법무법인 율촌, 성공적 M&A 일등공신…공익성까지 지켰다

[제22회 대한민국 IB대상]최우수 M&A-법무법인 율촌

법무법인 율촌이 국내 주요 M&A(인수합병) 딜을 원활히 성사시킨 점을 인정받아 '제22회 대한민국 IB 대상'에서 '최우수 M&A' 부문 수상 법인으로 선정됐다. 성과는 물론 공익성까지 고려해 성공적으로 딜을 이끌었다는 점이 인상적이라는 평가다.

최근 율촌은 IMM 컨소시엄의 에코비트 인수, 스틱인베스트먼트·캑터스프라이빗에쿼티의 티맥스소프트 투자, 스틱인베스트먼트의 모림 경영권 인수 거래 등 대규모 딜 자문을 수주했다. 조 단위 거래를 성공적으로 이끌어 뛰어난 자문 능력을 인정받았다.

2조6200억원 규모의 에코비트 인수에서 일등 공신으로 역할했다. 에코비트는 폐기물매립, 소각, 수처리 사업을 모두 영위하고 있는 국내 폐기물 업계 1위 사업자다. 에코비트는 대규모 기반 시설, 수처리 시설 등의 인프라를 전국 각지에 소유하고 있다. 폐기물 처리는 정부 당국의 인허가가 필요해 진입장벽이 높아 투자자들의 관심이 컸다.

율촌은 에코비트의 최대 주주가 누군지에 따라 운영 정책이 크게 달라질 것이라는 점을 파악해, 폐기물 처리 업계 주도권이 국외 자본에 넘어갈 수 있다는 점을 우려했다. 이에 율촌은 국내 자본인 IMM 컨소시엄의 에코비트 인수 당위성과 필요성을 매도인 측과 채권단에게 적극적으로 설명했다. 그 결과 국내 핵심 사업자의 해외 이탈을 막았다는 평가다.

스틱인베스트먼트·캑터스프라이빗에쿼티의 티맥스소프트 투자 건은 1조1400억원 규모의 대형 딜이었다. 이 과정에서 율촌은 거래구조 및 법적 이슈 자문, 제반 투자계약서 작성 및 검토를 포함한 종합적인 법률 자문을 제공하는 역할을 수행했다.

스틱인베스트먼트의 모림 경영권 인수 거래는 투자 대상 회사가 해외에 여러 자회사를 두고 있고 매도인이 글로벌 펀드 'TPG' 라는 점에서 율촌의 프로젝트 총괄 능력이 거래 성공에 중요한 역할을 했다. 율촌은 TPG의 기존 인수금융 승계 및 모림의 기존 주주와의 주주간계약 등 여러 이해관계가 있는 이슈들을 원만하게 풀어냈다.

김진석 기자 wls7421@mt.co.kr