체급 자랑 카카오뱅크·성장세 키운 케이뱅크···1분기 성적표 전략 분화
비이자수익·기업대출 성장세 확대
글로벌·디지털자산 신사업도 속도
인터넷전문은행 카카오뱅크와 케이뱅크가 플랫폼·기업금융·디지털자산 등으로 사업 영역을 넓히며 수익 다변화 경쟁에 나선 모습이다. 올해 1분기 실적을 보면 카카오뱅크는 투자·플랫폼·글로벌 사업 확대를 기반으로 역대 최대 실적을 기록했고, 케이뱅크는 개인사업자 중심 기업대출 성장과 디지털자산 사업 강화로 수익성을 끌어올렸다.
6일 카카오뱅크에 따르면 회사의 올해 1분기 영업수익은 8193억원으로 전년 동기 대비 4.4% 증가했다. 당기순이익은 전년 대비 36.3% 증가한 1873억원으로 역대 최대 규모를 기록했다. 개인사업자대출과 정책대출 중심의 여신 성장에 더해 수수료·플랫폼·자금운용 부문의 사업 다각화가 실적 개선을 이끌었다.
카카오뱅크, 비이자수익 전년比 7.5% 상승
특히 비이자수익 성장세가 두드러졌다. 1분기 비이자수익은 3029억원으로 지난해 같은 기간보다 7.5% 늘었으며 분기 기준 처음으로 3000억원을 넘어섰다. 전체 영업수익에서 비이자수익이 차지하는 비중도 37%까지 확대됐다.
수수료·플랫폼 수익은 808억원으로 집계됐다. 카카오뱅크를 통한 제휴 금융사 신용대출·주택담보대출 실행 규모는 1조3280억원 수준이다. 회사는 향후 오토금융과 전월세보증금대출 등 비교 서비스 상품군과 제휴사를 확대해 대출 플랫폼 경쟁력을 강화한다는 방침이다.
투자 플랫폼 사업도 확대 중이다. MMF박스와 펀드 판매 잔고는 지난해 9월 1조원을 넘어선 뒤 올해 1분기 1조6000억원 수준까지 증가했다. 최근에는 고객 투자자산을 통합 관리할 수 있는 '투자탭'도 새롭게 선보였다.
체크카드 결제액은 4개 분기 연속 6조원 수준을 유지했다. 카카오뱅크는 하반기 맞춤형 혜택 체크카드와 청소년·외국인 전용 카드, 신규 상업자 표시 신용카드(PLCC) 등을 출시하며 결제 사업 확대에 나설 계획이다.
케이뱅크 1분기 순익 332억원, 소호대출 성장 기대
케이뱅크는 기업대출 확대를 중심으로 성장세를 이어갔다. 올해 1분기 순이익은 332억원으로 전년 동기 대비 106.8% 증가했다. 1분기 이자이익은 1252억원으로 지난해 같은 기간보다 15.4% 늘었다. 순이자마진(NIM)은 지난해 1분기 1.41%에서 올해 1분기 1.57%로 상승했다. 대출 자산 성장과 조달 구조 개선 등이 영향을 미쳤다는 설명이다.
여신 잔액은 18조7500억원으로 1년 전보다 10.7% 증가했다. 특히 개인사업자 중심 기업대출 성장세가 두드러졌다. 기업대출 잔액은 지난해 1분기 1조3100억원에서 올해 1분기 2조7500억원으로 두 배 이상 확대됐다. 최근 5개 분기 연속 증가폭도 커지는 추세다.
건전성 지표도 안정적인 수준을 유지했다. 연체율은 0.66%에서 0.61%로 낮아졌고, 고정이하여신(NPL) 비율 역시 0.58% 수준으로 개선됐다. 대손비용은 501억원으로 줄었으며 대손비용률(CCR)도 1.09%로 하락했다. 비이자이익은 142억원으로 전년 동기 대비 4.1% 증가했다. 체크카드 수익 확대와 제휴 신용카드 발급 수수료 증가, 광고 플랫폼 수익 성장 등이 영향을 미쳤다. .
케이뱅크는 올해 기업금융 포트폴리오를 고도화하는 동시에 디지털자산 사업 역량 강화에도 속도를 낼 계획이다. 스테이블코인 기반 해외송금·결제 실험 프로젝트인 '팍스프로젝트(Project Pax)' 2차 참여를 추진 중이며, 자체 해외송금 모델을 바탕으로 아시아 주요국 사업 가능성도 검토하고 있다.
다만 케이뱅크는 지난 3월 유가증권시장 상장 이후 주가가 공모가인 8300원을 밑돌고 있다. 상장 초기 오버행 우려와 수익 구조에 대한 시장의 관망 기조가 영향을 미쳤다는 분석이 나온다. 케이뱅크는 소호대출의 가파른 성장세를 핵심 카드로 내세우고 있다. 올해 대출 자산 성장률을 10% 후반대로 예상하고 소호대출의 성장이 이를 뒷받침할 것으로 보고있다.
☞소호대출(SOHO대출)=개인사업자와 소규모 자영업자를 대상으로 제공하는 대출 상품을 의미한다. 음식점·카페·온라인 쇼핑몰 운영자 등 소규모 사업자의 운영자금이나 시설자금 용도로 활용된다.
☞순이자마진(NIM)=은행이 예금·채권 등으로 조달한 자금을 대출·투자 등에 운용해 얻은 수익률에서 조달 비용을 제외한 수익성을 나타내는 지표다. 수치가 높을수록 자산 운용 수익성이 높다는 의미다.
여성경제신문 박소연 기자
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