한앤코, 케이카·캐피탈 7500억에 매각…기업가치 1.2조

사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니는 직영 중고차 기업 케이카(K Car)와 케이카의 전속 금융사 케이카캐피탈을 KG그룹 컨소시엄에 매각하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 1일 밝혔습니다.

매각 대상은 한앤코가 보유한 케이카 경영권 지분 72.19%와 케이카캐피탈 지분 100%입니다.

​케이카 기업가치(EV)는 약 1조원, 케이카캐피탈의 가치는 약 2000억원으로 평가됐습니다.

이에 따른 한앤코의 지분 매각 대금은 총 7500억원입니다.

케이카 주당 지분가치는 1만5600원으로 지난달 31일 종가(1만3740원) 대비 약 14%의 프리미엄이 가산됐습니다.

케이카캐피탈의 지분가치는 순자산가치의 1.2배를 인정받았습니다.
 

​케이카는 2021년 중고차 기업 최초로 유가증권시장에 상장했습니다. 한앤코가 소유한 기업 포트폴리오의 기업공개(IPO) 성공 사례로 꼽힙니다.

당시 한앤코는 약 3000억원 구주 매출을 통해 투자 원금 이상을 회수했습니다.
 

​한앤코는 2018년 SK엔카 직영사업부를 약 2000억원에 인수한 뒤 독자 브랜드 케이카를 출범했습니다.

케이카는 회사가 직접 매입해 온 차량을 판매하는 '100% 직영 인증 중고차' 모델을 통해 성장했습니다. 케이카는 또 전속 금융사 케이카캐피탈을 설립했습니다. 차량 구매부터 금융까지 원스톱 서비스를 제공했습니다. 국내 최초 중고차 이커머스 서비스인 '내차 사기 홈서비스' 등을 통해 온·오프라인 통합 플랫폼도 구축했습니다.

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