[클릭 e종목]"해성디에스, 하반기 전장과 패키징 매출 증가 기대"
전체 맥락을 이해하기 위해서는 본문 보기를 권장합니다.
DS투자증권은 해성디에스에 대해 올해 하반기 전장용 리드프레임 회복에 패키징 기판 매출 증가가 기대된다고 21일 분석했다.
이수림 DS투자증권 연구원은 "1분기 실적은 전장용 리드프레임과 패키징 기판의 매출 회복에 따라 영업이익 209억원을 기록하며 컨센서스에 부합했다"며 "마진율 20~25% 수준으로 추정되는 전장용 리드프레임의 매출 회복으로 수익성도 전분기 대비 2.3%p 증가했다"고 설명했다.
이 글자크기로 변경됩니다.
(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.
DS투자증권은 해성디에스에 대해 올해 하반기 전장용 리드프레임 회복에 패키징 기판 매출 증가가 기대된다고 21일 분석했다. 투자의견 '매수', 목표주가 6만7000원은 유지했다.
이수림 DS투자증권 연구원은 "1분기 실적은 전장용 리드프레임과 패키징 기판의 매출 회복에 따라 영업이익 209억원을 기록하며 컨센서스에 부합했다"며 "마진율 20~25% 수준으로 추정되는 전장용 리드프레임의 매출 회복으로 수익성도 전분기 대비 2.3%p 증가했다"고 설명했다.
DS투자증권은 올해 해성디에스의 매출액과 영업이익이 6855억원과 1048억원으로 전년 대비 각각 2%, 2% 증가할 것으로 내다봤다. 그는 "전장용 리드프레임은 3분기부터 완연한 실적 회복이 기대된다"며 "패키징 기판의 경우 DDR5 전환 본격화로 인한 매출 증가 역시 예상된다"고 말했다.
그는 "본격적인 실적 성장은 전방 IT 수요 및 고객사 자본적 지출(CapEx)이 회복되는 2025년에 가시화될 전망이나 올해 2분기부터 분기별로 점진적인 실적 상승은 기대할 수 있다는 판단"이라며 "올해 11월에는 창원 공장 신규 증설이 완료될 예정으로 2026년 신규 생산능력(CAPA) 완전가동 시 매출 레벨은 9500억원에서 1조원 수준까지 올라올 전망"이라고 강조했다.
유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
Copyright © 아시아경제. 무단전재 및 재배포 금지.
- 남편 '시한부' 판정에 충격…사흘 먼저 떠난 아내 - 아시아경제
- "사람 죽인것도 아닌데"…불륜인정한 여성BJ, 너무 당당해서 더 놀라 - 아시아경제
- 거지가 한달에 375만원 번다고?…정부가 "절대 돈주지 말라"는 이곳 - 아시아경제
- "결혼식, 밥 안먹고 축의금 적게"…유튜버 '슈카' 발언 찬반 가열 - 아시아경제
- 음료수 캔 따니 벌건 '삼겹살'이 나왔다…출시되자 난리 난 제품 - 아시아경제
- 中 축구팬들 "손흥민 다리 부러뜨리자"…휠체어 탄 사진 확산 - 아시아경제
- "혼인전력 속인 아내, 알고보니 아이도…결혼 무를 수 있나요?" - 아시아경제
- "정준영은 어둠의 자식"…절친 박태준 옛 발언 재조명 - 아시아경제
- "입 맞추고, 목 껴안고…저건 성추행" BTS 진에 달려든 팬들 뭇매 - 아시아경제
- "양념적으면 내용증명 보낸다"던 고객…양념치킨 보고 놀란 이유 - 아시아경제