.

앞서 모델솔루션은 지난 19~20일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시해, 공모가를 2만7000원으로 확정했다. 수요예측에는 국내외 총 1736개 기관이 참가해 1725.78대 1의 경쟁률을 기록했다.

회사는 이번 공모를 통해 약 270억원을 조달한다. 신주 모집 자금은 사업 경쟁력 강화 및 신규 성장 동력 확보 추진에 활용될 예정이다.

모델솔루션은 오는 29일 증거금 납입 및 환불을 거쳐 내달 7일 코스닥 시장에 상장한다.

1993년 설립된 모델솔루션은 자동차와 항공우주, IT∙통신, 의료기기 등 다양한 고부가가치 산업의 제품 개발 단계에서 필요한 ▲디자인 프로토타입 ▲기능성 프로토타입 ▲사출성형 프로토타입의 제조 및 소량 양산 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있다. 올해 신규 사업부로 편입한 CM(Contract Manufacturing, 위탁생산) 사업부문은 이미 매출을 발생시키고 있는 것으로 알려졌다.

회사는 글로벌 고정밀 프로토타입 시장을 공략해 견조한 실적 성장을 이어가고 있다. 지난해 매출액은 611억600만원을 기록하며 전년 대비 9.8%, 영업이익은 89억2,600만 원으로 같은 기간 32% 이상 증가했다. 올해 상반기 매출액은 전년 동기 대비 18.2% 증가한 322억8300만원을 기록했다.

우병일 모델솔루션 대표이사는 “코스닥 상장을 계기로 프로토타입 사업에 대한 글로벌 시장의 요구에 맞는 기술력과 설비를 추가 확보하고 신규 CM 사업부를 차세대 먹거리로 육성하는 한편, 자체 제품 개발 및 브랜드 확보를 추진해 미래 성장동력을 키워 나갈 것”이라며 “모델솔루션의 성장성을 믿고 공모에 참여하신 투자자분들께 감사를 드리며, 기대만큼 지속적으로 성장하는 모습을 보여드리겠다”고 말했다.