엔비디아 'GTC 2026'서 눈여겨볼 3대 관전 포인트

16~19일 美 산호세서 개최…젠슨 황 기조연설
베라 루빈·AI 팩토리·광통신 등 주목 끄는 요소

[아이뉴스24 박지은 기자] 엔비디아 연례 기술 행사인 ‘그래픽처리장치 테크 컨퍼런스(GTC)’가 세계적인 기술 트렌드의 향방을 가늠하는 주요 이벤트로 자림매김한 가운데 올해 행사에서는 △차세대 AI 가속기 ‘베라 루빈(Vera Rubin) △AI 데이터센터 구조 변화 △광통신 등 특히 3가지가 주목된다.

‘엔비디아 그래픽처리장치 테크 컨퍼런스(GTC) 2026’은 오는 16~19일(현지시간) 미국 캘리포니아 산호세에서에서 열린다.

젠슨황 엔비디아 최고경영자(CEO) [사진=박지은 기자]

GTC는 엔비디아가 매년 개최하는 글로벌 기술 행사다. 올해에도 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 행사 첫날인 16일 기조연설을 통해 차세대 그래픽처리장치(GPU)와 AI 인프라 전략을 공개할 예정이다.

올해 행사에는 특히 한국 기업들도 대거 참석한다.

최태원 SK그룹 회장이 현장을 방문해 젠슨 황 CEO와 회동할 예정이며 현대자동차도 행사에 참석한다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 기업을 비롯해 국내 IT·자동차 기업들도 GTC에 참가해 AI 기술 동향을 살필 계획이다.

이번 GTC는 차세대 AI 메모리 경쟁의 분수령이 될 가능성이 크다.

엔비디아는 현재 AI GPU에 고대역폭메모리(HBM)3E를 사용하고 있으며 차세대 GPU에서는 HBM4 도입이 예상된다. GPU 성능이 높아질수록 메모리 대역폭 요구도 커지기 때문에 HBM 수요도 함께 확대될 전망이다.

업계에서는 이번 행사에서 공개될 차세대 AI 가속기 ‘베라 루빈(Vera Rubin)’이 HBM4 수요를 크게 확대할 것으로 보고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스가 엔비디아 공급망 내 점유율 확대를 두고 경쟁하는 구도가 형성될 것으로 보인다.

글로벌 투자은행(IB) 웰스파고는 최근 보고서에서 "올해 GTC에서 차세대 베라-루빈 플랫폼의 공개 여부와 HBM4 기반 메모리 대역폭 확대에 주목해야 한다"며 "이번 발표가 메모리 시장에 미치는 파장이 상당할 것"이라고 예상했다.

시장에서는 이미 AI 메모리 수요 급증 조짐도 나타나고 있다. 업계에 따르면 최근 D램 스팟 가격은 계약 가격보다 40~50% 높은 수준까지 올라간 것으로 알려졌다. 인공지능 데이터센터 확장으로 메모리 수요가 급증하면서 전통적인 메모리 수급 사이클을 벗어나고 있다는 분석도 나온다.

지난달 5일(현지시간) 미국 캘리포니아 산타클라라의 한국식 호프집 '99치킨'에서 가진 최태원 SK그룹 회장과의 만찬회동에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 신간 '슈퍼모멘텀'을 펼쳐보이고 있다. 2026.2.11 [사진=연합뉴스]

시장에서는 GTC에서 AI 인프라 확대 계획이 확인될 경우 2분기 D램 스팟 가격이 최대 70%까지 상승할 수 있다는 전망도 제기되고 있다.

AI 데이터센터 구조 변화도 주요 관전 포인트다. 엔비디아는 최근 ‘AI 팩토리(AI Factory)’라는 개념을 강조하고 있다. 대규모 GPU 서버와 고속 네트워크를 기반으로 AI 모델을 학습·운영하는 차세대 데이터센터 구조다.

AI 팩토리는 수천 개 GPU를 연결하는 초대형 인프라 형태로 구축된다. 이에 따라 GPU뿐 아니라 메모리와 저장장치 수요도 함께 증가할 것으로 전망된다.

엔비디아가 최근 투자한 광통신 장비 기업 '루멘텀'과 '코히어런트'에 대한 협력 방향을 어떻게 제시할 지도 시장의 관심사다.

엔비디아는 최근 광통신 장비 기업 루멘텀과 코히어런트에 각각 약 20억달러 규모 투자를 진행했다. 수천 개 GPU를 연결하는 AI 데이터센터에서는 초고속 광 네트워크가 핵심 인프라로 꼽히기 때문이다.

반도체 업계 관계자는 “엔비디아 GPU 세대가 바뀌면 HBM 수요 구조도 함께 바뀌기 때문에 메모리 업계에서도 GTC 발표 내용을 예의주시하고 있다”고 말했다.

/박지은 기자(qqji0516@inews24.com)