하나증권의 순이익이 올해 3분기까지 2800억원을 웃돌며 지난해 연간 실적을 넘어섰다. 수수료이익이 두 배 넘게 불어나면서 영업이익도 두 배 가까이 확대됐다. 다만 브로커리지 시장점유율 하락과 자산건전성 지표 악화는 개선 과제로 남았다.
하나증권은 올해 3분기 누적 연결 당기순이익이 2834억원으로 전년 동기 대비 67.1% 늘었다고 23일 밝혔다. 이는 지난해 연간 순이익보다 33.7% 많은 규모다. 영업이익은 3664억원으로 같은 기간 98.9% 증가했다.
세부 계정에서는 수수료이익이 6769억원으로 전년 동기 대비 124.3% 급증하며 실적 개선을 주도했다. 기타영업이익은 54.2% 증가한 2374억원으로 집계됐다. 반면 이자이익은 3452억원으로 13.5% 줄었다. 매매평가 부문에서는 2145억원의 손실을 내며 전년 동기보다 적자 폭이 460억원 커졌다.
증권중개수수료 수익은 올해 3분기 누적 3138억원으로 전년 동기 대비 159.2% 늘었다. 수수료 부문의 호조가 이자이익 감소와 매매평가 손실 확대를 만회한 셈이다.
비용 부담은 커졌다. 올해 3분기 누적 일반관리비는 6178억원으로 전년 동기 대비 27.7% 확대됐다. 상반기 실적 개선에 따른 성과급 지급 확대 등이 반영됐다.
수익성 지표인 자기자본이익률(ROE)은 올해 3분기 누적 5.83%로 전년 동기 대비 2.1%p 상승했다. 다만 하나카드 7.33%와 하나캐피탈 6.99%를 밑돌았다.
김동식 하나증권 최고재무책임자(CFO)는 이날 실적발표 컨퍼런스콜에서 발행어음 사업과 관련해 “신규 진입자들과의 금리 경쟁이 상당히 치열한 상황”이라며 “그런 영향으로 운용마진을 맞추기가 여의치는 않다”고 말했다. 이어 “3분기 말 기준 시장성·비시장성 운용자산을 통합했을 때 약 100bp(1%p) 이상의 마진이 있다”며 “전체적으로 역마진이 난다고 말씀드리기는 어렵다”고 설명했다.
자산건전성 지표는 악화됐다. 고정이하여신(NPL) 비율은 올해 3분기 말 기준 2.77%로 9개월 만에 1.27%p 상승했다. NPL 비율은 금융사가 보유한 여신 가운데 고정과 회수의문, 추정손실로 분류된 부실채권의 비중을 보여주는 지표다.
충당금 부담도 늘었다. 올해 3분기 누적 충당금 전입액은 608억원으로 전년 동기 대비 237.7% 증가했다. 충당금 적립 전 이익이 4273억원으로 111.2% 늘면서 충당금 증가분을 흡수하고도 영업이익이 확대됐다.
브로커리지 시장점유율도 개선이 필요한 것으로 나타났다. 올해 3분기 누적 브로커리지 수수료 수익 기준 시장점유율은 2.83%로 전년 동기보다 0.34%p 낮아졌다.
다만 3분기만 보면 당기순이익은 103억원으로 전년 동기 대비 83.6% 감소했다. 하나증권은 3분기 들어 시장 거래대금이 줄면서 자산관리 부문의 수수료 수익이 감소했다고 설명했다.
투자은행 부문은 자산을 보수적으로 관리하면서 그룹의 원(One)-IB 협업을 바탕으로 인수금융 등 관련 성과 확대에 역량을 집중했다. 세일즈앤트레이딩 부문은 금리 상승으로 채권운용 손익에 영향을 받았지만 법인영업과 델타원 사업 등에서 성장세를 보였다.
하나증권 관계자는 “금리 상승에 맞춰 보수적인 관리 기조를 유지하며 신규 성장 동력 확보에 집중하고 있다”고 말했다.
황민영 기자
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