오레오 쿠키와 리츠 크래커로 유명한 스낵회사 몬덜리즈인터내셔널이 유명 초콜릿 제조업체 허쉬를 인수하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 거래가 성사되면 매출이 약 500억달러(약 71조5000억원)에 달하는 거대 식품기업이 탄생하게 된다.
9일(현지시간) 블룸버그통신은 사안에 정통한 소식통을 인용해 몬덜리즈가 허쉬와 합병에 대한 예비 대화를 나눴다고 보도했다. 다만 소식통은 논의가 초기 단계에 있고 거래가 실제로 성사될지는 확실하지 않다고 전했다.
허쉬 대변인은 시장 소문에 대응하지 않는다고 밝혔고 몬덜리즈 대변인은 블룸버그의 논평 요청에 응하지 않았다.
이번 보도가 나간 후 허쉬 주가는 장 초반 19% 급등해 8년만에 최대 상승폭을 기록했다. 반면 몬덜리즈는 약 2% 하락해 시가총액이 830억달러 수준으로 줄었다.
몬덜리즈는 지난 2016년에도 허쉬를 230억달러에 인수하려고 시도했지만 당시 허쉬가 이를 거부한 바 있다.
블룸버그에 따르면 허쉬의 가치는 부채를 포함해 약 460억달러에 달한다. 따라서 이번 거래가 진행되면 올 8월 체결된 마즈의 켈라노바 인수 계약 규모를 뛰어넘게 된다. 부채를 포함한 켈라노바 가치는 360억달러에 달한다.
이번 거래가 성사되려면 허쉬트러스트의 승인이 필요하다. 허쉬트러스트는 클래스B 주식 대부분을 소유해 약 80%의 의결권을 갖고 있다. 허쉬트러스트는 보유 자산 다각화를 위해 허쉬 지분 일부를 꾸준히 매각해왔다. 소식통은 허쉬트러스트가 인수에 긍정적인 입장을 보이면 다른 기업의 관심도 끌 수 있을 것으로 전망했다.
미국 포장식품 산업은 물량 감소, 성장 둔화, 글로벌 소비자 환경 약화로 고전하고 있다. 고물가 장기화로 소비자들이 가격 인상에 반발하고 건강에 큰 관심을 보이면서 기업들은 매출 증대를 위한 혁신 방안과 신규 시장 개척을 모색하고 있다. 이러한 흐름에 따라 인수합병(M&A)이 더욱 활발히 일어날 것으로 전망된다.
블룸버그인텔리전스는 몬덜리즈가 초콜릿, 비스킷, 제빵 스낵 부문 확장을 위해 “인수에 적극적이며 M&A를 위한 부채 여력을 갖추고 있다”고 진단했다. 몬덜리즈는 10월 시장 전망치를 웃도는 3분기 실적을 보고한 바 있다.
1890년대 후반에 설립된 허쉬는 미국에서 가장 유명한 초콜릿 사탕 브랜드다. 그러나 최근 코코아와 설탕 가격 급등으로 어려움을 겪고 있다. 11월에는 인플레이션에 지친 소비자들이 지출을 줄이고 있다며 매출 및 수익 전망치를 하향조정했다. 이런 가운데 포트폴리오 확대를 위해 지난달 사탕 브랜드인 사워스트립스를 인수했다.
최경미 기자
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