[뉴욕마켓워치] 유가 급락에도 美 선거 경계 팽배…주식·채권 혼조·달러↓

(서울·뉴욕=연합인포맥스) 김성진 기자 진정호 최진우 특파원 = 2일(현지시간) 뉴욕 금융시장은 미국의 중간선거를 앞두고 경계감이 팽배한 모습을 보였다.

국제유가 급락으로 뉴욕증시는 장 초반 상승세를 보였지만, 반도체주를 중심으로 매도 압력이 확대되면서 나스닥 종합지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 결국 하락 마감했다.

특히 필라델피아 반도체 지수는 3.37% 급락하며 3거래일 연속 내림세를 이어갔다. 증시에서는 대체로 위험회피 심리가 확산하는 모습이었다.

미국 국채가격은 단기물은 소폭 내리고 장기물은 오르면서 혼조세를 나타냈다. 수익률곡선은 평평해졌다.(커브 플래트닝)

미국과 이란의 대화 기대감 속에 국제유가가 7%대의 급락세를 보인 것 치고는 미 국채 매수세가 제한적이었다. 미국 중간선거가 하루 앞으로 다가온 가운데 오후 장 들어서는 약세 압력이 우세해졌다.

미국 달러화 가치는 4거래일 연속 하락했다.

달러는 유로 강세 속 미국과 이란의 대화 재개 가능성에 국제유가와 동반 약세 압력을 받았다. 다만, 미국의 견조한 경기 흐름과 중간선거를 앞둔 관망 속에 달러의 하락 폭은 제한적이었다.

미국과 이란의 협상 기대감이 고조되면서 국제 유가가 급락했다. 브렌트유 1월물은 전장 대비 8.66달러(7.63%) 급락한 배럴당 104.77달러에 마감했다.

미국 공급관리협회(ISM)는 10월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 55.5로, 전월 대비 1.0포인트 상승한 것으로 집계됐다고 발표했다. 시장 예상치(54.6)를 약간 웃돈 결과로, 지난 7월(55.6) 이후 최고치다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 중간선거 이후 이란 공격을 재개할 것이냐는 기자의 질문에 "아니다(No)"고 답했다. 마수드 페제시키안 이란 대통령도 "우리는 대화를 통해 문제를 해결하기 위해 노력하고 있다"며 "이와 관련해 최고지도자도 정부에 일정한 권한을 부여했다"고 밝혔다.

◇주식시장

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 213.67포인트(0.41%) 오른 51,983.98에 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 38.67포인트(0.51%) 떨어진 7,541.40, 나스닥 종합지수는 272.68포인트(1.07%) 내려앉은 25,164.32에 장을 마쳤다.

필라델피아 반도체지수는 3.37% 하락한 10,328.33을 가리켰다. 필리 지수가 마지막으로 1만선을 밑돈 것은 지난 4월 28일이었다.

이란의 전향적 태도로 미국과 이란의 대화 무드가 형성되면서 국제 유가가 급락하고 장 초반 증시도 상승 탄력을 받았다.

이란 외무부는 "중재국을 통한 미국과의 협상 근간은 여전히 이란의 '7단계 제안'"이라며 "이는 이틀 안에 이행될 수 있도록 압축됐다"고 말했다.

7단계 제안은 미국이 이란 근해의 해상 봉쇄를 풀고 동결자금 중 일부를 반환하는 등의 조건을 수용하면 호르무즈 해협을 7일 이내로 개방하겠다는 게 골자다. 이를 이틀 안으로 줄인다는 것은 그만큼 이란이 더 전향적으로 돌아섰다는 의미다.

마수드 페제시키안 이란 대통령도 "우리는 대화를 통해 문제를 해결하기 위해 노력하고 있다"며 "이와 관련해 최고지도자도 정부에 일정한 권한을 부여했다"고 밝혔다. 강경파 대신 유화파를 통해 문제를 해결하겠다는 의지로 읽힌다.

도널드 트럼프 미국 대통령도 "이란은 합의를 원하고 있고 합의가 이뤄질 수도 있다"고 했고 중간 선거 이후에도 이란에 대한 공격을 재개하지 않겠다고 밝혔다.

이 같은 소식에 서부텍사스산원유(WTI) 12월물 가격은 7% 넘게 급락했고 위험 선호 심리도 확산됐다. 훈풍을 미국 증시에도 전해져 나스닥 지수는 장 중 1.42%, 필리 지수는 1.89%까지 오르기도 했다.

하지만 오후로 접어들며 지수는 하락세로 돌아섰고 장 마감을 앞두고는 낙폭을 빠르게 키웠다. 나스닥은 이날 최고점 대비 최저점의 격차가 2.5%포인트에 달했다.

매도를 유발할 재료가 눈에 띄지 않았던 가운데 미국 중간선거와 애플 실적을 앞두고 경계심이 커진 것으로 보인다.

이번 선거에서 민주당이 의회 상·하원을 모두 장악하는 '블루 웨이브' 가능성이 커지고 있다. 트럼프는 민주당이 의회를 모두 장악할 경우 자신은 '미스터 비토(거부권)'가 될 것이라고 밝혔다. 정파 대립과 정국 혼란이 예상되는 만큼 관망 심리가 강해진 것으로 해석된다.

E트레이드의 크리스 라킨 거래 및 투자 담당 매니징 디렉터는 "증시의 장기 강세장 시나리오는 최근 몇 주간 다시 타격을 입었으나 여전히 살아 있다"며 "문제는 단기 모멘텀으로 유가 급등, AI 지출 우려, 인플레이션 또는 지정학적 요인으로 며칠 이상 상승세가 꺾이지 않고 이어지기가 어렵다"고 진단했다.

업종별로는 필수소비재와 부동산, 소재, 금융, 산업이 1% 이상 올랐고 임의소비재는 2.25% 상승했다. 반면 기술은 2.66% 떨어졌고 에너지는 3.97% 급락했다.

미국 반도체 기업 마벨테크놀로지는 광통신 부품업체 루멘텀을 1천150억달러에 인수하기로 하면서 주가가 12.73% 급락했다.

AI 테마에 대한 불신이 여전히 팽배한 가운데 마이크론테크놀러지는 5.80%, AMD는 7.52%, 인텔은 8.83% 내려앉았다. Arm도 4.57% 하락했다.

지난주 증시를 끌어내렸던 알파벳은 약보합을 기록했고 아마존은 2.20% 올랐다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장에서 12월까지 기준금리가 25bp 인상될 확률은 73.2%로 반영됐다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 1.73포인트(8.91%) 오른 21.15를 가리켰다.

◇채권시장

연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가 대비 3.40bp 내린 4.8950%에 거래됐다.

통화정책에 민감한 2년물 금리는 같은 기간 4.5830%로 0.20bp 높아졌다.

만기가 가장 긴 30년물 국채금리는 5.2700%로 3.90bp 하락했다.

10년물과 2년물 금리 차이는 전 거래일 34.80bp에서 31.20bp로 축소됐다.

국채금리와 가격은 반대로 움직인다.

미 국채 장기금리는 유가 하락 영향 속에 소폭의 내림세로 뉴욕 거래에 진입한 뒤 점심 무렵까진 대체로 레벨을 낮추는 흐름이었다. 2년물 금리는 유가에 대한 반응이 덜한 편이었다.

10년물 금리는 오후 장 들어 4.8680%까지 하락, 지난달 10일 이후 최저치를 찍었다. 이후 모든 구간에서 금리 낙폭이 축소됐고, 2년물 금리는 소폭의 오름세로 돌아섰다.

이날 서부텍사스산원유(WTI) 12월물은 전장 대비 7.66달러(7.36%) 떨어진 배럴당 96.46달러에 거래를 마쳤다. 지난달 27일 이후 4거래일 만에 처음으로 종가 100달러 선을 내줬다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 워싱턴DC 링컨기념관 리플렉팅 연못에서 연설을 마친 뒤 중간선거 이후 이란 공격을 재개할 것이냐는 기자의 질문에 "아니다(No)"고 답했다. 이에 앞서 트럼프 대통령은 외교적 해결을 선호한다는 외신 보도가 나오기도 했다.

이란 쪽에서도 전향적인 소식이 나왔다. 이란 국영 IRNA 통신에 따르면 마수드 페제시키안 이란 대통령은 이날 전국 주지사 및 대도시 시장 회의에서 "우리는 대화를 통해 문제를 해결하기 위해 노력하고 있으며, 이와 관련해 최고지도자도 정부에 일정한 권한을 부여했다"고 말했다.

뉴욕 오전 10시 미국 공급관리협회(ISM)는 10월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 55.5로, 전월 대비 1.0포인트 상승한 것으로 집계됐다고 발표했다. 시장 예상치(54.6)를 약간 웃돈 결과로, 지난 7월(55.6) 이후 최고치다.

ISM의 발표 후 미 국채금리는 단기물 중심으로 잠시 반등 흐름을 보였다. ISM의 제조업 PMI는 올해 1월부터 10개월 연속으로 경기 확장과 위축을 가르는 기준선 '50'을 웃돌았다.

세부 지수를 보면, 동행지표 성격의 생산지수는 59.0으로 9월의 56.7에 비해 2.3포인트 상승했다. 2021년 11월(60.5) 이후 최고치를 기록했다.

선행지표 성격인 신규주문지수는 55.5로 전월 대비 0.2포인트 올랐고, 고용지수는 52.4로 0.3포인트 낮아졌다.

인플레이션 압력을 보여주는 가격지수는 9월 77.9에서 75.2로 2.7포인트 하락했다. 9월 들어 6.8포인트 급등한 뒤 꺾이긴 했으나 9개월 연속 '70'을 웃도는 고공행진을 나타냈다.

BMO캐피털마켓츠의 프리실라 티아가무르티 선임 이코노미스트는 "지속적인 공급 제약과 높은 투입비용은 인플레이션의 불길이 여전히 억제된 것과는 거리가 멀다는 점을 시사한다"면서 "제조업 활동이 더 견고해진 가운데 물가가 여전히 뜨거운 조합은 연방준비제도(연준ㆍFed)에는 좋지 않다"고 진단했다.

중간선거에 대한 예측시장 베팅은 민주당이 상원까지 다수당을 차지하는 이른바 '블루웨이브' 가능성이 압도적으로 높은 수준을 유지하고 있다.

미국 예측시장 플랫폼 칼시에 따르면, 이날 오후 블루웨이브 가능성은 70% 초반대로 집계됐다. '민주당 하원·공화당 상원' 시나리오는 20% 초반대로 그 뒤를 이었다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금금리(FFR) 선물시장은 뉴욕 오후 장 3시 42분께 연준이 오는 12월 금리 인상에 나설 가능성을 전장보다 다소 높은 73.2%로 가격에 반영했다.

◇외환시장

연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 4시 현재 뉴욕 외환시장에서 달러-엔 환율은 157.913엔으로, 전장 뉴욕장 마감 가격 157.526엔보다 0.387엔(0.246%) 상승했다.

유로-달러 환율은 1.11933달러로 0.00254달러(0.227%) 높아졌다.

유럽중앙은행(ECB) 정책위원인 피터 카지미르 위원(슬로바키아 중앙은행 총재)은 이날 "인플레이션이 다시 상승하고 있다"면서 "지난주의 금리 동결이 종착점은 아니었다"고 했다.

주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스(DXY)는 101.758로 전장보다 0.136포인트(0.133%) 떨어졌다.

마수드 페제시키안 이란 대통령은 이날 "우리는 대화를 통해 문제를 해결하기 위해 노력하고 있다"며 "이와 관련해 최고지도자도 정부에 일정한 권한을 부여했다"고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령도 같은 날 "이란은 합의를 원하고 있다. 그리고 합의가 이뤄질 수도 있다"면서 유가를 두고 "앞으로 훨씬 더 떨어질 것"이라고 전망했다.

트럼프 대통령은 이란 공격을 재개할 것이냐는 기자의 질문에 "아니다(No)"고 답했다.

서부텍사스산원유(WTI) 12월 인도분은 전장 대비 7.36% 급락한 배럴당 96.46달러에 마감했다. 4거래일 만에 100달러 밑으로 내려왔다.

배녹번 캐피털 마켓츠의 마크 챈들러 수석 시장 전략가는 "전반적으로 우리가 보고 있는 것은 그저 회복력 있는 시장"이라며 "유가를 보면 12월물 WTI가 (지난주) 금요일 배럴당 105달러를 시험했는데, 지금은 100달러 아래에 있다"고 설명했다.

다만, 국제유가의 낙폭이 확대되는 와중에도 달러의 하락은 제한적이었다. 오히려 뉴욕장에서 낙폭을 소폭 줄였다.

오는 3일 중간선거를 앞둔 관망세가 달러의 추가 하락을 억제한 것으로 풀이된다. 미국의 상대적인 금리 우위가 유지될 것이라는 전망도 달러를 뒷받침했다.

브라운브라더스해리먼(BBH)은 이날 보고서에서 "견조한 미국 경제활동과 상승하는 물가 압력은 연방준비제도(연준·Fed) 매파적 기조를 강화한다"면서 "금리 차는 계속해서 달러를 지지할 것"이라고 판단했다.

미 공급관리협회(ISM)에 따르면 미국의 10월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 55.5로, 전월 대비 1.0포인트 상승한 것으로 집계됐다. 시장 전망치(54.6)를 상회했다.

매뉴라이프의 선임 포트폴리오 매니저인 네이선 투프트는 "선거 결과는 단기적으로 시장 심리에 영향을 미칠 수 있지만, 투자자들은 달러에 대한 장기적 영향을 과장하지 않도록 주의해야 한다"면서 "환시는 궁극적으로 선거 결과 자체보다는 상대적인 경제 성장률, 인플레이션, 금리 및 자본흐름에 더 크게 좌우된다"고 조언했다.

파운드-달러 환율은 1.34113달러로 전장보다 0.00153달러(0.114%) 상승했다. 역외 달러-위안(CNH) 환율은 6.6471위안으로 0.0061위안(0.092%) 내려갔다.

◇원유시장

뉴욕상업거래소에서 12월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장 대비 7.66달러(7.36%) 떨어진 배럴당 96.46달러에 거래를 마쳤다.

브렌트유 1월물은 전장 대비 8.66달러(7.63%) 내려앉은 배럴당 104.77달러를 가리켰다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 "이란은 합의를 원하고 있고 합의가 이뤄질 수도 있다"며 유가도 더 떨어질 것이라고 단언했다.

앞서 마코 루비오 미국 국무부 장관도 카타르의 중재로 미국과 이란 간 간접 협상이 진행 중인 가운데 "도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 전쟁을 외교적으로 해결하길 바란다"고 말했다.

JD 벤스 미국 부통령도 "이란에 대한 공습을 재개하는 데드라인은 설정하지 않았다"며 "우리는 일부 진전을 보였는데 추가 진전을 만들어낼 수 있을지 지켜볼 것"이라고 말했다.

이란 정부 또한 미국의 해상 봉쇄 해제를 포함해 자신들의 요구가 수용될 경우 이틀 내로 호르무즈 해협을 개방할 수 있다는 뜻을 밝혔다.

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 언론 브리핑에서 "중재국을 통한 미국과의 협상 근간은 여전히 이란의 '7단계 제안'"이라며 "이는 이틀 안에 이행될 수 있도록 압축됐다"고 말했다.

7단계 제안은 이란이 지난 9월 유엔 총회를 계기로 미국에 제안했던 협상안이다. 미국이 이란 근해의 해상 봉쇄를 풀고 동결자금 중 일부를 반환하는 등의 조건을 수용하면 호르무즈 해협을 7일 이내로 개방하겠다는 게 골자다. 이를 이틀 안으로 줄이겠다는 것은 이란이 그만큼 더 전향적인 자세를 취하게 됐다는 의미다.

마수드 페제시키안 이란 대통령도 "우리는 대화를 통해 문제를 해결하기 위해 노력하고 있다"며 "이와 관련해 최고지도자도 정부에 일정한 권한을 부여했다"고 밝혔다.

미국과 이란의 협상을 둘러싼 기대감이 커지면서 국제 유가는 가파르게 떨어졌다. WTI 선물 가격은 장 중 8.62%까지 낙폭을 확대하기도 했다.

이날 하락률은 지난 7월 27일 이후 하루 최대 하락률이다.

TD증권의 라이언 맥케이 상품 전략 디렉터는 "최근 원유 시장의 상승분은 대부분 무력 충돌 가능성을 점친 리스크 프리미엄이었다"며 "양측이 외교적 노력을 하고 있다는 보도는 유가에 큰 영향을 미쳤다"고 말했다.

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