메가존클라우드 시리즈D에 베인캐피탈 등판…5000억 장전[only 이데일리]

총 투자유치 1.3조원 규모
글랜우드크레딧 등 참여 논의
IMM·나우IB 등 구주매출 저울질

[사진=메가존클라우드]

[이데일리 마켓in 허지은 기자] 국내 1위 클라우드 관리 서비스(MSP) 기업 메가존클라우드가 시리즈D 투자유치 과정에서 글로벌 사모펀드(PEF) 베인캐피탈을 우군으로 확보했다. 이번 라운드에만 총 1조3000억원 규모의 대규모 자금이 몰리면서 메가존클라우드의 연내 기업공개(IPO)에도 탄력이 붙을 전망이다.

13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메가존클라우드가 진행 중인 시리즈D 투자유치 라운드에 베인캐피탈이 참여를 결정했다. 베인캐피탈의 투자 규모는 약 5000억원 수준으로 알려졌다. 글랜우드크레딧의 8000억원 규모 베팅을 포함해 총 1조3000억원 규모의 메가 라운드가 형성될 전망이다.

이번 투자는 국내 벤처·IT 업계 프리IPO(상장 전 투자유치) 사상 유례를 찾기 힘든 규모다. 특히 글로벌 테크 투자에 정통한 베인캐피탈과 최근 크레디트 시장에서 공격적인 행보를 보이는 글랜우드크레딧이 동시에 참전했다는 점에서 메가존클라우드의 수익성과 미래 가치가 시장에서 최정점의 평가를 받았다는 분석이다.

초대형 라운드가 형성됨에 따라 기존 투자자들의 행보에도 관심이 쏠린다. 앞선 라운드에서 참여했던 재무적 투자자(FI)들은 이번 시리즈D 과정에서 보유 지분 일부를 구주매출로 내놓는 방안을 고심 중인 것으로 전해졌다. 메가존클라우드는 나우IB캐피탈(시리즈A), 카카오인베스트먼트(시리즈B), MBK파트너스·IMM프라이빗에쿼티(PE)(시리즈C) 등을 FI로 확보한 바 있다.

업계에선 이번 투자유치가 메가존클라우드의 연내 코스피 상장을 위한 마지막 퍼즐이 될 것으로 보고 있다. 대규모 실탄을 확보하며 재무 건전성을 입증한 만큼 연내 증시 입성 가능성은 더 커졌다. 현재 주관사단은 1분기 중 상장을 위한 실사 작업에 돌입해 본격적인 밸류에이션 산정 작업을 밟을 예정이다.

IB업계 관계자는 “베인캐피탈과 글랜우드크레딧의 합류로 메가존클라우드는 6조원 이상의 기업가치를 지지받게 됐다”며 “이번 라운드가 상장 전 몸값을 확정 짓는 가늠자가 될 것”이라고 내다봤다.

허지은 (hurji@edaily.co.kr)