시장 동향
최근 2차 전지와 반도체 관련 주식이 주목받고 있습니다. 특히, 애플과 같은 대형 기술주가 시장을 이끌고 있으며, 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다. 이러한 흐름은 기술 발전과 더불어 지속적인 수요 증가로 인해 앞으로도 긍정적인 전망을 보이고 있습니다.
또한, 미용기기 섹터에서도 활발한 움직임이 관찰되고 있습니다. 써마지와 같은 고급 미용기기 시술이 인기를 끌며, 관련 주식에 대한 투자 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 트렌드는 소비자들의 미용에 대한 관심 증가와 맞물려 시장 확대를 기대하게 합니다.
마지막으로, 에이피알와 같은 홈 디바이스 관련 주식도 주목받고 있습니다. 과거 LED 마스크의 인기를 떠올리며, 홈케어 디바이스 시장이 다시 활성화될 가능성이 큽니다. 그러나 투자 시에는 신중한 접근이 필요하며, 시장 동향을 면밀히 살펴보는 것이 중요합니다.
코스피는 장 초반 23포인트 갭 상승으로 출발했으며, 외국인은 코스피 200과 선물을 매수하고 기관은 코스피 200을 매수하며 선물을 매도했습니다. 미국 주식시장은 금리 반납 속에 빅테크가 상승하며 신고가를 경신했습니다. ADP 민간 고용과 ISM 서비스업 지수가 예상치를 하회하며 인플레이션 우려를 완화시켰습니다.
삼성전자는 엔비디아 향 HBM3E 퀄테스트 최종 통과 보도가 있었으나, 사실이 아니라는 반박 기사로 반도체 관련주 상승 폭이 주춤했습니다. 그럼에도 불구하고 코스피는 삼성전자의 질적 기대감과 외국인의 수급, 정부 밸류업 프로그램 관련 부분에서 52주 신고가를 경신했습니다. 외국인은 현물과 선물을 대규모 매수하며 시장에 귀환했습니다.
코스닥은 개별 이슈에 따라 수익률이 차별화되었고, 제약 바이오 강세가 지속되었습니다. HLB는 FDA 재승인 추진 소식에 강세를 보였고, 에이비엘바이오는 임상 기대감으로 상승했습니다. 삼성전자 잠정 실적 발표를 앞두고 HBM 관련 소부장들이 강세를 보였으며, 네오샘 관련 CXL 등의 반도체 장비 시장 성장 전망도 나왔습니다. 코스피는 종가 기준 52주 신고가로 마감했습니다.
미국의 서비스업 구매 관리자 지수와 ISM 서비스 PMI는 하향 안정화 추세를 보이고 있습니다. 이는 인플레이션 지표의 안정화와 금리 인하 기대감을 높이는 요인으로 작용하고 있습니다. 또한, 정리해고 추이가 다소 증가하는 모습을 보이며, 이는 금리 인하 기대감을 더욱 부추길 수 있습니다.
영국 총선 2024는 정치적 불확실성으로 인해 주목받고 있습니다. 현재 여당인 보수당의 지지율은 21%, 야당인 노동당은 39%로 나타나고 있으며, 극우 정당인 리폼 UK도 17%의 지지율을 기록하고 있습니다. 이러한 정치적 변화는 유럽 시장에 영향을 미칠 수 있습니다.
낸시 펠로시는 브로드컴 콜옵션과 엔비디아 주식을 대량 매수한 반면, 테슬라와 비자 주식을 매도했습니다. 이는 반도체 섹터에 대한 긍정적 전망을 반영하는 것으로 보입니다. 또한, 현대차증권은 코스닥 지수의 부진 속에서도 디스플레이와 IT 하드웨어 업종의 강세를 강조하며, 애플 AI 폰 출시 등 하반기 이벤트에 주목할 필요가 있다고 분석했습니다.
삼성전자의 2분기 영업이익 예상치가 3개월 전 6조 6,681억 원에서 최근 8조 2,055억 원으로 23% 증가하며 기대감이 높아지고 있습니다. 이에 따라 삼성전자 주가는 상승했으며, 이오테크닉스, 원익IPS, 유진테크 등 반도체 관련 주식들도 급등했습니다.
미래에셋증권은 삼성전자가 HBM3E 12단 기술에서 SK하이닉스보다 앞서 있다고 평가하며, 내일 발표될 2분기 실적에 대한 기대감을 높였습니다. 또한, 하반기 D램과 낸드 가격 인상 효과로 인해 삼성전자와 SK하이닉스 모두 긍정적인 실적을 보일 것으로 전망하고 있습니다.

업종 동향
삼성전자와 SK하이닉스
삼성전자의 주가는 현재 밸류에이션 매력이 높아 1.3배 PBR을 기록하고 있습니다. 반면, SK하이닉스는 2배 정도의 PBR을 보이고 있어 상대적으로 높은 평가를 받고 있습니다. 삼성전자는 엔비디아와 HBM 인증이 완료되면 주가가 즉각적으로 반응할 것으로 예상됩니다. 한국투자증권은 지금이 삼성전자를 매수할 타이밍이라고 분석하고 있으며, SK하이닉스의 주가는 단기적으로 악재가 될 수 있지만, 이는 HBM 실적 하락을 의미하지는 않는다고 보고 있습니다.
증권사들은 삼성전자와 SK하이닉스 모두 긍정적으로 평가하고 있으며, 메모리 영업 이익 측면에서 SK하이닉스가 삼성전자를 앞설 수도 있다고 전망하고 있습니다. 따라서 두 회사 모두 매수할 가치가 있다고 판단하고 있습니다. 미래에셋증권과 삼성증권 등은 삼성전자의 상승률이 더 좋을 수 있다고 보고 있으며, 삼성전자 롱, SK하이닉스 숏 전략은 무리라고 이야기하고 있습니다.

삼성전자 주도, 코스피 반등 가능성
한국자증권에서는 삼성전자의 상승률이 하반기 이후부터 좋을 수 있다고 전망합니다. 삼성전자가 주도하는 시장이 되면 코스피 지수가 반등할 가능성이 높아지며, 3,000포인트를 넘길 수도 있다는 분석입니다. 그러나 삼성전자에 집중되면 다른 섹터들이 부진할 수 있으며, 특히 중소형주를 팔고 삼성전자를 사는 기관들의 움직임이 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 코스피 지수만 올라가고 개별 종목장은 부진한 상황이 될 수 있어 주의가 필요합니다.
상상인증권의 리포트에 따르면, HBM 수출입 데이터가 중요한 체크 포인트로 제시됩니다. 삼성전자의 상승이 코스피 지수에 긍정적인 영향을 미칠 수 있지만, 다른 섹터와 중소형주에 대한 부정적인 영향도 고려해야 합니다. 삼성전자 외에도 HBM 관련 데이터가 중요한 요소로 작용할 수 있으며, 이를 통해 시장의 전반적인 흐름을 파악하는 것이 중요합니다.

대만 수출 급등
MCP 수출이 증가세를 유지하는 가운데, 대만으로의 수출이 급등하고 있습니다. MCP는 고용량 매물이나 HBM을 포함하는 수출 분류명으로, 대만, 홍콩, 중국, 베트남으로의 수출 비중이 90% 이상을 차지합니다. 특히 2분기 대만 수출액과 평균 판매 단가(ASP)가 급등한 것은 TSMC로의 이동을 의미하며, 이는 대만으로의 HBM 물량 증가를 나타냅니다. 상상인증권은 TSMC로의 이동을 수출로 간주하며, 물리적인 물품 이동이 기준이기 때문에 SK하이닉스의 HBM 물량 증가와 출하량 증가가 가팔라지고 있다고 분석합니다.
또한, 이천시의 에폭시 수지 수입이 증가하고 있으며, 이는 반도체 제조용 에폭시 수지 수입액이 증가하고 있음을 의미합니다. 이천시에는 SK하이닉스가 위치해 있으며, 이천시의 수입액과 평균 판매 단가가 급증하고 있어 재고 비축 수요 가능성이 높아지고 HBM과의 연관성이 높아지고 있습니다. 상상인증권은 이러한 분석을 통해 삼성전자뿐만 아니라 SK하이닉스도 상당히 좋은 구간에 있다고 평가하고 있습니다.

삼성전자 CXL 메모리 양산
삼성전자가 3분기 CXL(Compute Express Link) 메모리 양산용 테스터 검사 장비를 도입할 예정이라는 소식에 관련주들이 상승했습니다. CXL은 고성능 메모리 인터페이스 기술로, 삼성전자가 HBM(High Bandwidth Memory)에서 다소 뒤처진 상황을 만회하기 위해 CXL에 집중하고 있는 것으로 보입니다. 빠르면 내년 4분기 중에 CXL 메모리를 양산할 것으로 예상되며, 이는 국내 반도체 산업에 큰 영향을 미칠 전망입니다.
증권사들은 삼성전자의 CXL 메모리 양산 소식에 대해 긍정적으로 분석하고 있습니다. 네오셈, 엑시콘, 코리아써키트, 오픈엣지테크놀로지 등 관련주들이 주목받고 있으며, 이들 기업의 주가가 상승세를 보이고 있습니다.

주주 배당 소득 저율 분리 과세 방안 추진
어제 발표된 주주 배당 소득에 대한 저율 분리 과세 방안 추진 소식은 증권 업종과 지주사, 자동차 부품 업종의 주가에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 이 방안은 주주들에게 더 많은 배당 소득을 제공할 수 있는 기회를 열어주며, 이는 국내 주식 시장의 활기를 불러일으킬 것으로 기대됩니다. 특히, 세법 개정안이 정기국회에 제출되고, 9월 밸류업 지수 출시, 11월 초 세법 개정안 토론 개최, 12월 밸류 ETF 출시 등 다양한 일정이 예정되어 있어 하반기에도 지속적인 주목을 받을 전망입니다.

보험 증권 관련 세제 혜택 발표와 투자 전략
하나증권은 최근 보험 증권 관련 밸류업 프로그램 인센티브와 투자 전략을 발표했습니다. 이번 방안에서 공개된 세제 혜택은 세법 개정이 필요하며, 입법 절차를 거치면서 내용이 일부 변경될 수 있다고 언급했습니다. 특히 이번 세제 혜택은 주주 환원 증가에 집중되어 있어, 이전부터 주주 환원이 높았던 기업에 대한 역차별 이슈가 발생할 가능성도 있습니다. 따라서 추후 논의될 입법 과정을 유의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
하나증권은 이번 발표를 통해 보험 증권 업종의 밸류업 관심도가 증가할 것으로 예상하며, 삼성생명과 키움증권을 탑픽으로 언급했습니다. 또한 KB증권은 은행업에 주목할 필요가 있다고 조언했습니다. 보험 증권 업종의 전반적인 수혜가 예상되며, 투자자들은 이러한 정보를 참고하여 투자 판단을 내릴 필요가 있습니다.

구리 가격 상승, 금속 시장 반등
최근 구리 가격이 상승세를 보이며 금속 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 뉴욕 상품거래소에서 구리 9월물 가격이 약 2.59% 상승해 파운드당 4.5335달러를 기록했으며, 런던 금속거래소(LME)에서도 구리 현물 가격이 톤당 9720.19달러로 2% 이상 상승했습니다. 이러한 상승세는 미국의 서비스업과 고용 지표 둔화, 금리 인하 기대감이 주요 원인으로 작용했습니다.
삼성 선물은 금속 가격 상승이 미국의 경제 지표 둔화와 금리 인하 기대감에 기인한다고 평가했습니다. 또한, 중국의 ISM 서비스 구매 관리자 지수(PMI)가 8개월 만에 최저 수준으로 하락했지만, 미국의 서비스업과 고용 냉각 신호가 이를 상쇄했다고 분석했습니다. 이러한 분석을 통해 구리 가격의 반등이 지속될 가능성을 시사했습니다.

테슬라 주가 급등, 국내 관련 주식 반등
테슬라의 주가가 6.54% 급등하면서 2분기 차량 인도량 개선 모멘텀이 주목받고 있습니다. 이에 따라 국내 주식 시장에서도 2차 전지 관련 주식들이 반등세를 보였습니다. 특히 풍산, 고려아연, 이구산업, 삼화알루미늄, 국일신동, 대창 등 중소형주들이 테마성으로 움직이며 상승세를 나타냈습니다. 이러한 흐름은 테슬라의 긍정적인 실적 발표와 연관이 깊으며, 국내 관련 산업에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
웨드부시와 모건스탠리는 테슬라의 2분기 차량 인도량 발표 후 목표 주가를 상향 조정했습니다. 웨드부시는 기존 275달러에서 300달러로, 모건스탠리는 310달러로 목표 주가를 제시하며 투자 의견을 비중 확대로 유지했습니다. 이러한 분석은 테슬라의 주가 상승에 대한 긍정적인 전망을 반영하며, 국내 관련 주식들의 반등세에도 영향을 미쳤습니다.

이차 전지와 테슬라 생산 증가
최근 이차 전지 관련 주식들이 큰 주목을 받고 있습니다. 어제는 엘앤에프와 에코프로가 주도적인 역할을 했으며, 오늘은 천보, 신성에스티, 첨단 소재, 엔켐, 삼화콘덴서 등 다양한 종목들이 상승세를 보였습니다. 이러한 주식들의 상승은 이차 전지 산업의 성장 가능성을 반영하며, 국내 주식 시장에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 특히, 이차 전지 관련 기업들의 주가 상승은 투자자들에게 큰 관심을 받고 있습니다. 증권사들은 테슬라의 기가 상하이 공장이 3분기에 26만 대의 생산 일정을 계획하고 있다는 소식을 긍정적으로 분석하고 있습니다. 1분기와 2분기 생산량이 각각 22만 3648대와 약 20만 대에서 21만 대로 추정되는 상황에서, 3분기 생산량 증가가 테슬라의 성장 가능성을 높이고 있습니다.

미국 전기차 판매량 감소, 배터리 섹터에 미치는 영향
한화투자증권은 6월 미국 전기차 판매량이 배터리 섹터에 미치는 영향을 분석한 리포트를 발표했습니다. 이 리포트에 따르면, 테슬라 모델 Y의 판매량이 전년 동기 대비 55% 감소한 것으로 나타났습니다. 이는 전기차 시장의 성장세에 대한 우려를 불러일으키며, 배터리 섹터에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 테슬라의 실적에서 ESS(에너지 저장 시스템) 설치가 향후 실적 추정치를 상향 조정할 수 있는 긍정적인 요소로 작용할 수 있지만, 전반적인 판매량 감소는 여전히 우려되는 부분입니다.
한화투자증권은 테슬라의 ESS 설치가 예상보다 두 배 더 좋아졌다고 평가하며, 2023년 기준으로 테슬라 매출의 8%를 차지하는 ESS가 향후 5년 내에 20% 이상으로 증가할 가능성이 있다고 분석했습니다. 이러한 분석은 테슬라의 장기적인 성장 가능성을 긍정적으로 평가하는 한편, 단기적인 판매량 감소에 대한 우려를 동시에 제기하고 있습니다. 이와 관련된 주요 기업으로는 테슬라가 언급되었습니다.

테슬라 실적과 ESS 설치, 한국 배터리 기업에 미치는 영향
테슬라의 실적 조정과 ESS 설치가 주가에 미치는 영향이 주목받고 있습니다. 테슬라는 중국의 LFP 배터리를 사용 중이며, 이는 GM의 월 판매 데이터 기대치 하회와 맞물려 한국 배터리 기업에 미치는 영향이 제한적일 수 있다는 분석이 나왔습니다. 이러한 상황은 이차 전지 섹터 주가의 추세적인 상승 동력으로는 아직 미약하다는 평가를 받고 있습니다.
하나증권과 유진증권은 이러한 상황을 보수적으로 보고 있으며, 테슬라의 ESS 설치와 관련된 주가 상승 원인이 한국 배터리 기업에 미치는 영향이 크지 않을 것이라고 분석했습니다. 미래에셋증권증권 등도 비슷한 견해를 보이고 있습니다.

테슬라 모델Y, 중국 지방정부 차량 구매 목록에 포함
테슬라 모델 와이가 중국 장쑤성과 강수성 지방정부의 차량 구매 목록에 포함되었다는 소식이 전해졌습니다. 이는 테슬라와 관련된 2차 전지 산업에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 중요한 모멘텀으로 작용할 수 있습니다. 과거에는 테슬라 차량이 중국 내 중부 정부 기관과 국영기업의 주차도 금지될 정도로 제한적이었으나, 이번 장쑤성의 행보는 매우 놀라운 변화로 평가받고 있습니다. 이러한 변화는 테슬라의 중국 내 시장 확대와 관련 산업의 성장 가능성을 높이는 요인으로 작용할 것입니다.
미래에셋증권증권과 한화투자증권 등 주요 증권사들은 이러한 소식을 긍정적으로 분석하고 있습니다. 특히, 테슬라와 관련된 2차 전지 산업에 대한 전망이 밝아지고 있다는 점에서 주목할 만합니다. 또한, 중국의 탄산 리튬 가격이 소폭 회복되면서 관련 산업의 바닥 논의가 이어지고 있습니다. 이러한 상황은 테슬라와 관련된 기업들뿐만 아니라, 2차 전지 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

누리호 4차 발사 준비, 우주항공 주가 상승
누리호 4차 발사 준비가 순조롭게 진행되고 있다는 소식이 전해지면서 우주항공 관련 주가가 상승했습니다. 내년 하반기 예정된 한국형 발사체 누리호는 첫 엔진 조립을 마치고 연소 시험을 성공적으로 시행한 것으로 알려졌습니다. 전남 고흥 나로우주센터에서 75톤급 엔진의 성능 검증 수락 연소 시험이 진행되었으며, 이는 발사체 장착 전에 최종 성능을 검증하는 중요한 단계입니다. 우주청은 체계 종합 기업으로 선정된 한화에어로스페이스가 총괄 제작한 엔진을 처음으로 검증하는 의미가 있다고 밝혔습니다.
증권사들은 이러한 소식이 우주 발사체 관련 주요 사업들을 속도감 있게 추진할 수 있다는 점에서 긍정적으로 분석했습니다. 이에 따라 켄코아에어로스페이스, 한화에어로스페이스, 파이버프로 등 우주항공 관련 주식들이 좋은 모습을 보였습니다. 우주항공 산업의 발전과 함께 관련 기업들의 주가 상승이 기대되며, 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다.

삼성전자 차세대 폴더블 스마트폰 공개 기대감
삼성전자가 차세대 폴더블 스마트폰을 공개할 예정이라는 소식이 전해지면서 관련 업계와 주식 시장에 큰 관심을 불러일으키고 있습니다. 갤럭시 Z폴드6와 플립6 모델이 오는 10일 프랑스 파리에서 열리는 언팩 행사에서 공개될 예정이며, 국내에서는 7월 19일부터 사전 예약이 시작될 것으로 보입니다. 특히, 이번 모델들은 전작에 비해 카메라 성능과 무게가 개선될 것으로 예상되며, 국내 출고가는 전작 대비 약 10만 원 인상될 것으로 알려졌습니다. 이러한 소식은 폴더블 스마트폰 관련 주요 부품주들의 주가 상승세를 이끌고 있습니다.
증권사들은 삼성전자의 차세대 폴더블 스마트폰 공개가 관련 부품주들에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석하고 있습니다. 특히, PI첨단소재, 파인엠텍, 코리아써키트, 인터플렉스, 대덕전자, 파인텍 등 폴더블 스마트폰 부품을 공급하는 기업들이 주목받고 있습니다. 이들 기업의 주가는 삼성전자의 신제품 공개 기대감에 따라 상승세를 보이고 있으며, 향후 실적 개선이 기대됩니다. 이러한 분석은 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용하고 있습니다.