두산건설, '2500억'에 지분 54% 매각.. 두산과 계열분리 절차

두산건설이 '2500억원'에 사모펀드 매각이 완료돼 두산중공업과 계열분리 절차에 착수한다. /사진제공=두산건설

두산중공업 자회사인 두산건설이 약 2500억원 규모로 국내 사모펀드(PEF)에 매각됐다. 두산중공업은 이번 매각을 계기로 국책은행과의 재무약정 조기졸업을 할 수 있게 됐다.

두산중공업은 19일 이사회를 열고 국내 사모펀드 운용사이자 코스닥 상장회사인 큐캐피탈파트너스 등이 최대주주로 있는 투자목적회사 ‘더제니스홀딩스 유한회사’에 두산건설 지분 100% 중 54%를 넘기기로 했다고 공시했다.

더제니스홀딩스 유한회사는 두산건설이 실시하는 제3자 배정 방식의 유상증자에 2500억원 규모로 참여한다. 두산건설 발행주식총수의 54%를 더제니스홀딩스 유한회사가 확보하면서 경영권을 인수하고 나머지 지분은 두산중공업이 갖는다.

이번 매각으로 두산중공업은 ‘두산건설에 대한 추가 지원 가능성 차단’을 이행해 약 1년 반 만에 재무약정 조기졸업을 할 가능성이 커졌다. 앞서 두산그룹은 지난해 6월 채권단과 3년 만기 재무구조 개선약정을 맺고 긴급자금 3조원을 지원받은 바 있다.

두산중공업은 매각이 완료되면 두산건설을 계열회사에서 제외하는 절차를 진행할 것으로 알려졌다. 두산건설 매각은 지난해 대우산업개발과의 협상이 무산된 지 1년3개월 만이다. 두산건설의 올 3분기 누적 영업이익은 544억원으로, 전년동기(195억원) 대비 3배 가까이 증가해 정상화 단계에 진입했다.

두산중공업은 두산인프라코어(8500억원) 동대문 두산타워(8000억원) 두산솔루스(6986억원) 두산 모트롤사업부(4530억원) 클럽모우CC(1850억원) 네오플럭스(730억원) 등을 매각했다. 3분기 말 기준 차입금 잔액은 9470억원으로 두산건설 지분 매각에 따라 남은 차입금은 7000억원 가량으로 추정된다.

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김노향 기자 merry@mt.co.kr
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