티웨이항공, 2000억 자본확충… 무할인 증자 추진

재무구조 안정화 작업 본격화
대명소노그룹서 1100억 규모
제3자배정 유상증자 참여 나서
900억 규모 영구채 발행 병행

티웨이항공 여객기. 사진=티웨이항공 제공

티웨이항공이 재무구조 안정화를 위해 2000억원 규모의 자본 확충에 나서기로 했다.

10일 티웨이항공에 따르면 지난 7일 이사회를 열어 재무구조 안정화를 위한 대규모 자본 확충 방안을 공식 확정하고, 소액주주 보호에 방점을 둔 '무할인' 증자를 추진하기로 했다.

이날 열린 이사회에선 총 2000억원 규모의 자본 확충 및 재무구조 개선을 위한 △제3자 배정 유상증자 △무상감자 △영구채 발행 등 세 가지 안건을 의결했다.

이번 자본 확충에는 대명소노그룹이 할인 없는 1100억원 규모(시가 기준)의 제3자 배정 유상증자에 참여한다. 일반적으로 제3자 배정 유상증자는 시가 대비 최대 10%까지 할인한 가격으로 발행, 기존 주주의 지분가치 희석이 우려된다. 하지만 티웨이항공은 소액 주주를 포함한 기존 주주의 권익 보호를 위해 할인 없이 시가 기준으로 증자를 진행한다.

유상증자 규모는 1100억원으로 신주 발행 주식 수는 보통주 5678만8849주, 발행가액은 주당 1937원이다. 제3자 배정 대상자는 최근 티웨이항공을 인수한 대명소노그룹으로 소노인터내셔널(4646만3604주)과 소노스퀘어(132만5245주)가 참여한다.

액면가 500원의 보통주를 액면가 100원으로 줄이는 액면 감액 방식의 무상감자도 실시한다. 이를 통해 납입 자본금을 줄이고 자본 잠식률 개선을 도모할 계획이다. 이는 기존 주주들의 주식 수나 지분율에 영향을 미치지 않는다. 감자기준일은 10월 16일이며 감자비율은 80%다. 자본금은 감자 전 1360억8391만2500원에서 감자 후 272억1678만2500원으로 줄어든다. 발행 주식수는 2억7216만7825주로 동일하다. 신주 상장 예정일은 11월 5일이다.

900억원 규모의 영구채 발행도 병행한다. 회계상 자본으로 분류되는 영구채 발행은 부채 부담은 줄이고 자본 확충 효과를 얻을 수 있다. 티웨이항공은 이를 통해 중·장기적 성장 기반을 이어간다는 각오다.

티웨이항공 관계자는 "지속적인 성장 기반 마련과 기존 주주들의 이익을 최우선으로 고려해 이 같이 결정했다"며 "세 가지 조치를 병행함으로써 자본 구조 개선 효과가 극대화될 것으로 기대된다"고 말했다.

이어 "대명소노그룹 역시 티웨이항공의 장기적인 기업 가치 제고를 위해 이번 자본 확충에 참여했는데 이는 티웨이항공에 대한 전폭적인 지원 의지를 반영한 것"이라며 "앞으로도 투명한 정보 공개와 책임 있는 경영을 통해 주주들과 시장의 신뢰에 보답해 나가겠다"고 강조했다.