세계 최대 인공지능 반도체 기업 엔비디아가 주요 고객사에 서버 가격 15% 이상 인상을 통보했다.
이번 인상은 그레이스 블랙웰과 차세대 베라 루빈 시스템에 적용되며 내년 초 출하분부터 전격 반영된다.
엔비디아가 비용 부담을 전가한 결정적 원인은 고대역폭 메모리와 서버용 디램 가격의 가파른 급등이다.
메모리 반도체 공급 부족이 심화하면서 세계적 공룡 기업조차 늘어난 비용을 흡수하지 못하는 상황이다.
글로벌 시장을 과점한 삼성전자와 SK하이닉스는 강력한 가격 협상 주도권을 다시 한번 입증했다.
증권가에서는 판매자 우위 시장이 지속됨에 따라 국내 반도체 대형주의 단기 실적 기대감이 고조됐다.
삼성전자와 SK하이닉스가 동반 상승 흐름을 타면 코스피 지수 전체가 강한 탄력을 받을 수 있다.
외국인 수급이 두 종목으로 대거 유입될 경우 지수를 위로 끌어올리는 긍정적인 선순환이 연출된다.
다만 AI 서버 구매 비용이 폭증하면서 빅테크 기업들의 투자 예산에 부담이 될 가능성도 제기된다.
마이크로소프트와 구글 등 데이터센터 운용사들이 높은 비용 탓에 주문량을 줄일지가 최대 관건이다.
빅테크가 설비투자를 축소하거나 사양을 낮추면 메모리 반도체 업계에도 예외 없이 부작용이 도달한다.
8월 26일 예정된 엔비디아 실적 발표에서 젠슨 황의 수요 관련 언급이 주가 향방을 가를 변수다.
AI 서버 가격 폭등은 삼성전자와 SK하이닉스의 독보적인 메모리 협상력을 보여준 명확한 신호다.
향후 주가 방향은 엔비디아 실적 발표에서 확인할 빅테크의 실질적인 투자 지속 여부에 달려 있다.
투자자들은 8월 26일 엔비디아 가이던스와 외국인 수급 향방을 최우선 확인 기준으로 삼아야 한다.
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