기업회생절차에 들어간 홈플러스가 기업형슈퍼마켓(SSM)인 홈플러스 익스프레스의 공개매각에 나선 가운데 2곳 이상의 인수 희망자가 등장했다.
31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 오후 복수의 투자자가 홈플러스 익스프레스 인수의향서(LOI)를 제출했다. 매각주관사인 삼일PwC는 이날 오후3시까지 LOI를 접수했다. 다만 비밀유지 계약에 따라 주관사가 최종 참여 여부를 공개하기 전까지 구체적인 후보군은 드러나지 않을 것으로 전망된다.
앞서 이번 매각에서는 △이마트 △농협 하나로마트 △GS리테일 등 기존 유통 업체를 비롯해 하림그룹 등 다양한 인수후보가 거론돼왔다. 입찰은 참여자가 하나일 경우 수의계약 방식으로 진행되며 2곳 이상이면 경쟁입찰로 전환된다. 이번에 복수의 후보가 참여한 만큼 우선협상대상자 선정과 계약 체결 등 후속 절차가 이어질 것으로 예상된다.
홈플러스 익스프레스는 2024년 매각을 처음 추진할 당시 약 7000억~1조원의 가격을 기대했으나 절차가 지연되면서 현재는 3000억원 안팎으로 기대치가 낮아졌다. 일부 인수후보들은 이보다 더 낮은 가격을 제시한 것으로 알려졌다.
홈플러스 익스프레스는 국내 SSM시장에서 3위를 차지하고 있다. 현재 1위 GS리테일(GS프레시)과 2위 롯데쇼핑(롯데슈퍼) 중 어느 한 곳이 인수할 경우 시장 내 지위가 한층 강화될 것으로 보인다.
이번 매각은 단순한 사업 구조조정을 넘어 홈플러스의 회생절차 지속 여부를 결정할 핵심 변수다. 홈플러스는 익스프레스 매각 대금으로 운영자금을 확보하고 회생계획의 실행 가능성을 입증해야 한다. 반면 매각이 지연되거나 무산될 경우 홈플러스 회생절차 자체가 흔들릴 수 있다는 전망이 나온다.
황현욱 기자
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