하림, 홈플 익스프레스 품고 '식품·유통' 시너지 노린다

NS홈쇼핑, 홈플 익스프레스 인수 나서
"식품 전문성 살려 온·오프라인 경쟁력"
자금력은 충분…이르면 다음 주 본계약
한고비 넘긴 홈플, 회생 절차 연장 검토

홈플러스의 기업형 슈퍼마켓(SSM)인 '홈플러스 익스프레스' 매각의 우선협상대상자에 하림그룹의 계열사 NS홈쇼핑이 선정됐다. 사진은 22일 서울 시내 한 홈플러스 익스프레스 매장의 모습. 연합뉴스

닭고기 전문 기업이 모태인 하림그룹이 '홈플러스 익스프레스' 인수에 나서며 '종합식품기업 완성'이라는 청사진을 그리고 있다. 축산·신선식품뿐 아니라 가정간편식(HMR) 등으로 사업 확장에 이어 오프라인 유통망까지 확보해 식품과 유통 간 시너지를 기대하고 있다는 분석이다.

22일 유통업계에 따르면 전날 마감된 홈플러스의 기업형 슈퍼마켓(SSM) 홈플러스 익스프레스 입찰 결과 우선협상대상자에 하림그룹의 계열사인 엔에스쇼핑(브랜드명 NS홈쇼핑)이 선정됐다. NS홈쇼핑은 "식품 전문성과 유통 역량을 기반으로 온오프라인을 아우르는 경쟁력을 강화하기 위한 전략적 판단에 따른 것"이라며 "25년간 신선 농산물과 다양한 식품들을 취급해 온 경험과 역량은 홈플러스 익스프레스의 안정적이고 지속가능한 성장에 플러스가 될 것"이라고 밝혔다.

NS홈쇼핑은 하림지주 지분이 100%인 식품 전문 홈쇼핑 기업이다. 공시에 따르면 지난해 연말 기준 현금성 자산 551억 원에, 현금화가 용이한 단기금융상품 820억 원을 합치면 당장 동원 가능한 자금만 1,371억 원이다. 여기에 그룹 차원의 지급 보증 등 간접 지원 가능성을 고려하면 자금 동원에 문제는 없을 것으로 평가된다. 업계에서는 홈플러스 익스프레스 매각 가격이 기존 예상치(3,000억 원)에 못 미치는 2,000억 원대가 될 가능성이 높다고 보고 있다. 양사는 정밀 실사를 진행한 뒤 세부 조율을 거쳐, 이르면 다음 주 중 최종 인수계약을 체결할 계획이다.

하림그룹 CI. 하림그룹 제공

비대면(TV·온라인) 유통 채널을 보유한 하림그룹이 홈플러스 익스프레스를 인수하면 수도권을 중심으로 한 전국 293개 오프라인 매장도 확보해 신선식품과 더미식 등 가정간편식의 핵심 판매처로 활용할 수 있어 시너지가 기대된다. 하림그룹은 2015년 해운 회사 팬오션 인수, 2021년 더미식 론칭 등으로 '곡물유통-해운-사료-축산-도축가공-식품제조-유통물류'로 이어지는 수직 계열화 구조를 만들어왔으나, 그중 유통 사업은 매출 비중이 미미해 약한 고리로 꼽혀왔다.

연관기사

• 하림, 홈플 익스프레스 새 주인 되나… 홈플러스 회생 인가 청신호

• 회생 연장에 2개월 시간 번 홈플러스, 정상화 난관은 그대로

홈플러스 익스프레스 매각의 최종 성사 여부는 1년 넘게 지지부진했던 홈플러스 회생 절차의 최대 분수령이 될 전망이다. 홈플러스는 익스프레스 매각 대금을 납품업체 대금, 임대료, 임금 등 운영자금으로 활용하는 한편, 다음 달 4일 종료되는 회생 절차를 연장하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.

최나실 기자 verite@hankookilbo.com