디앤디플랫폼리츠, 세미콜론문래 매각 초읽기…하반기 특별 배당 기대

우협대상자 KB자산운용 이행보증금 반환불가 조건 전환
투자원금 일부 수송스퀘어 우선주 지분 취득에 활용
매각 차익은 하반기 중 특별 배당으로 주주 환원 계획

세미콜론문래 외관 /제공=DDI

디앤디인베스트먼트(DDI)가 운용하는 디앤디플랫폼리츠(377190)의 핵심 자산인 세미콜론문래의 매각 종결이 가시화되며 하반기 특별배당에 대한 기대감이 높아지고 있다.

14일 디앤디플랫폼리츠의 자산관리회사(AMC)인 DDI는 세미콜론문래 매각과 관련, 우선협상자인 KB자산운용의 이행보증금이 반환불가(Non-Refundable) 조건으로 전환됐다고 밝혔다. 6월 내 거래가 종결될 가능성이 높아지면서 투자금 2130억 원의 회수가 초읽기에 들어온 셈이다.

세미콜론문래는 서울 영등포구 문래동에 위치한 지하 5층~지상 13층, S타워와 N타워 2개 동으로 구성된 연면적 9만 9140㎡ 규모의 오피스 빌딩이다. DDI는 2021년 디앤디플랫폼리츠를 상장하며 세미콜론문래 리츠를 기초자산으로 편입했다. 이후 안정적인 임대료 수익 등을 거둬온 DDI는 포트폴리오 재조정을 위해 매각을 결정하고 지난달 KB자산운용을 우선협상대상자로 선정했다. 예상 매각가는 3.3㎡당 2050만원 수준인 약 6148억원으로 디앤디플랫폼리츠는 약 2100억 원 규모의 우선주를 보유하고 있다.

디앤디플랫폼리츠는 회수할 투자원금 중 약 570억 원을 세미콜론수송(전 수송스퀘어)의 우선주 지분 취득에 활용할 계획이다. 세미콜론수송은 광화문·종로(CBD) 핵심 입지에 위치한 연면적 4만 4825㎡ 규모의 프라임 오피스로, SK그룹 계열사가 전체 면적을 임차하고 있다. DDI 측은 기존 임대차 계약이 만료되는 2027년 6월 이후 임대료 상승 여력을 고려하면 자산 가치가 높다는 판단 아래 지분 취득을 결정했다는 설명이다.

DDI 관계자는 “서브 권역 자산을 매각하고 도심 메인 권역 자산을 편입해 포트폴리오로 재구축하는 과정”이라며 “이밖에도 약 1500억 원 규모의 잔여 투자원본 금액은 부채 상환 및 우량 자산에 신규 투자할 계획”이라고 밝혔다.

세미콜론문래 매각으로 인한 매각 차익을 주주들에게 특별 배당으로 지급할 계획도 밝혔다. 이번 거래로 디앤디플랫폼리츠에 돌아오는 매각 차익은 약 110억 원으로 예상된다. 차익금은 매각 완료 후 세미콜론 문래 리츠의 감자 및 청산 절차를 거쳐 8월 후 상장 리츠인 디앤디플랫폼리츠로 배분될 예정이다. 따라서 특별 배당금은 올 하반기 이후 지급될 것으로 예상된다.

DDI 관계자는 “시장이 불안정한 가운데, 당사는 세미콜론문래 매각을 통해 특별 배당으로 주주 가치를 제고하고 자산의 포트폴리오 재편으로 상장리츠의 안정성과 성장성을 동시에 높이고자 했다”라고 말했다.

김경미 기자 kmkim@sedaily.com