미래에셋글로벌리츠 4600억 유증..증권신고서 효력 발생

ⓒ미래에셋글로벌리츠

미래에셋자산운용이 운용하는 미래에셋글로벌리츠의 유상증자 증권신고서 효력이 27일 발생했다.

이날 미래에셋자산운용은 지난 15일 금융감독원에 제출한 유상증자 증권신고서의 효력이 발생해 본격적인 공모절차에 돌입했다고 밝혔다.

이번 유상증자를 통해 모집하는 금액은 4600억원이며 증자 이후 시가총액은 약 6400억원 수준이다. 100% 공모 형태로 모집하며 배정 물량은 기관투자자 50%, 일반투자자 30%, 구주주 20% 순이다. 모집가액은 수요예측 결과에 따라 4~8% 할인율 밴드 적용 후 확정할 예정이며 기준시가는 청약일 전 3~5거래일 가중평균주가로 정한다.

미래에셋글로벌리츠는 미국, 서유럽 등 주요 선진국의 핵심 지역 소재 물류센터, 데이터센터 및 오피스 등 부동산을 투자대상으로 하는 영속형 상장리츠다. 지난해 공모 당시 상장리츠 중 역대 최고 경쟁률(1019.58 대 1)을 기록하며 흥행에 성공했다.

최근 금리 인상 및 인플레이션 우려에 따라 리츠 섹터 주가는 다소 조정세를 보였다. 하지만 미래에셋글로벌리츠 측은 안정적 배당과 함께 신규자산 편입을 통해 실제 기초자산의 안정성이 개선될 것이라고 강조했다.

특히 미래에셋글로벌리츠는 전체 포트폴리오의 대부분을 인출시점 기준 5년 만기의 고정금리로 조달해 향후 배당에 대한 금리 상승의 영향이 제한적이라고 설명했다. 임대 구조 또한 임차인이 대부분의 운영 비용을 부담하는 책임임차 구조로 신용도 높은 우량한 임차인에 11년 이상 임대돼 있다. 향후 경기 변동에 따른 임차인 신용 위험이 발생하거나 고인플레이션에 따른 비용이 증가해 임대수익이 감소할 위험이 매우 낮다는 입장이다.

신규편입 자산들은 미국 물류 핵심지역 및 인구성장률이 가장 빠른 지역에 분포하고 있다. 미래에셋글로벌리츠는 미국 전체 물동량의 40%를 차지하는 미국 최대 물류 시장인 LA 중심의 캘리포니아주 남부(5개 자산), 미국 내에서 인구성장률이 가장 빠른 유타주(3개 자산), 인구성장률 3위인 텍사스주(1개 자산), 테슬라 기가팩토리, 구글 등의 시설이 이전하고 있는 인구성장률 5위의 네바다주(1개 자산), 뉴욕과 보스턴을 잇는 동부 물류 중심지인 커네티컷주(1개 자산)에 위치해 있는 11개 자산을 추가로 편입 시켰다.

이번 증자를 통해 미래에셋글로벌리츠는 6000억을 넘는 시가총액을 보유한 대형 리츠로 거듭나 ‘KRX 리츠 TOP 10’지수 등 국내 지수 및 MSCI 글로벌 스몰캡, FTSE 올캡·스몰캡 지수 등 글로벌 주요 지수 편입에 가까워질 것으로 기대했다. 궁극적으로 ‘FTSE EPRA NAREIT’ 지수 편입을 통해 주가 부양을 목표로 하고있다.

박준태 미래에셋자산운용 리츠운용본부 박준태 본부장은 “중장기적으로 오피스 및 데이터센터 등 다양한 형태의 자산들을 추가 편입할 예정”이라며 “안정적 배당과 장기 매각차익을 노려 업계 최고 수준의 안정성을 갖춘 리츠로 발전해 나갈 계획이며 향후 추가 증자 및 파이낸싱을 통한 추가 투자 등으로 배당률을 높이는데 주력할 것”이라고 말했다.

이날 증권신고서 효력발생에 따라 다음달 14일 NH투자증권을 통해 기관투자자 대상의 수요예측을 진행한 뒤 다음달 19~20일 청약을 거쳐 8월 초 유가증권시장에 신주 상장 예정이다. 미래에셋증권과 NH투자증권이 공동으로 대표주관을 맡았고 신한금융투자와 DB금융투자가 인수단으로 참여한다.