관련업계, 인수가 최대 8천억원으로 추정
K뷰티 인지도·확장성 높게 평가
미용실 프랜차이즈 준오헤어가 해외 굴지의 사모펀드 운용사(PE) 블랙스톤에 매각된다. 가격은 8000억원 가량으로 알려졌다.
글로벌 시장에서 K뷰티에 대한 인지도가 높아지면서 국내외 사모펀드 운용사(PE)들의 K화장품과 미용기기 업체 인수가 활발한 상황이다. 하지만 해외 사모펀드가 국내 미용실 업체를 인수한 것은 준오헤어가 처음이다.
당초 준오헤어는 유명 화장품 브랜드를 보유하지 않았고 서비스업종인 미용실 업체에서 해외진출이 쉽지 않을 것이라는 평가가 우세했다.
하지만, 블랙스톤은 한국형 뷰티 서비스에 대한 글로벌 수요가 폭발적으로 증가한다는 점에 높은 점수를 줬다.
2일 관련 업계에 따르면 세계 최대 PE인 미국 블랙스톤이 국내 최대 미용실 프랜차이즈 업체인 준오헤어를 거액에 인수한다. 이날 블랙스톤은 준오헤어에 대규모 투자를 하는 내용의 최종 계약을 체결했다고 발표했다. 이번 인수는 블랙스톤이 한국에서 진행한 네번째 투자다.
양측은 구체적인 매각 금액을 밝히지 않았다. 다만, 업계에서는 인수가가 최대 8000억원에 달할 것으로 추정하고 있다. 이는 준오헤어가 자사 지분 100%의 가치를 8000억원으로 산정, 블랙스톤과 투자 및 매각 협상을 벌여왔기 때문이다.
양측은 창업자이자 회사의 현재 수장인 강윤선 대표이사가 매각 이후에도 대표직을 유지하며 경영을 계속하기로 합의했다.
준오헤어는 전국 180여개의 지점에서 3000명 이상의 고숙련 헤어 디자이너를 보유하고 있다. 서울 강남구 청담동과 성수동 등 주요 중심지에 고가 부동산을 가지고 있다. 비즈니스의 핵심인 헤어 및 웰니스 분야에서 탁월한 역량을 갖춰 타 미용실 브랜드보다 해외 시장으로의 확장성이 뛰어나다는 평가를 받는다.
준오헤어의 뿌리는 1982년 서울 성북구 돈암동에 문을 연 '준오미용실'이다. 대표법인 '준오'를 중심으로 준오뷰티, 준오디포, 준오아카데미 등을 관계사로 보유하고 있다.
그룹 전체 매출은 3000억원으로, 상각 전 영업이익(EBITDA)은 370억원대다. 회사 측이 제시한 기업가치 8000억원은 EBITDA의 20배가 넘는다. 업계에서는 가격이 너무 높아 매각 협상이 쉽지는 않았을 것이라는 관측이 많았다.
박지영 블랙스톤 PE 부문 상무는 이와 관련해 "소비자 뷰티·웰니스 서비스는 블랙스톤의 아시아 PE 사업에 있어서 중요한 투자 테마이며, 당사는 최고 수준의 자원과 전문성을 통해 준오가 국내는 물론 해외 시장에서 성장하고 더 나은 고객 서비스를 제공할 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.
강윤선 대표는 "뛰어난 한국 뷰티·웰니스 서비스를 글로벌 무대에 제공하겠다는 비전을 블랙스톤과 함께 이뤄나가게 돼 매우 기쁘다"며 "블랙스톤은 글로벌 플랫폼과 독보적인 규모를 통해 준오헤어의 확장을 가속할 뿐만 아니라 K-뷰티 리더십을 공고히 하는 데 큰 힘이 될 것"이라고 전했다.
앞서 블랙스톤은 한국에서 핸드백 제조사인 시몬느액세서리컬렉션, 의약품 유통 업체 지오영, 절삭공구 업체인 제이제이툴스 등에 사모펀드 투자를 집행한 바 있다.