케이옥션, 청약 경쟁률 2816.66대 1..증거금 5조6300억

오는 24일 코스닥 입성

케이옥션 갤러리 전경. ⓒ케이옥션

미술품 경매회사 케이옥션의 일반 공모 청약 결과 청약증거금이 5조6000억원 이상 모이며 수요예측에 이어 흥행을 이어갔다.

13일 투자은행(IB)업계에 따르면 케이옥션은 양일 간(12~13일) 일반 공모 청약을 진행한 결과, 비례 경쟁률 2816.66대 1을 기록했다. 청약증거금은 약 5조6300억원으로 집계됐다.

앞서, 케이옥션이 지난 6일과 7일 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측에선 총 1745개 기관이 참여해 1638.36대 1의 경쟁률을 기록했다.

이에 공모가는 희망밴드(1만7000원~2만원) 최상단인 2만원으로 확정됐다. 총 공모금액은 320억원, 상장 후 시가총액은 확정 공모가 기준 1782억원이다.

케이옥션은 기업공개(IPO)일정을 마무리 하고 오는 24일 코스닥 시장에 입성한다.

케이옥션 관계자는 "케이옥션의 핵심경쟁력 케이오피스(K-Office)로 미술품 시장의 투명한 거래 플랫폼 역할을 하고자 하는 뚜렷한 포부, 자회사를 통한 신사업 확장, 미술품 경매 시장의 높은 진입장벽 등이 투자자들로부터 주목받으며 모든 IPO 절차를 순조롭게 마무리할 수 있었다"고 밝혔다.

케이옥션은 공모로 확보된 자금을 해외 작품 위주의 상품 매매에 사용할 예정이다. 해외로부터 고가 미술품 매입 비중을 확대해 낙찰총액을 높이는 방향으로 경매에 대한 경쟁력을 높인다는 계획이다. 케이옥션은 이외 전시장 및 보관고 확장, 케이오피스(K-Office) 고도화, 신진 작가 지원, 신사업 확대 등에도 공모자금을 사용할 예정이다.