미국 주파수 경매를 앞두고 국내 무선통신장비 업종에 대한 기대감이 커지며 관련 종목들이 재조명되고 있다.
업계에서는 장기간 부진했던 통신장비 섹터가 미국 시장 수요 확대를 계기로 본격적인 회복 국면에 진입할 가능성이 높다고 분석했다.
일부에서는 이번 상승 흐름이 단기 반등에 그치지 않고 2028년 상반기까지 이어질 수 있다는 장기 전망도 제기되고 있다.
미국 주파수 경매가 6월 시작되면서 국내 AI 무선 접속망(AI-RAN) 사업도 본격적인 윤곽을 드러낼 것으로 전망된다.
통신장비 업종은 규제 기관 정책과 통신사 투자 계획 발표 이후 주가가 상승하는 흐름을 보여왔던 만큼, 이번 일정이 중요한 변곡점으로 주목받고 있다.
업계에서는 최종 벤더 선정 이후 국내 주요 무선통신 업체들의 납품 기대감이 커지며 투자 심리를 회복시키는 핵심 동력이 될 것으로 보고 있다.
이번 네트워크 투자는 ‘피지컬 AI’ 시대를 대비한 핵심 인프라 구축에 초점이 맞춰지고 있다는 분석이 나온다.
업계에서는 순수 5G 망 구축을 시작으로 관련 기술이 오는 2030년까지 단계적으로 상용화될 가능성이 높다고 전망하고 있다.
오랜 기간 침체됐던 통신 시장도 AI 기술과의 결합으로 투자 기대감이 다시 커지고 있지만, 구체적인 투자 규모와 시점은 아직 불확실한 상황이다.
통신장비 시장은 세부 업종에 따라 수혜 기업이 갈리는 가운데, 유선 광통신은 미국 업체 중심으로, 무선통신은 국내 기업 중심으로 매수세가 유입되고 있다.
증권가에서는 RFHIC, 케이엠더블유, 에치에프알 등 무선통신 전문 기업들을 핵심 수혜주 후보로 주목하고 있다.
업계에서는 보안 이슈가 중요한 통신 산업 특성상, 미·중 갈등에 따른 공급망 재편 효과가 국내 업체들에게 지속적인 반사이익으로 작용할 가능성이 크다고 보고 있다.
미국의 중국산 통신장비 및 부품 규제가 강화될 경우, 유선 광통신 분야에서는 코히런트와 루멘텀 등이 주요 수혜 기업으로 거론되고 있다.
업계에서는 보안 이슈와 미국의 자국 우선주의 정책이 맞물리며 미국 현지 업체 중심의 공급망 재편이 가속화될 가능성이 높다고 분석했다.
반면 미국 내 자체 경쟁 업체가 부족한 무선통신 분야에서는 삼성전자, 노키아, 에릭슨, 후지쯔 등이 미국 시장 점유율 확대 기회를 얻을 수 있다는 전망이 나온다.
AI 산업의 중심이 학습에서 실시간 추론으로 이동하면서, 초저지연 네트워크와 통신 인프라의 중요성이 빠르게 커지고 있다.
이에 따라 LIG아큐버와 서진시스템 등 AI 인프라 관련 기업들이 시장의 주요 관심 대상으로 떠오르고 있다.
업계에서는 미국 주파수 경매 이후 국내 벤더들의 실제 수주 성과와 AI-RAN 상용화 속도, 통신사들의 설비투자 규모가 향후 통신장비주의 핵심 변수로 작용할 것으로 보고 있다.
Copyright © 본 콘텐츠는 저작권이 보호되며 카카오 운영지침을 준수합니다.