SKIET 공모 레이스 돌입, SK바사 넘을까

공모가 최상단 책정시 시총 7조5000억원
23~23일 수요예측·28~29일 공모청약 진행

SKIET 창저우 LiBS 공장ⓒSK아이이테크놀로지

SK아이이테크놀로지(SKIET)가 본격적인 공모 절차에 돌입했다. SK바이오사이언스를 잇는 대어급 기업공개(IPO)가 이어지면서 투자자들의 관심이 높아지고 있다.

22일 금융투자업계에 따르면 SKIT는 이날부터 23일까지 기관 수요예측을 통해 공모가를 확정한 뒤 28~29일 이틀간 일반 투자자를 대상으로 공모청약을 진행한다. 내달 11일 유가증권시장에 상장할 예정이다.

총 공모주식 수는 2139만주이며 주당 희망 공모가 범위는 7만8000~10만5000원이다. 올해 최대어였던 그룹사 SK바이오사이언스 공모가(6만5000원)보다 비싸다. 최근 1년 이내 IPO에서 최고 공모가 기록을 보유한 기업은 빅히트(13만5000원)다. SKIET가 희망공모 밴드에서 결정될 경우 빅히트에 이어 높은 공모가에 상장한 기업이 된다.

공모 예정 금액은 1조6684억~2조2459억원으로 역시 SK바이오사이언스(1조4918억원)의 공모 규모를 뛰어 넘는다. 상장 후 기업가치는 약 5조6000억원에서 7조5000억원으로 추정된다.

SK이노베이션의 소재사업 자회사인 SKIET는 프리미엄 분리막 시장에서 세계적 경쟁력을 갖춘 기업이다. SNE리서치에 따르면 SKIET는 지난해 ‘티어1(Tier1)’ 습식 분리막 시장에서 점유율 26.5%로 세계 1위를 차지했다. 티어1 분리막은 테슬라, 폭스바겐, 현대기아차 등 선두권 기업들이 생산하는 전기차에 공급되는 프리미엄 시장이다. SKIET는 분리막 수요 증가에 발맞춰 최근 1조1300억원을 투자해 폴란드에서 3공장과 4공장을 추가로 짓기로 했다.

SK이노베이션과 SKIET는 공모를 통해 모집된 자금을 배터리, 분리막 등 SK이노베이션 계열이 신성장 산업으로 육성 중인 사업을 발돋움시킬 투자재원으로 활용할 예정이다. SKIET는 향후 전고체 배터리에서 사용될 소재 개발을 준비하는 등 신성장 동력 확보에도 박차를 가하겠다는 입장이다.

특히 SKIET는 여러 증권사를 통해 중복으로 청약할 수 있는 마지막, 혹은 얼마 남지 않은 대어급 공모주일 가능성이 크다. 자본시장법 시행령 개정안에 따라 이르면 다음달 하순부터 일반 공모주 청약에서 중복 청약이 제한된다. 이에 따라 여러 증권사에 중복 청약을 신청해 균등배정 물량을 확보하려는 투자자들의 움직임이 치열해질 전망이다.

SKIET 공모는 미래에셋증권과 JP모건이 대표 주관을, 한국투자증권과 크레디트스위스(CS)가 공동 주관을 맡고 있다. 공모 비율은 기관투자자 55%, 일반투자자 25%, 우리사주조합 20% 등이다.

데일리안 백서원 기자 (sw100@dailian.co.kr)