HD현대마린솔루션의 성공적인 증시 데뷔로 대표 상장 주관을 맡은 KB증권이 올 상반기 증권업계 기업공개(IPO) 주관 실적 1위를 기록할 것으로 보인다. 특히 연내 상장이 목표인 케이뱅크의 대표 주관까지 해내며 지난해 미래에셋증권에 넘겨줬던 연간 IPO 주관 실적 1위를 되찾아올 것이라는 전망에 무게가 쏠린다.
10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB증권은 올 상반기 주식발행시장(ECM) 분야 1위에 오를 가능성이 커지고 있다.
KB증권은 UBS증권, JP모건증권과 함께 현대마린솔루션 대표 상장 주관을 맡으며 전체 공모물량 890만주 중 258만1000주를 인수해 2153억원의 실적을 챙겼다. UBS증권과 JP모건증권은 각각 1707억원어치를 인수하기로 했다. 공동 주관사인 신한투자증권과 하나증권은 각각 742억원, 인수회사인 대신증권과 삼성증권은 186억원어치를 인수했다.
KB증권은 이번 딜로 올해 들어 3105억원의 인수금액을 기록하며 IPO 주관 실적 1위에 올랐다. 특히 연내 상장을 목표로 IPO를 추진 중인 케이뱅크의 대표 주관사로 선정돼 연간 IPO 주관 실적 1위에 오를 것이라는 전망이 짙어지고 있다. 케이뱅크의 몸값이 5조원대로 거론되는 만큼 KB증권의 주관 실적이 하반기에 큰 폭 오를 것이라는 예상 때문이다. KB증권은 케이뱅크의 연내 상장을 위해 전담팀까지 운영하며 사력을 다하고 있다.
현재까지 KB증권의 뒤를 바짝 쫓고 있는 곳은 신한투자증권이다. 신한투자증권이 상장 주관에 참여한 곳은 두 곳뿐이지만 상반기 빅딜로 꼽히는 에이피알과 현대마린솔루션 주관을 맡아 1500억원의 실적을 쌓았다.
지난해 IPO 주관 실적 1위인 미래에셋증권은 전년 대비 부진한 상황이다. 지난해에는 두산로보틱스와 에코프로머티리얼즈 등 기업가치 1조원이 넘는 대어들을 대표 주관했지만 올해는 아이엠비디엑스, 현대힘스 등 단 두 곳의 대표 주관을 맡아 주관 실적 1000억원을 밑돌았다.
KB증권과 연간 1위 경쟁을 벌일 것으로 전망되는 곳은 NH투자증권이다. NH투자증권은 지금까지 957억원의 실적을 냈지만 최근 일반청약을 마친 아이씨티케이의 대표 주관사가 되며 394억원을 더해 총 1351억원의 실적을 기록했다.
현재까지 NH투자증권의 주관 실적은 신한투자증권을 밑돌지만 KB증권과 함께 케이뱅크의 대표 상장 주관사로 참여하면서 다른 증권사보다 성적이 좋을 것으로 예상된다. 다만 상반기 빅딜을 주도한 KB증권이 연간 IPO 주관 실적 1위에 오를 것이라는 전망을 반전시키기는 어려울 것으로 관측된다.
KB증권은 2022년 LG에너지솔루션 IPO의 대표 주관을 맡으면서 그해 ECM 부문 1위에 올랐다. 하지만 지난해에는 미래에셋증권이 빅딜을 주도하며 자리를 내줬다.
KB증권의 IPO 명가 복귀에는 지난해부터 ECM본부를 이끌어온 유승창 본부장의 기여도가 높은 것으로 보인다. 유 본부장은 2011년 KB증권에 합류한 후 기업분석부 부서장과 리서치센터장을 맡았다. 지난해 18곳의 거래소 상장예비심사 신청을 완료했고 이 가운데 12곳의 딜을 마무리했다. 특히 IPO 시장 부진에도 두산로보틱스와 LS머트리얼즈 등 굵직한 딜을 성사시켰다.
KB증권은 케이뱅크 외에 금속가공제품 제조기업 '진합'과 전자부품 제조기업 '탑런토탈솔루션'의 대표 주관사로 선정돼 상장 준비를 진행하고 있다.
KB증권 관계자는 "미드캡 규모의 소부장 강소기업, 이차전지·반도체 업체 및 정보기술(IT) 서비스 등 다양한 산업에서 기업 상장예비심사를 추진할 예정"이라며 "올해 ECM 부문 업계 1위 유지를 목표로 하고 있다"고 말했다.
유한새
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