SK하이닉스, 신주 ADR로 美 나스닥 상장 결정…최대 45조원 조달(상보)

(서울=연합인포맥스) 윤영숙 김경림 기자 = SK하이닉스가 신주 발행을 통한 미국 주식예탁증서(ADR) 공모와 나스닥 상장을 결정했다.

SK하이닉스는 24일 이사회를 열고 신주 ADR 발행을 결의했다고 공시했다.

상장 거래소는 미국 나스닥 증권거래소로, 상장 예정일은 오는 7월 10일이다. 청약일과 납입일은 7월 14일, 신주 상장 예정일은 7월 29일로 제시됐다.

이번 ADR은 제3자 배정 방식으로 발행된 신주 보통주를 해외 예탁기관에 예탁하고, 이를 기초로 미국 ADR을 발행해 해외 기관투자자 등에 배정하는 방식이다. 1DR당 원주 전환비율은 보통주 0.1주다. 원주 보관기관은 한국예탁결제원, 해외 예탁기관은 씨티은행이다.

DR 발행총액은 45조4천534억5천만원이다. 이는 신주 최대 발행 한도인 1천779만주에 이사회 결의일 전일인 23일 보통주 종가 255만5천원을 적용해 산정한 참고 금액이다.

1DR당 발행가액도 25만5천500원으로 기재됐지만, 실제 발행가와 발행총액은 해외 기관투자자를 대상으로 한 수요예측 절차를 거쳐 확정된다.

조달 자금은 전액 시설투자에 쓰인다.

SK하이닉스는 용인 반도체 클러스터 1기 팹 건설투자, 청주 P&T7 어드밴스드 패키징 팹 건설·장비·부대비용, EUV 스캐너 등 기계장치 취득과 관련한 건설·시설투자 자금으로 사용할 예정이라고 밝혔다.

대표 주관사는 BofA증권, 씨티그룹글로벌마켓, 골드만삭스아시아, JP모건증권이 맡는다.

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