더본코리아 공모가 3만4천원 확정…희망범위 상단 초과

기관 경쟁률 734.67 대 1…시총 4918억원 예상
백종원 대표 지분율 60.78%…공모가 기준 3천억

[아이뉴스24 정승필 기자] 백종원 대표가 이끄는 외식 프랜차이즈 기업 더본코리아가 기관투자자 수요예측 결과 공모가를 3만4000원으로 확정했다.

백종원 더본코리아 대표. [사진=더본코리아 제공]

25일 더본코리아에 따르면 지난 18일부터 전날까지 진행된 수요예측에서 국내외 2216개 기관이 참여해 경쟁률 734.67 대 1을 기록했다.

확정 공모가 3만4000원은 희망 범위(2만3000∼2만8000원) 상단을 21.4% 초과한 가격이다. 수요예측에 참여한 기관 물량의 99.73%는 희망 공모가 범위 상단 또는 상단 초과 가격을 제시한 것으로 파악됐다.

더본코리아의 확정 공모가 기준 총 공모 금액은 1020억원, 상장 후 시가총액은 4918억원 수준으로 예상된다.

백 대표가 더본코리아 주식 879만2850주(공모 이후 지분율 60.78%)를 소유하고 있음을 고려하면 백 대표의 주식 평가액은 공모가 기준 약 2990억원에 달할 전망이다.

더본코리아 측은 "더본코리아의 기업가치와 성장 가능성을 믿고 수요예측에 참여해주신 투자자분들에게 감사드린다"며 "상장 후에도 가맹점과의 상생, 지역 개발 사업을 통한 지역과의 상생을 최우선 가치로 삼고 모두와 함께 성장하는 더본코리아가 되겠다"고 전했다.

한편, 더본코리아는 오는 28~29일 일반청약을 진행한 내달 6일 유가증권시장에 상장할 예정이다. 상장주관회사는 한국투자증권, NH투자증권이다.

/정승필 기자(pilihp@inews24.com)