[이포커스] 현대자동차그룹이 '현대얼터너티브자산운용'을 공식 출범시키며 그룹의 금융 영토 확장에 나섰다.
급성장하는 4경원 규모의 대체투자 시장에 출사표를 던진 현대얼터너티브는 부동산, 부실채권(NPL) 등 특화 분야를 집중 공략해 시장의 새로운 강자로 발돋움한다는 전략이다.
현대얼터너티브자산운용은 최근 금융위원회로부터 일반 사모집합투자업 등록 인가를 완료하고 사업을 개시했다고 23일 밝혔다. 현대카드가 지분 51%, 현대커머셜이 49%를 각각 출자해 설립된 이 회사는 그룹 내 금융 시너지를 바탕으로 빠르게 시장에 안착한다는 계획이다.
이 회사가 주목하는 '대체투자' 시장은 주식이나 채권 같은 전통적인 투자 대상을 벗어나 부동산, 인프라, 사모펀드, NPL 등 다양한 자산에 투자하는 분야다. 포트폴리오 다각화 효과와 함께 전통 자산 대비 높은 수익률을 기대할 수 있어 기관 투자자들 사이에서 매력적인 투자처로 각광받고 있다. 실제로 글로벌 컨설팅 기관들은 전 세계 대체투자 운용자산(AUM) 규모가 2022년 20조 달러(약 2경8060조원)에서 2027년에는 29조 달러(약 4경289조원)까지 확대될 것으로 전망하고 있다.
현대얼터너티브는 크게 세 가지 사업 분야에 집중한다. 먼저, 오피스빌딩·데이터센터·호텔 등 핵심 입지의 우량 상업용 부동산을 대상으로 한 '부동산실물투자'를 통해 안정적인 임대료 수입과 자산 가치 상승에 따른 매각 차익을 동시에 추구한다.
최근 급성장하고 있는 '사모대출펀드(PDF, Private Debt Fund)' 시장에도 적극 뛰어든다. PDF는 투자자로부터 자금을 모아 기업 등에 대출하는 펀드로, 현대얼터너티브는 공동주택·오피스빌딩 등 부동산 개발사업 관련 프로젝트파이낸싱(PF)과 상업용 부동산 담보대출, 기업금융 등을 주요 타깃으로 삼는다.
이와 함께 회생·워크아웃 관련 담보 NPL과 개인회생·신용회복채권 등 무담보 NPL을 아우르는 다양한 'NPL 투자'에서도 전문 운용 역량을 펼쳐나갈 방침이다.
현대얼터너티브의 성공적인 시장 진입 가능성은 주요 주주인 현대카드와 현대커머셜의 역량에서도 엿볼 수 있다. 현대카드는 공간 마케팅과 브랜딩에 독보적인 노하우를 보유하고 있으며, 최근 디지털 및 인공지능(AI) 분야 투자를 확대하며 금융 테크 기업으로의 전환을 가속화하고 있다. 현대커머셜은 기업금융 비즈니스를 통해 대체투자 분야에서 이미 상당한 영향력을 확보하고 있다는 평가다.
자산운용사의 핵심 경쟁력인 맨파워 구성도 탄탄하다. 마스턴자산운용 캐피털마켓(CM)부문을 성공적으로 이끌었던 이용규 대표를 비롯해 감정평가사, 공인회계사 등 대체투자업계에서 오랜 기간 전문성을 인정받아 온 인력들이 핵심 멤버로 합류했다.
현대얼터너티브 관계자는 "현대차그룹의 금융 노하우와 정제된 데이터 분석, 신뢰도 높은 리서치를 바탕으로 고객에게 안정적인 투자 기회를 제공할 것"이라며 "나아가 대체투자 시장에서 독보적인 경쟁력을 갖춘 자산운용사로 성장해 나가겠다"고 강한 자신감을 내비쳤다.
이포커스=곽유민 기자
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