한화솔루션, 유상증자 규모 ‘2.4조→1.8조’로 정정

한화솔루션 로고. 사진=한화솔루션

한화솔루션이 대규모 유상증자 규모를 축소하고 발행 조건도 일부 조정했다. 금융감독원이 증권신고서 정정을 요구하며 제동을 건 지 8일 만이다.

17일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한화솔루션은 이날 이사회를 열고 유상증자 금액을 기존 2조3976억원에서 1조8144억원으로 줄이는 안을 승인했다.

이번 조정으로 채무상환 목적 자금은 기존 1조4899억원에서 9067억원 수준으로 대폭 축소됐다. 반면 시설 투자 목적 자금은 약 9077억원으로 기존 수준을 유지했다.

유상증자 신주 발행 물량도 줄었다. 기존 7200만 주에서 5600만 주로 축소됐으며, 신주 발행가액은 주당 3만3300원에서 3만2400원으로 조정됐다.

이에 따라 기존 주주에 대한 1주당 신주 배정 비율도 0.3348주에서 0.2604주로 낮아졌다. 유상증자는 기존 계획대로 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 신주배정 기준일은 오는 5월 14일이다.

앞서 한화솔루션은 지난달 26일 채무상환을 주요 목적으로 한 2조원대 유상증자 계획을 전격 발표해 시장 논란을 불러왔다. 회사 측은 글로벌 태양광·화학 업황 둔화로 재무구조 개선이 불가피했고, 신용등급 하락을 막기 위한 조치라고 설명했다.

하지만 시장에서는 대규모 자금 조달의 시점과 방식, 채무상환 중심의 자금 사용 목적 등을 두고 기존 주주가치 훼손 우려가 제기됐다.

금감원도 지난 9일 증권신고서 심사 결과 형식 요건이 미비하거나 중요 사항 기재가 누락·불분명해 투자자의 합리적 판단을 저해할 우려가 있다며 정정신고서 제출을 요구했다.

김도연 AX콘텐츠랩 기자 doremi@sedaily.com