삼성생명·화재, 3분기 나란히 호실적…이제 해외로 보폭 확대
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삼성생명과 삼성화재가 올해 3분기 누적 순이익 증가세를 이어갔다. 삼성생명은 투자손익이 큰 폭으로 늘면서 순이익 성장을 이끌었고, 삼성화재는 보험손익과 투자손익이 함께 증가하며 이익 규모를 키웠다.
보험서비스손익은 5290억원으로 102.4% 증가했지만 투자손익 감소 영향으로 3분기 지배주주 순이익은 7920억원을 기록했다.
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삼성화재 누적 순익 1조8655억원…전년비 4.6%↑
생명 해외 M&A 검토·화재는 글로벌 비중 20%로
삼성생명과 삼성화재가 올해 3분기 누적 순이익 증가세를 이어갔다. 삼성생명은 투자손익이 큰 폭으로 늘면서 순이익 성장을 이끌었고, 삼성화재는 보험손익과 투자손익이 함께 증가하며 이익 규모를 키웠다.
두 회사는 해외 사업 확대에도 시동을 걸었다. 삼성생명은 해외 보험사와 자산운용사 인수 기회를 모색하며 사업 포트폴리오 다변화를 추진 중이다. 삼성화재는 영국 특수보험사 캐노피우스 지분을 추가 인수해 글로벌 기업보험 시장에서 입지를 넓히겠단 방침이다.
삼성생명, 해외 자산운용사·보험사 매물 물색
12일 삼성생명 IR에 따르면 삼성생명의 올해 3분기 누적 연결 기준 지배주주 순이익은 2조6859억원으로 전년 동기 대비 26.9% 증가했다.
누적 실적 개선은 투자손익이 이끌었다. 3분기 누적 투자손익은 2조3985억원으로 전년 동기 대비 40.0% 늘었다. 배당금 수익과 자회사 및 연결 손익 증가가 영향을 미쳤다. 반면 보험서비스손익은 1조626억원으로 전년 동기보다 2.8% 감소했다.
다만 분기 기준으로는 투자손익이 부진했다. 3분기 투자손익은 5410억원으로 전년 동기 대비 21.9% 줄었다. 보험서비스손익은 5290억원으로 102.4% 증가했지만 투자손익 감소 영향으로 3분기 지배주주 순이익은 7920억원을 기록했다. 전년 동기보다는 9.6% 증가한 규모다.
미래 이익 지표인 계약서비스마진(CSM)은 증가했다. 9월 말 CSM은 14조3000억원으로 연초보다 1조1000억원 늘었다. 9월 말 기준 지급여력비율(K-ICS·킥스)은 209%, 기본자본비율은 176%로 잠정집계됐다.
삼성생명은 해외 인수·합병(M&A)을 통해 글로벌 사업 영역을 넓힌다는 계획이다. 자산운용 수익성을 높이기 위해 미국 등 선진국 시장에서 대체자산 운용사 지분 인수를 검토하고 있으며, 보험사 인수는 선진국 시장과 기존 태국·중국 사업 기반을 활용할 수 있는 아시아 신흥시장을 대상으로 살펴보고 있다.
이완삼 삼성생명 최고재무책임자(CFO)는 "해외 운용사와 보험사 인수·합병(M&A)을 검토하고 있다"며 "해외 자산운용사 투자를 통해 포트폴리오를 다변화하고 글로벌 투자 기회를 선점하려 한다"고 말했다.
해외 보험사 투자에 대해서는 "재무적으로 일정 수준 이상의 자기자본이익률(ROE)과 내부수익률(IRR)을 확보할 수 있는지, 전략적 시너지와 현지 규제환경, 파트너사 역량 등을 종합적으로 검토하고 있다"고 설명했다. 삼성생명은 장기적으로 해외 사업의 세전이익 비중을 20%까지 높인다는 목표다.
삼성화재, 캐노피우스 인수로 글로벌 비중 20%대로 확대
삼성화재의 3분기 누적 지배기업 소유주지분 순이익은 1조8655억원으로 전년 동기 대비 4.6% 증가했다. 누적 보험손익은 1조5103억원으로 전년 동기 대비 9.8% 증가했고 투자손익은 1조434억원으로 6.7% 늘었다.
3분기 기준 순이익은 4930억원으로 전년 동기보다 8.3% 감소했다. 3분기에는 보험손익이 3960억원으로 6.9% 증가했지만, 투자손익은 2550억원으로 전년 동기 대비 23.1% 줄었다.
삼성화재는 영국 특수보험사 캐노피우스 인수를 통해 글로벌 사업의 핵심 수익 기반을 확보한다는 계획이다. 지난 9일 이사회에서 글로벌 사모펀드 KKR, 한국투자공사와 함께 캐노피우스 잔여 지분 60%를 인수하는 안건을 의결했다. 삼성화재는 약 16억7000만달러를 투자해 지분율을 80.6%로 확대하고 경영권을 확보할 예정이다.
삼성화재는 이번 인수를 통해 캐노피우스를 글로벌 사업의 주요 수익원으로 육성한다는 구상이다. 현재 해외 사업이 전체 이익에서 차지하는 비중은 10%에 못 미치는 수준이지만, 이번 인수를 발판으로 중장기적으로 20% 중반까지 높이고 이후에도 비중을 확대해 나간다는 계획이다.
전경은 삼성화재 글로벌투자팀장은 "캐노피우스 손익은 2025년 연간 지분법이익 1139억원에서 연결 기준 실적이 연간 반영되는 2028년에는 세전이익 약 7500억원 규모로 증가할 것으로 예상한다"며 "캐노피우스의 신규 사업을 확대하고 양사의 글로벌 거점 간 시너지도 기대하고 있다"고 말했다.
이어 "당분간은 시너지 창출에 집중해 안정적 운영에 초점을 맞출 계획"이라며 "캐노피우스가 글로벌 플랫폼으로 자리 잡으면 삼성화재의 핵심 수익원이 될 수 있고 수익원 다변화에도 기여할 것"이라고 설명했다.
김민지 (kmj@bizwatch.co.kr)
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