- 기존 5월 유상증자 조건 변경…한국타이어엔테크놀로지에 신주 배정
- 한국앤컴퍼니그룹, 한온시스템 인수 안건 이사회 결의…54.77%로 지분 확대
- 인수완료 시 글로벌 자산 6조원…국내 재계 30대 그룹 진입
<카매거진=최정필 기자 choiditor@carmgz.kr>
한국앤컴퍼니 그룹이 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)를 통해 한온시스템 지분을 추가 확보한다.
한국앤컴퍼니그룹과 한온시스템은 9월 30일 이사회 결의를 통해 이번 인수 안건에 대해 최종 결의했다고 이날 공시를 통해 밝혔다.
이번 이사회에서는 한온시스템이 지난 5월 3일 공시한 한국타이어에 대한 3,651억 규모의 제3자 배정 유상증자 규모를 조건부로 증액, 주당 발행가격 4,139원에 약 1억 4,500만주를 발행해 총액 6천억원을 한국타이어로부터 조달하는 것을 결의했다. 이에 따라 한국타이어는 기존 한앤컴퍼니 보유지분 25%를 주당 10,50원에 매입하는 것에서 지분 23%를 주당 10,000원으로 낮춰 매입하게 됐다.
양사는 이번 인수 조건 변경에 대해 한온시스템이 보유한 경쟁력을 유지하면서 비용구조를 개선하기 위한 운영자금을 선제적으로 확보해 자동차 산업환경변화에 대응할 수 있는 역랑을 강화하고, 일부 재원은 채무상환에 활용해 재무 안정성을 강화하기 위해서라고 설명했다.
한온시스템은 “이번에 변경된 신주인수계약을 통해 한앤코오토홀딩스 대주단의 동의를 조건으로 하며, 동의 이후 한앤코오토홀딩스와 한국타이어앤테크놀로지는 즉시 주식매매계약을 체결하고 잔여 해오기업결합신고 등이 완료된 시점에 유상 증자 대금을 납입할 예정이다”라며 “변경된 족너에 따라 거래가 예정대로 진행되는 경우 유상증자 대금은 연내 납입될 전망이다”고 설명했다.
한온시스템 최고재무책임자 정광섭 수석부사장은 “금번 유상증자를 통해 회사의 재무구조에 대한 시장의 우려를 해소할 수 있을 것으로 기대”한다며, “전사 차원의 원가 혁신, 운영 효율화 등 강도 높은 비용구조 개선 활동을 통해 회사의 현금창출능력이 확대되어 결과적으로 장기적인 기업가치를 제고할 수 있을 것으로 확신한다”고 밝혔다.
한온시스템은 열관리 솔루션 부분 내 독보적인 기술 경쟁력을 바탕으로 친환경 자동차 플랫폼 사업을 대거 수주하면서 지속적인 성장을 거듭해 오고 있지만 전기차 캐즘이 장기화될 가능성이 대두됨에 따라 변화하는 환경에 선제적으로 대응하기 위해 금번 유상증자를 통해 사업체질 개선을 완수하고 더 큰 도약을 위한 준비를 하겠다는 계획이다.
이번 인수로 한국앤컴퍼니그룹은 글로벌 자산 총액 26조 원 규모로 국내 재계 30대 그룹에 진입한다.
한국타이어와 한온시스템은 기술력, 공급망, 인적자원 등에서 시너지를 극대화해 신성장 동력을 확보하고 신차용 부품(OE, Original Equipment) 사업의 완성차 브랜드 파트너십을 확대한다.
또 한온시스템의 IT 인프라 및 조직문화를 개선해 그룹 차원의 밸류업을 지속한다는 계획이다.
한온시스템 공동 대표집행임원 너달 쿠추카야, 나가수브라모니 라마찬드란 사장은 “주요 완성차 업체들의 전동화 전략이 변화하고 있기 때문에 전방산업의 변화에 유연하게 대응할 수 있는 사업구조를 구축하는 것이 필수적”이며, “한온시스템은 전기차, 하이브리드, 내연기관 자동차에 모두 적용될 수 있는 기술과 경쟁력을 보유하고 있기 때문에 견고한 재무적 안정성 확보를 통해 시장 우위를 더욱 강화할 수 있을 것” 이라고 덧붙였다.
한국타이어 관계자는 “조현범 회장 주도로 한온시스템의 가능성을 10년간 철저하게 검증했고 이번 실사 과정을 통해 성장 잠재력을 높이 평가했다”며 “한국앤컴퍼니그룹의 성장 DNA를 한온시스템에 빠르게 이식해 미래 모빌리티의 핵심 부문인 타이어와 배터리에 이어 열관리 솔루션(공조)까지 초격차 기술 경쟁력을 확보, 전에 없던 글로벌 첨단기술(하이테크) 기업으로 발돋움할 것”이라고 말했다.
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