E1, 평택·전북·김천 발전소 우선협상대상자 선정… 1조 규모 예상

E1 컨소시엄이 하나증권의 평택에너지서비스 등 발전소 3곳에 대한 매각 우선협상 대상자로 선정됐다.

E1 과천 LPG 충전소 전경. /E1 제공

15일 E1은 하나증권의 평택에너지서비스·김천에너지서비스·전북집단에너지 매각 우선협상대상자로 E1·칼리스타캐피털·메리츠증권 컨소시엄이 선정됐다고 밝혔다. E1 컨소시엄은 내달 중 주식매매계약(SPA)을 체결해 상반기 내 거래를 마무리한다는 계획이다.

인수 가격은 협상 결과에 따라 결정될 예정이나, 업계는 1조원 수준이 될 것으로 본다. 평택에너지서비스 8000억원, 김천에너지서비스 2000억원, 전북집단에너지 200억원 등이다. 발전소 3곳의 상각전영업이익(EBITDA)은 1500억원이다.

앞서 하나증권은 지난 2014년 프로젝트펀드인 ‘하나발전인프라 제1호 사모투자전문회사’를 통해 사모펀드(PEF) 3000억원, 인수금융 4300억원을 조성해 SK E&S로부터 발전소를 인수했다. 펀드 만기는 오는 2028년으로 아직 여유가 있으나, 유동성 관리 차원에서 조기 매각에 나선 것으로 풀이된다.

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