[PRNewswire] Appian, 두 번째 광산 펀드 하드캡 7억7천500만 달러에 도달

최정환 입력 2021. 1. 11. 16:24
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(런던 2021년 1월 11일 PRNewswire=연합뉴스) 하이라이트

- 펀드 II는 모집액 이상 신청되면서 하드캡 7억7천500만 달러에 도달했다. 이로써 총 관리자금은 12억 달러를 돌파했다.

- 투자사의 높은 관심은 경질 자산과 친환경 상품 노출에 대한 수요가 반영된 것이다.

- 구리, 니켈 및 귀금속 헤지를 포함하는 기타 비금속과 산업 금속에 대한 노출을 제공한다.

- 세계적 수준의 Appian 글로벌 소싱과 시행 역량을 통해 이미 40%가 배치됐다.

- 저평가된 금속과 광산 자산을 찾아 인수 및 개발함으로써, 위험 조정된 높은 수익을 올린 Appian의 실적을 바탕으로 한다.

- 자금 조달 건 다수는 코로나19 팬데믹으로 인해 원격으로 완료됐다.

- Appian 팀은 런던, 토론토, 리마, 벨로 리존테 및 시드니 사무소를 기반으로 37명의 투자 전문가를 포함하는 수준까지 확장됐으며, 포트폴리오 전반에 걸쳐 거의 5,000명의 직원을 감독한다.

11일, 광산 및 광산 관련 기업에만 투자하는 장기 가치 중심 사모펀드에 자문을 제공하는 투자 자문업체 Appian Capital Advisory LLP("Appian")가 두 번째 펀드("펀드 II")를 완료했다고 발표했다. 펀드 II는 모집액 이상 신청됐으며, 기존의 전 세계적 1급 투자사를 비롯해 새로운 1급 투자사로부터 강력한 지원을 받으면서, 하드캡 7억7천500만 달러를 기록했다.

핵심 성장 상품에 집중

펀드 II는 Appian의 첫 번째 펀드("펀드 I")에서 입증된 동일한 전략을 추구하며, 금속과 광산 자산 투자에 집중할 예정이다. Appian은 최대 수익을 올리기 위해 규모보다 수익성을 우선시하며 중간 규모 자산에 집중한다. 펀드 II는 인구통계 경향, 경제 성장 및 기후 변화 대책을 이용할 수 있는 좋은 입지를 구축했다.

여기에는 구리와 니켈을 포함해 배터리, 전기 자동차 및 재생 전력 시스템에 사용되는 상품도 포함된다. Appian은 또한 잠재적인 포트폴리오 헤지로서 귀금속에도 투자할 예정이다.

글로벌 투자를 진행하는 펀드 II는 지질학이 입증된 지역의 자산, 지원을 아끼지 않는 정부 및 Appian이 기존 사업을 운영하는 브라질, 호주, 멕시코, 페루, 칠레 및 캐나다를 포함하는 견고한 법률 체제하에서 진행할 예정이다.

펀드 II는 이미 5건의 투자에서 40% 배치 혹은 예약된 상태다. 이는 Appian의 강력한 글로벌 소싱과 시행 역량을 보여준다. 여기에는 브라질에 위치한 Mineracao Vale Verde의 구리-금 개발 자산 및 호주에 위치한 Kalbar Operations의 Fingerboards 무기물 모래 프로젝트에 대한 지분 투자, 브라질에서 가동 중인 Atlantic Nickel의 Santa Rita 니켈-구리-코발트 자산에 대한 로열티 투자 및 캐나다 온타리오주에서 생산 중인 Harte Gold의 Sugar Zone 광산에 대한 로열티 투자는 물론 신용 투자 등이 포함된다.

그뿐만 아니라, 펀드 II는 더 큰 규모의 공동 투자 기회도 잡을 수 있는 상당한 자본을 보유하고 있다.

수익을 내는 금융 및 운영 전문지식

Appian은 광산 부문에서 특히 높은 수익을 달성하고, 가능 손실액을 제한하는 독특한 전략을 보유하고 있다. Appian은 전문적인 민간 자본 공급업체로, 시황 산업에 장기 가치 투자 원칙을 적용하며, 가치를 추가할 잠재력이 있는 양질의 자원 기반을 갖춘 고마진 저비용 자산에 집중하면서 높은 통제 수준을 유지한다.

Appian은 독특한 사내 기술 및 투자 전문지식을 바탕으로 해당 부문에서 저평가된 기회를 찾아낸다. Appian의 금융팀은 주요 투자 은행과 사모펀드 회사에서 근무한 경험을 바탕으로, 지금까지 2,000억 달러 이상의 광산 거래를 완료했다. Appian의 기술팀은 주요 광산 기업에서 근무한 업계 전문가로 구성되며, 이들을 통해 가동에 들어간 광산은 60곳이 넘는다. Appian은 이와 같은 인재들을 바탕으로 대형 광산 기업에서나 볼 수 있는 기술 정교화를 소규모 사업에 적용하며, 이를 통해 개발과 운영 비용을 줄이는 한편, 수익을 도모하는 생산을 추진한다.

Appian은 강력한 책무성 문화를 통해 모든 사업과 투자에서 가장 높은 환경, 사회 및 거버넌스 기준을 준수한다. Appian은 사업을 진행하는 지역에서 자선 재단을 설립해왔다. Appian은 광산, 금융 및 상업 부문의 주요 인사로 구성된 강력한 자문위원회를 보유하고 있다.

높은 실적

펀드 I의 성공과 펀드 II에서 이미 진행한 투자 덕분에, Appian의 포트폴리오는 높은 다각화 수준에 도달했다. Appian은 자본 구조 전반에 걸쳐, 그리고 특히 업계 주도적인 기술팀과 금융팀이 기초 경영팀의 가치 창출을 지원할 수 있는 영역에서 지분, 신용 및 로열티에 투자한다.

Appian은 지금까지 매우 견고한 위험 조정 수익률을 달성하며 우수한 실적을 올렸다. Appian은 9건의 투자를 단행했으며, 여섯 곳의 광산은 이미 생산에 들어갔고, 두 곳은 24개월 이내에 생산에 들어갈 예정이다. Appian은 또한 네 건의 성공적인 투자비 회수를 완료 또는 발표했다. 그중 하나인 Avanco Resources는 최고 등급의 노천 구리광산 중 하나를 소유하며, Oz Minerals에 매각됐다.

Appian 설립자 겸 CEO Michael W. Scherb는 "모집액 이상의 신청이 접수되고, 하드캡에 도달하며, 펀드 II를 완료하게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다"라며 "자사의 독특한 운영 모델과 투자 접근법에 대한 지지에 감사드린다"고 언급했다. 이어 그는 "자사의 1급 투자사들은 저평가된 자산을 찾아 인수 및 개발할 수 있는 기술과 금융 전문지식이 결합된 자사의 방식에 높은 가치를 둔다"면서 "한편, 자사의 경영팀은 수익을 도모하는 개발 계획을 향상시키고자 장기적인 자본과 지원을 이용한다. 펀드 II는 위험 조정된 높은 수익을 달성하고자 저탄소 경제와 기반시설로의 이전을 지원할 상품을 통해 세계 경제의 고성장 부문에 노출될 수 있는 좋은 입지를 구축했다"라고 설명했다.

Appian Capital Advisory LLP 소개

Appian Capital Advisory LLP는 광산 및 광산 관련 기업에만 투자하는 장기 가치 중심의 사모펀드 투자 자문업체다.

Appian은 금속과 광산 산업 굴지의 투자 자문업체로, 남미, 북미, 호주 및 아프리카에 걸쳐 전 세계적인 경험을 구축했고, 개발 목표를 달성하고자 기업을 지원해온 성공적인 실적을 올렸다. Appian의 글로벌 운영 포트폴리오는 거의 5,000명에 달하는 직원을 감독한다.

Appian은 37명의 투자 전문가로 구성된 국제 팀을 운영하고 있으며, 런던, 토론토, 리마, 벨로 리존테 및 시드니에 사무소를 설립했다.

Appian에 관한 추가 정보는 웹사이트 www.appiancapitaladvisory.com을 참조하거나 링크트인[https://www.linkedin.com/company/appian-capital-advisory-llp/ ]과 인스타그램[https://www.instagram.com/appiancapitaladvisory/?hl=en ]에서 Appian을 팔로우한다.

출처: Appian Capital Advisory LLP

Appian raises $775m reaching hard cap for second mining fund

LONDON, Jan. 11, 2021 /PRNewswire/ --

Highlights

- Fund II oversubscribed reaching $775m hard cap bringing total under management to over $1.2 billion

- Strong investor interest reflects demand for hard assets and green commodities exposure

- Provides exposure to copper, nickel and other base and industrial metals with a precious metals hedge

- 40% already deployed using Appian's world class global sourcing and execution capabilities

- Builds on Appian's record of generating strong risk adjusted returns by identifying, acquiring and developing undervalued metals and mining assets

- Majority of fundraising completed remotely through COVID-19 pandemic

- Team expanded to 37 investment professionals across locations in London, Toronto, Lima, Belo Horizonte and Sydney, overseeing nearly 5,000 employees across the portfolio

Appian Capital Advisory LLP ("Appian" or the "Company"), the investment advisor to long-term value focused private equity funds that invest solely in mining and mining related companies, today announces the final close of its second fund ("Fund II"). Fund II was oversubscribed and reached its hard cap of $775m following strong support from both new and existing Tier 1 investors globally.

Focus on core growth commodities

Fund II will pursue the same proven strategy as Appian's first fund ("Fund I"), focusing on investments in metals and mining assets. Appian targets medium-sized assets, prioritising profitability over scale to generate maximum returns, with Fund II well positioned to benefit from demographic trends, economic growth and action against climate change.

These include the commodities used in batteries, electric vehicles and renewable power systems including copper and nickel. The Company will also employ investments in precious metals as a potential portfolio hedge.

Fund II will invest on a global basis, targeting assets in jurisdictions with proven geology, supportive governments and a robust legal framework including Brazil, Australia, Mexico, Peru, Chile and Canada, where Appian has existing operations.

Fund II is already 40% deployed or reserved in five investments, demonstrating Appian's strong global sourcing and execution capabilities. These include equity investments in Mineracao Vale Verde's copper-gold development asset in Brazil and Kalbar Operations' Fingerboards mineral sands project in Australia (which is currently at the development stage); a royalty investment in Atlantic Nickel's operating Santa Rita nickel-copper-cobalt asset in Brazil; and both royalty and credit investments in Harte Gold's producing Sugar Zone mine in Ontario, Canada.

Additionally, Fund II has significant capital available to pursue larger co-investment opportunities.

The financial and operational expertise to deliver returns

Appian has a unique strategy that delivers outsized returns in the mining sector and limits downside risk. As a specialist private capital provider, it applies long-term value investing principles to a cyclical industry and remains highly disciplined, focusing on high margin, low cost assets with a high-quality resource base where there is the potential to add value.

The Company's unique in-house technical and investment expertise allow it to identify undervalued opportunities in the sector. The financial team has experience from leading investment banks and private equity firms, having completed over $200 billion of mining transactions, while the technical team is comprised of industry professionals from major mining companies who have brought over 60+ mines into production. This allows us to apply the technical sophistication of a major mining house to smaller operations, reducing development and operating costs and bringing forward production to boost returns.

Appian's strong culture of accountability allows it to maintain the highest environmental, social and governance standards across all operations and investments, and the Company has established a Charitable Foundation to support the regions in which its operations are based. Appian has a strong Advisory Board comprised of leading individuals from the mining, financial and commercial sectors.

Strong track record

Following the success of Fund I and the investments already made from Fund II, Appian's portfolio is well diversified. It invests in equity, credit and royalties across the capital structure, and importantly where its industry leading technical and financial teams are able to assist the underlying management teams to create value.

Appian has an excellent track record with very strong risk-adjusted returns delivered to date. It has made nine investments, with six mines in production and a further two expected to be producing within 24 months. The Company has also completed or announced four successful exits, including Avanco Resources which owns one of the highest grade open-pit copper mines and was sold to Oz Minerals.

Michael W. Scherb, Founder and CEO of Appian, commented:

"We are incredibly pleased to have closed Fund II, reaching our hard cap with the fund oversubscribed, and appreciate the support for our unique operating model and investment approach. Our Tier 1 investors value our combination of technical and financial expertise that allows us to identify, acquire and develop undervalued assets. Meanwhile, our management teams benefit from our long-term capital and support in enhancing their development plans to boost returns. Fund II is well positioned to benefit from its exposure to high growth segments of the global economy, through commodities that will enable the transition to a low carbon economy and infrastructure development to generate strong, risk-adjusted returns."

About Appian Capital Advisory LLP

Appian Capital Advisory LLP is the investment advisor to long-term value focused private equity funds that invest solely in mining and mining related companies.

Appian is a leading investment advisor in the metals and mining industry, with global experience across South America, North America, Australia and Africa and a successful track record of supporting companies to achieve their development targets, with a global operating portfolio overseeing nearly 5,000 employees.

Appian has a global team of 37 investment professionals with offices in London, Toronto, Lima, Belo Horizonte and Sydney.

For more information please visit www.appiancapitaladvisory.com, or find us on LinkedIn [https://www.linkedin.com/company/appian-capital-advisory-llp/ ] or Instagram [https://www.instagram.com/appiancapitaladvisory/?hl=en ].

Source: Appian Capital Advisory LLP

[편집자 주] 본고는 자료 제공사에서 제공한 것으로, 연합뉴스는 내용에 대해 어떠한 편집도 하지 않았음을 밝혀 드립니다.

(끝)

출처 : PRNewswire 보도자료

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