RF머트리얼즈, 시설투자 목적 280억 주주배정 유증

보통주 50만 주 신규 발행

RF머트리얼즈가 대규모 자금 조달을 통해 시설 확충과 미래 성장 동력 확보에 나선다.

8일 금융감독원 전자공시에 따르면 RF머트리얼즈는 보통주 50만 주를 신규 발행하는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정했다.

이번 유상증자를 통해 조달되는 자금은 총 281억 5000만 원 규모다. 회사는 이 중 절대다수인 250억 원을 시설자금으로 투입해 선제적인 인프라 확충에 집중하고, 나머지 31억 5000만 원은 운영자금으로 활용할 방침이다.

신주 예정 발행가는 주당 5만 6300원으로 산정됐다. 최종 발행가액은 구주주 청약일 전인 오는 6월 15일에 확정된다. 회사 측은 신주 발행가액 산정 시 기준주가에 20%의 할인율을 적용하며 1·2차 발행가액 중 낮은 금액을 기준으로 하되 일정 조건에 따라 추가 할인 기준을 반영해 하한 가격을 설정하는 구조를 취한다고 밝혔다.

기존 주주에게 배정되는 신주는 1주당 약 0.0588주 비율이다. 신주 배정 기준일은 5월 13일이며 기존 주주 대상 청약은 6월 18일부터 19일까지 양일간 진행된다. 구주주 청약 후 발생한 실권주에 대해서는 일반공모를 진행하며 신주 납입일은 6월 26일, 신주 상장 예정일은 7월 9일이다.

이번 유상증자 과정에서 주주들의 권리 보호를 위해 신주인수권 양도 및 증서 상장이 가능하며 매매 및 중개는 교보증권이 담당한다.

자본시장법에 따라 이번 유상증자 계획 발표 다음 날인 4월 9일부터 발행가격이 확정되는 6월 15일까지 해당 종목에 대해 공매도를 한 투자자는 유상증자 청약에 참여할 수 없다.