[클릭 e종목]"이수페타시스, AI 수혜 기대…목표가 상향"

키움증권은 16일 이수페타시스에 대해 인공지능(AI) 수혜로 인해 안정적인 실적 성장이 예상된다며 목표주가를 5만4000원으로 올렸다. 또 전기·전자 업종 내 '최선호주' 의견을 유지했다.

김소원 키움증권 연구원은 "2분기부터 케파 확대와 함께 고수익성의 네트워크 제품 공급 확대 및 고객사 다변화 등의 모멘텀이 더해져 양적, 질적 성장이 이어질 것으로 판단된다"며 특히 다수의 글로벌 빅테크 업체들을 고객사로 두고 있어 AI 메가트렌드 속 실적이 성장할 것으로 예상했다.

이수페타시스의 1분기 매출액은 1996억원, 영업이익 230억원으로 시장 기대치(165억원)을 웃돌았다. 김소원 연구원은 "제한된 케파에도 불구하고 고부가 제품 비중 확대를 통해 역대 최대 매출액을 기록했으며 수익성 또한 기대 이상이었다"면서 "전반적으로 모든 법인이 고부가 제품 확대에 집중한 가운데 일회성 비용 등이 해소되며 호실적을 시현했다"고 분석했다.

키움증권은 이수페타시스의 2분기 매출액은 2061억원, 영업이익 245억원으로 시장 예상치(186억원)를 뛰어넘을 것으로 전망했다. 김소원 연구원은 "2분기부터는 신규 케파 가동과 함께 실적 우상향이 예상된다"며 "특히 2분기부터 G사향 AI 가속기 후속 모델용 제품 양산에 착수하며 AI 가속기용 매출액 성장과 동사의 점유율 확대가 이어질 것"이라고 했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr