금융당국이 오는 9월부터 예금자 보호 한도를 1억원으로 상향한다고 발표한 가운데 저축은행의 수신잔액이 내리막길을 걸으면서 8개월 만에 100조원이 무너졌다.
최근 저축은행들이 제공하는 예금 금리가 2%대로 시중은행과 별다른 차이가 없는데다, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 부실 여파로 저축은행 건전성에 대한 우려가 가시지 않고 있기 때문이다.
16일 한국은행 경제통계시스템에 따르면, 3월 말 기준 상호저축은행 수신 잔액(말잔)은 99조5873억원으로, 작년 7월(99조9128억원) 이후 8개월 만에 다시 100조원을 밑돌았다.
저축은행 수신잔액은 지난해 11월부터 5개월 연속 감소세가 지속되고 있다. 6%대 고금리 상품이 인기를 끌었던 2022년 말 수신잔액이 120조원을 돌파했던 것과 비교하면 상당히 축소된 것이다.
최근 저축은행들이 제공하는 1년 만기 예금 금리는 3%가 채 되지 않는데 이는 시중은행과 비슷한 수준이다.
저축은행중앙회에 따르면 15일 기준 국내 79개 저축은행의 6개월 만기 정기예금 평균 금리는 연 2.58%. 12개월 만기 평균 금리는 연 2.96%다.
저축은행이 적극적인 수신 확대에 나서지 않는 것은 부동산PF 대출 부실 영향으로 신규 대출을 확대하거나 공격적인 영업을 할 수 있는 상황이 아니기 때문이다. 저축은행 입장에서 고객 예금은 미래 갚아야 할 부채에 해당하는데, 대출을 늘릴 수 없는 상황에서 금리가 높은 고원가성 예금을 무작정 확대하는 것은 부담이 될 수 밖에 없다.
일각에서는 9월 1일 전 금융권의 예금보호한도가 5000만원에서 1억원으로 확대되는 만큼 2금융권으로 '머니 무브'가 나타날 수 있다는 관측도 나온다.
실제 일부 저축은행에서 수신고 방어를 위해 예금 금리를 높이거나 특판 상품을 출시하는 움직임도 있다.
업계 1위인 SBI저축은행은 지난달 22일 정기예금 금리를 2.8%에서 3%로 0.2%p 인상했고 더케이저축은행은 스승의 날을 맞아 교직원을 대상으로 연 4.5%의 금리를 제공하는 12개월 만기 정기예금 특판 상품을 내놨다.
만약 상대적으로 안정적인 대형 저축은행 위주로 급격한 자금 이동이 일어날 경우 중소 저축은행의 유동성·건전성에 문제가 발생할 가능성도 있다.
이와 관련해 국제 신용평가사 S&P는 "은행권 예금이 향후 1∼2년 내에 비은행 예금취급기관으로 대거 이동할 가능성은 작아 보인다"며 "비은행 예금 취급기관은 여전히 자산 건전성 회복에 집중하고 있으며 자금조달 수요도 낮을 것"이라고 전망했다.
S&P는 특히 "1년 만기 정기예금을 기준으로 현재 은행과 비은행 예금 취급기관 간 금리 차이는 평균 약 30bp(1bp=0.01%포인트) 수준으로, 2020년 약 60bp 대비 크게 축소됐다"며 "이는 예금 고객들이 비은행 예금취급기관으로 자금을 옮길 만한 유인이 되지는 않는 것으로 보인다"고 분석했다.
하지만 S&P는 "향후 비은행 예금취급기관이 본격적인 자산 성장에 나설 경우 예금 수신 경쟁이 심화할 가능성이 있다"며 머니 무브 가능성을 배제하지는 않았다.