현대차 인도, IPO 최종 청약 2.4배...흥행 성공

이틀째까지 청약률 40%대
마지막날 ‘큰손’ 몰리며 반전

현대자동차·기아 양재 본사 전경.<현대차그룹>

현대자동차 인도법인이 인도 증시 상장을 위한 청약 일정 마지막 날 반전을 이루면서 청약률 200%를 넘겼다. 개인투자자 청약은 저조했으나, 기관투자자들이 막판에 대거 뛰어들면서다.

18일 인도 뭄바이증권거래소(BSE)에 따르면 현대차 인도법인 IPO(기업공개) 마감 결과 공모 주식 수의 2.39배에 달하는 청약이 이뤄진 것으로 나타났다. 증거금은 총 55억 1000만 달러(약 7조 5600억원)에 달하는 것으로 알려졌다.

현대차 인도법인은 신주 발행 없이 자사 주식 8억 1254만주 가운데 17.5%를 구주매출 방식으로 처분하기로 결정한 바 있다. 14일 앵커투자자에 대한 청약이 먼저 진행돼 싱가포르 정부, 블랙록, 피델리티 등이 참여했다. 15일부터 17일까지 사흘 간은 개인투자자 청약이 진행됐고, 17일부터는 청약 되지 않은 물량에 대해서 다시 기관투자자가 청약할 수 있는 문이 열렸다.

앞서 현대차는 15일~16일 청약률 40%를 기록하면서 우려를 낳았다. 인도 시장 규정에 따르면 IPO 전체 공모 주식의 90% 이상의 청약이 이뤄져야 상장이 진행된다. 하지만 17일 ‘큰손’들이 움직였다. 현지 자산운용사 등에 따르면 기관투자자 배정 물량 2830만주에만 1억 9720만주가 몰려 6.97대 1의 경쟁률을 기록했다. 최종일까지도 개인 투자자 청약률은 50.5%에 그쳤다.

공모 청약에 성공하면서 현대차 인도법인 최종 공모가격은 희망 가격 최상단인 1960루피(약 3만 1500원)선에서 결정될 것이라는 관측도 나온다. 현대차 인도법인은 이를 통해 33억 달러(약 4조 5200억원)의 현금을 조달할 수 있을 전망이다. 이는 인도 증시 사상 최대 규모다.

현대차 인도법인은 오는 22일(현지시간) 인도 뭄바이증권거래소에 상장할 예정이다.