"신성에스티 수주 잔고 7.2조, 2027년 매출 1조 가능"

유화증권, 기업 전망 리포트

[창원=뉴시스]홍정명 기자 = 경남 창원 소재 신성에스티에 대해 24일 유화증권이 "신성에스티의 수주 잔고가 7조2000억원을 돌파했으며, 오는 2027년 매출 1조원 달성이 가능할 것이라는 분석을 내놓았다"고 전했다.

신성에스티에 따르면 유화증권 고승범 연구원은 "이차전지 셀 제조사들은 전기차 캐즘(chasm, 초기 시장에서 일반인들이 널리 사용하는 단계에 이르기 전 일시적 수요 정체 및 후퇴 현상) 극복을 위해 현재 데이터센터 AI로 수요가 급증하고 사업 고도화가 가시화하고, ESS(에너지저장장치)로 관심을 기울이고 있다"고 설명했다.

그러면서 "신성에스티도 제품 고도화와 ESS 핵심부품인 수냉식 쿨링플레이트 및 ESS 완제품 위탁 생산 등 ESS사업 영역을 대폭 확장하면서 수주 잔고가 7조2000억원에 이르렀다"고 분석했다.

특히 고 연구원은 "신성에스티는 ESS 분야에서 중대형 크기의 ESS 완제품 북미 현지 위탁 제작 수주 금액이 2조4000억원에 달하며, 최근 수주한 ESS용 수냉식 열관리 부품(쿨링 플레이트)의 수주금액이 3조원 규모에 이른다"고 전했다.

그는 "전기차 분야에서도 북미와 중국에서 생산해 납품하는 BFA(Busbar Frame Assembly) 부품을 수주 받아 개발 중이며, 이와 관련된 수주금액은 5000억원 규모로 분석됐다"고 강조했다.

신성에스티 미국법인은 현재 미국 켄터키주에서 수주 납기를 위한 생산설비를 셋업 진행 중이며, 투자금액이 500억원을 상회하는 것으로 추정되나 공모자금 500억원 및 내부자금 이용 시 자금 조달에는 큰 문제가 없는 것으로 알려졌다

고승범 연구원은 셋업 중인 미국 수냉식 열관리 부품 생산라인이 오는 8월 가동될 것으로 예상했으며, 수주된 제품의 양산 기간이 6년에서 8년인 점을 감안하면 2027년 매출 1조원 달성이 가능할 것으로 전망했다.

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