현대백화점그룹 지주회사인 현대지에프홀딩스가 포괄적 주식교환을 통해 중간 지주회사인 현대홈쇼핑을 100% 완전 자회사로 편입한다. 그룹은 이를 통해 중복상장 구조를 해소하고 지주회사 체제를 단순화한다는 계획이다.
현대지에프홀딩스와 현대홈쇼핑은 11일 각각 이사회를 열고 포괄적 주식교환 계약 체결안을 의결했다고 공시했다. 현대지에프홀딩스는 기존 보유 지분(57.36%) 외 잔여 주식을 모두 취득해 현대홈쇼핑을 100% 자회사로 전환할 계획이다. 현대지에프홀딩스는 주식교환 과정에서 주주 이익 보호를 위해 현대홈쇼핑이 보유한 자사주 약 6.6%를 소각하기로 했다.
양사는 오는 4월20일 임시 주주총회를 열어 주식교환 안건을 의결할 예정이다. 주식 교환비율은 1:6.3571040으로 산정됐으며, 교환 절차가 마무리되면 현대홈쇼핑은 상장 폐지된다.
이번 결정으로 현대홈쇼핑의 ‘중복상장(모회사와 자회사 동시 상장)’ 구조가 해소된다. 현대백화점그룹은 지배구조 단순화를 통해 지주회사 디스카운트(복잡한 구조로 인한 기업가치 저평가)를 완화하고 계열사별 경영 효율성과 투자 판단 속도를 높일 계획이다.
현대백화점그룹은 이번 결정에 대해 “현대홈쇼핑을 현대지에프홀딩스의 완전 자회사로 편입해 사업부문과 투자부문으로 인적분할을 하고, 각 부문이 본연의 역량에 집중할 수 있는 구조로 전환하는 게 장기 성장과 중장기적인 기업가치 제고에 기여할 수 있다고 판단했다”고 설명했다.
한편 현대지에프홀딩스는 총 1000억 원 규모의 자사주를 매입해 연내 일괄 소각할 방침이다. 1000억 원 중 500억 원은 이날 이사회 의결에 맞춰 매입하고, 나머지 500억 원 규모의 자사주는 오는 4월 임시 주주총회 승인 뒤 매입할 계획이다.
또한 현대홈쇼핑이 현재 보유 중인 약 530억 원 규모의 자사주 전량(79만 2250주, 약 6.6%)도 주식교환 의결시점에 즉시 소각키로 했다. 현재 현대홈쇼핑 주주가 받고 있는 배당금을 교환비율 적용 후에도 동일한 수준 이상을 받을 수 있도록 현대지에프홀딩스 배당 규모도 상향할 방침이다.
이번 주식교환 결정에 따라 현대홈쇼핑은 투자회사와 사업 회사로 분할된다. 신설 투자회사는 한섬·현대퓨처넷·현대L&C를 보유하게 되며, 사업회사는 홈쇼핑 본연의 사업에 집중하며 동시에 신사업 및 M&A 등을 적극 추진하게 된다. 신설 투자회사는 향후 현대지에프홀딩스와 합병하는 단계를 거치게 된다.
또한 현대백화점그룹은 정부의 자사주 관련 정책에 적극 동참하고 주주가치를 제고하기 위해 13개 상장사의 자사주를 전량 소각하기로 결정했다고도 밝혔다.
이번에 자사주를 소각하는 계열사는 현대백화점·홈쇼핑·그린푸드·한섬·리바트·지누스·이지웰·퓨처넷·에버다임·삼원강재 등 총 10곳이며, 10일 종가 기준 약 2100억 원 규모다. 이들 10개 회사는 이달 중 이사회를 거쳐 자사주 일괄 소각을 결의할 예정이다.
현대백화점그룹은 이와 별도로 현대지에프홀딩스(1000억 원 규모)를 비롯해 현대백화점(210억 원 규모)과 현대그린푸드(100억 원 규모), 현대퓨처넷(47억 원 규모)이 추가로 자사주를 취득해 연내에 소각할 방침이다. 계획대로 실행되면 현대백화점그룹의 자사주 소각 규모는 모두 약 3500억 원에 달하게 된다.
현대백화점그룹 관계자는 “이번 결정은 자사주 소각을 통해 기업가치를 제고하자는 정부 정책과 사회적 요구에 선도적으로 부응하고, 적극적인 주주환원 정책을 통해 주주와 함께 성장하는 기업이 되겠다는 그룹의 강한 의지가 담겨 있다”며 “앞으로도 보다 다양한 시장의 의견을 수렴해 보다 전향적인 주주친화 정책을 마련해 기업가치 제고와 주주가치를 제고하는데 노력해 나가겠다”고 말했다.
김가영 기자
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