현대차, 인도법인 IPO 본격화…현지 지분 17.5% 공개매각 의결(종합)

외신 "최대 4조4천800억원 자금 조달…기업가치 25조6천억원"

인도 뭄바이 현대차 매장 [로이터 연합뉴스 자료사진. 재판매 및 DB 금지]

(서울·하노이=연합뉴스) 한상용 기자 박진형 특파원 = 현대차 인도법인이 현지 기업공개(IPO) 절차에 속도를 내고 있다.

현대차는 8일 이사회를 열고 자사가 보유한 인도법인 주식 8억1천254만주 가운데 17.5%(1억4천219만주)를 구주 매출로 처분키로 의결했다고 공시했다. 처분 목적은 현지 IPO에 따른 현대차의 보유 구주 매출이다.

구주 매출이란 대주주나 일반주주 등 기존 주주가 신주 발행 없이 보유한 주식 지분 일부를 공개 매각하는 것을 말한다.

이번 주식 매각으로 현대차의 인도법인 지분은 100%에서 82.5%로 변경된다.

공시에서 공모가액과 지분 처분 날짜는 공개되지 않았으나, 업계에서는 현대차가 이번 IPO를 통해 최대 4조원 안팎에 달하는 자금을 조달할 수 있을 것으로 추정하고 있다.

현대차는 연내 현지 상장을 추진한다는 계획이다.

이와 관련해 로이터 통신은 이번 IPO 공모가가 주당 1천865∼1천960루피(약 3만∼3만1천500원)로 책정될 가능성이 높다고 소식통들을 인용해 전했다.

이 경우 공모 금액은 공모가 범위 상단 기준으로 약 4조4천800억원, 기업 가치는 최대 190억 달러(약 25조6천억원)에 이른다.

이처럼 상장이 진행되면 이는 인도 주식시장 역대 최대 규모의 IPO가 된다. 기존 기록은 2022년 인도 생명보험공사가 25억 달러(약 3조4천억원)를 조달한 사례다.

소식통 3명에 따르면 현대차 인도법인은 오는 15∼17일 일반청약을 거쳐 오는 22일 뭄바이 증시에 상장할 것으로 전해졌다.

앞서 현대차는 지난 6월 인도증권거래위원회(SEBI)에 IPO 관련 예비서류(DRHP)를 제출하며 인도법인 지분을 최대 17.5% 매각할 계획이라고 밝힌 바 있다.

현대차는 지난 1996년 인도법인을 설립했으며 1998년 타밀나두주(州) 첸나이 공장에서 첫 모델 쌍트로를 양산하며 인도 자동차 시장에 뛰어들었다.

인도는 중국과 미국에 이어 세 번째로 큰 자동차 시장이자 핵심 신흥 시장으로 주목받고 있다.

gogo213@yna.co.kr

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