아이투맥스, 금융권 Agentforce 구축 전략 공개… 에이전트포스 월드투어 코리아 참가

아이투맥스(대표 최용훈)가 오는 10일 서울 삼성동 코엑스 컨벤션센터에서 열리는 세일즈포스의 연례 AI 에이전트 컨퍼런스 '에이전트포스 월드투어 코리아 2026'에 세션 발표사 및 전시 부스 운영사로 참가한다.

아이투맥스는 이번 행사에서 'Agentforce for Financial Services'를 주제로 금융권의 고객 데이터 분산, 부서 간 협업 비효율, 반복 업무, 보안·감사 대응 과제를 해결하기 위한 Agentforce 기반 금융 CRM 구축 전략을 발표한다. 자산운용사와 보험 중개사를 대상으로 수행한 실제 Salesforce 구축 사례를 바탕으로 금융사의 AI 에이전트 실무 적용에 필요한 데이터 통합, 업무 프로세스 설계, 보안 체계 구축 방안을 소개할 예정이다.

세일즈포스 코리아가 주최하는 '에이전트포스 월드투어 코리아 2026'은 'AI의 영감이 현실이 되는 곳'을 주제로, 사람과 AI 에이전트가 함께 고객 성공 전략을 구축하는 방향성을 공유하는 컨퍼런스다.

아이투맥스는 최근 열린 '2026 세일즈포스 파트너 서밋 코리아'에서 '산업 부문 올해의 파트너'와 '슬랙 부문 올해의 파트너'를 동시에 수상했다. 금융·보험 분야 프로젝트 수행 경험과 Slack 기반 협업 운영 사례를 인정받은 결과라고 회사 측은 설명했다.

이번 세션에서는 금융권 Agentforce 도입 관련 구축 사례 3건도 공개된다.

H 자산운용사는 Agentforce for Financial Service, Agentforce, Data 360, Mobile App Plus, Salesforce Shield를 연동해 AI 기반 고객 인사이트 및 회의록 요약 기능을 구축한 사례다.

I 자산운용사는 Agentforce for Financial Services와 Salesforce Shield를 기반으로 입찰 프로젝트 관리 시스템을 표준화한 사례다. 기존 펀드 시스템과 Salesforce를 연동해 고객 정보, 참여 펀드, 펀드 수익률을 단일 플랫폼에서 관리할 수 있도록 했다.

L 보험 중개사는 Agentforce for Financial Services, Insurance Brokerage, Agentforce, Data 360, Mobile App Plus, Salesforce Shield, Salesforce Backup 등을 연계해 글로벌 계약 관리 플랫폼을 구축한 사례다. 해외지사 영업 시스템과 정산 시스템을 통합하고 OCR 기반 AI를 활용해 비정형 문서 데이터 자동 입력과 표준 템플릿 문서 자동 생성 기능을 구현했다.

아이투맥스는 행사 현장에서 전시 부스를 운영하며 금융권 Agentforce 도입, Salesforce 기반 CRM 고도화, Data 360 연계, 보안·감사 대응 체계, Slack 기반 협업 환경 구축, 기존 시스템과의 멀티클라우드 연동 등에 대한 상담을 진행할 예정이다.

최용훈 아이투맥스 대표는 "금융권의 AI 도입은 단순한 기술 적용이 아니라 고객 데이터 통합, 보안 체계, 기존 업무 시스템 연동, 현장 프로세스 혁신이 함께 설계되어야 가능한 과제"라며 "아이투맥스는 세일즈포스 기반 금융 CRM 구축 경험과 멀티클라우드 연동 역량, Slack 기반 협업 운영 경험을 바탕으로 금융권의 Agentforce 도입 전략을 제시하겠다"고 말했다.

아이투맥스는 세일즈포스 국내 공식 파트너사로 기업 고객을 대상으로 컨설팅, 시스템 구축, 개발, 운영 서비스를 제공하고 있다. 앞으로 금융·보험 산업을 중심으로 Salesforce 기반 CRM 및 AI 에이전트 사업을 확대하고 Slack 기반 디지털 업무환경 지원도 강화할 계획이다.

김혜인 기자 hyein51@hankyung.com